O Niu Ge está acompanhando a linha de armazenamento. A Google está desmontando DDR4 antigo para reciclagem, e a Micron está avançando com módulos de flash NAND próximos da GPU, o que mostra que a busca dos servidores de IA por largura de banda de memória e I/O de armazenamento está forçando uma reestruturação da oferta. MU e a Micron se beneficiam diretamente; a demanda por DRAM de nível empresarial e NAND de alta durabilidade está sendo elevada, e ativos ligados a flash como a SNDK também contam com suporte de sentimento e expectativas de pedidos.
Os pedidos iniciais de auxílio-desemprego em 206 mil vieram acima do esperado, e Waller disse que o aumento de juros em setembro dependerá do CPI; a probabilidade agora está em 60,4, e a pressão sobre as taxas segue presente. Os futuros de ações de tecnologia subiram no curto prazo; com o capex de IA somado à demanda por equipamentos da TSMC dobrando, a cadeia de hardware segue relativamente forte no médio prazo, mas os valuations continuam pressionados pelos Treasuries e pelo dólar.
O ciclo de armazenamento está migrando do consumidor para a IA, e tanto preço quanto estrutura estão mais firmes do que nos ciclos tradicionais. No curto prazo, a Micron e a SNDK devem oscilar com o setor de semicondutores; se houver recuo sem romper as médias móveis-chave, vale observar a sustentação, e quem correr atrás da alta deve controlar a posição.
A visão do Niu Ge é que a melhora dos fundamentos e as perturbações macro estão acontecendo ao mesmo tempo. Antes da divulgação dos dados, não vale apostar tudo em uma direção; depois que CPI e FOMC confirmarem o cenário, o mercado volta a precificar os líderes de armazenamento.
#美国续请失业金人数降至177.9万 #比特币难破8万美元
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O ciclo de armazenamento está migrando do consumidor para a IA, e tanto preço quanto estrutura estão mais firmes do que nos ciclos tradicionais. No curto prazo, a Micron e a SNDK devem oscilar com o setor de semicondutores; se houver recuo sem romper as médias móveis-chave, vale observar a sustentação, e quem correr atrás da alta deve controlar a posição.
A visão do Niu Ge é que a melhora dos fundamentos e as perturbações macro estão acontecendo ao mesmo tempo. Antes da divulgação dos dados, não vale apostar tudo em uma direção; depois que CPI e FOMC confirmarem o cenário, o mercado volta a precificar os líderes de armazenamento.
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