Várias pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a Tencent Music Entertainment Group, uma unidade da Tencent, está considerando emitir títulos em dólares para levantar no máximo US$ 1 bilhão. De acordo com a Sina Finance, isso seria a primeira venda de títulos offshore da empresa em seis anos.

Outra pessoa familiarizada com o assunto disse que a Tencent Music contratou bancos para organizar títulos de cinco anos e/ou 10 anos, com o acordo podendo ser lançado já na quinta-feira. A Tencent Music está listada em Nova York e em Hong Kong e oferece serviços de streaming de música semelhantes aos da Spotify.

Pessoas familiarizadas com o assunto disseram que a empresa está programada para realizar uma série de chamadas com investidores globais em renda fixa na tarde de quarta-feira, e os detalhes dos títulos podem ser ajustados dependendo das condições do mercado. Os recursos estão planejados para fins corporativos gerais, incluindo refinanciamento de dívida offshore e recompra de ações.

Dados mostram que a empresa tem US$ 500 milhões em títulos com vencimento em 2030. A Tencent Music não respondeu a um pedido de comentário.