$AVGO O CEO da Broadcom acabou de lançar uma bomba e disse diretamente que, nos próximos dois anos, entregará aos clientes US$ 350 bilhões em semicondutores de IA. O que significam US$ 350 bilhões? Isso equivale, na prática, a dobrar de uma vez a imaginação de todos sobre a capacidade de produção de IA nos últimos anos.
Sinceramente, o mercado ainda fica com esse tipo de discurso suave de “oscilação de curto prazo, observar o fluxo de capital”, o que é pura autoilusão. Assim que esse número saiu, a lógica já ficou escancarada: a cadeia da indústria de IA não está em nenhuma fase de bolha; é uma demanda real empurrada à força pela escassez de capacidade de processamento. Desde que a Nvidia e a Broadcom consigam produzir essa capacidade, os gigantes da cadeia abaixo vão correr para abocanhar tudo, trazendo dinheiro vivo até de madrugada.
Não vá na onda de ficar só observando. O efeito de sucção de capital para o dólar e para o setor de semicondutores da bolsa americana nesta rodada será mais feroz do que o esperado. Diante de dados de entrega nesse nível, qualquer pessimista que grite “o AI já atingiu o topo” muito provavelmente acabará sendo esmagado por esses US$ 350 bilhões em dinheiro de verdade. Aponte para os ativos tecnológicos centrais; qualquer recuo é uma chance de receber posições, hesitar é que leva à derrota.#博通谷歌TPU合作放量 #博通台积电定制芯片订单井喷