Londres, Londres, 1 de setembro de 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp GARANTE INVESTIMENTO INICIAL DE 50 MILHÕES DE DÓLARES À FRENTE DO LANÇAMENTO DA OFERTA DE EQUIDADE TOKENIZADA DE NÍQUEL
Alkemya Luxembourg S.à r.l. (“Alkemya”), a patrocinadora, tem o prazer de anunciar que a Alkemya Metacore SCSp garantiu 50 milhões de dólares em uma captação de capital pré-lançamento para o seu negócio de precisão em fio industrial de níquel, apoiado por fio de níquel Classe 1. Está anunciando a venda de tokens ALKN adicionais em uma nova parcela (o “Token”) a 1,0 USD por Token.
A oferta, que está sendo organizada pela Hanover Square Capital (UK) Ltd, ocorrerá na Bitfinex Securities. A oferta está disponível para investidores institucionais e profissionais e será encerrada em 15 de outubro de 2026.
Os Tokens são emitidos pela Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”), uma sociedade em comandita especial por quotas (limited partnership) com sede no Luxemburgo, que está registrada como Emissora junto ao CNAD (Comissão Nacional de Ativos Digitais) em El Salvador.
A Alkemya Metacore é uma plataforma de investimento e operações com sede no Luxemburgo, focada no desenvolvimento industrial, na comercialização e na estruturação financeira de metais de alta tecnologia. Ela possui aproximadamente 7 milhões de metros de fio de níquel ultra puro com 99,99% de pureza, diâmetro de 0,025 mm, que foi verificado de forma independente e avaliado em aproximadamente US$ 1,64 bilhão. O ativo é mantido sob custódia institucional em Lugano, Suíça.
A Alkemya utilizará parte da captação inicial de capital e fundos adicionais levantados em parcelas subsequentes para investir capital de giro na Alkemya Metacore, a fim de financiar sua estratégia de comercialização de transformar seu fio ultra puro em produtos de malha (mesh) projetados sob medida para aplicações de alta demanda em sete setores: blindagem EMI, aeroespacial e defesa, marinho e dessalinização, energia e indústrias, semicondutores, hidrogênio verde e recuperação de metais raros/ preciosos.
A captação de recursos bem-sucedida, antes da listagem no mercado secundário, representa um marco importante para a oferta e demonstra confiança na exposição subjacente ao níquel de alta pureza e na estrutura da emissão. O Token oferece aos investidores uma combinação de um investimento lastreado em ativos e uma aposta temática na transição energética e em tecnologias de segurança eletrônica.
A listagem na Bitfinex Securities do Token permitirá que a Alkemya aproveite a tokenização para acessar um grupo mais amplo de investidores globais e faça parte de um local de negociação regulamentado, 24/7.
Os Tokens têm como objetivo fornecer valor de investimento de longo prazo vinculado a aplicações do mundo real e tecnologia.
As distribuições de caixa serão regidas por uma cascata (waterfall) rigorosa que primeiro devolve integralmente o capital do investidor, distribuições acumuladas iguais a juros compostos de 6% ao ano, calculados anualmente (ou seja, o retorno preferencial) sobre o capital do investidor a qualquer momento em aberto, desde a data de pagamento até a data do reembolso final do capital investido e ainda uma divisão adicional de lucros 80/20 com um parceiro de carry em favor dos detentores do Token a partir do negócio comercial.
Carlo Guido Della Peruta, Gerente do Gestor (General Partner) da Alkemya Metacore, comentou: “Garantir esse investimento inicial é um marco significativo para a Alkemya e valida tanto a qualidade do nosso ativo quanto a força da nossa estratégia de comercialização. Escolhemos listar na Bitfinex Securities porque a tokenização nos dá acesso a uma base de investidores genuinamente global dentro de um arcabouço regulamentado, e porque isso reflete a abordagem inovadora que estamos adotando em todos os aspectos do nosso negócio. Esta captação nos permitirá começar a transformar nosso ativo de fio de níquel em produtos de alto valor agregado, atendendo a alguns dos setores de mais rápido crescimento na economia global, e esperamos receber mais investidores à medida que a listagem avança.”
Jesse Knutson, Diretor de Operações da Bitfinex Securities, comentou: “A Bitfinex Securities existe para conectar oportunidades de investimento empolgantes a uma base de investidores mais ampla e mais profunda, oferecendo mais pessoas acesso a investimentos que antes estavam fora do alcance e dando às empresas acesso a um pool maior de capital. A Alkemya Metacore representará mais um exemplo de como estamos usando a tecnologia blockchain para levar ao mercado classes de ativos anteriormente inacessíveis, dentro de rígidas salvaguardas regulatórias, e a captação inicial de US$ 50 milhões da Alkemya é um sinal de apetite por essa oportunidade tão empolgante.”
Arvinder Sood, CEO e Diretor da Hanover Square Capital (UK) Ltd, disse: “A Hanover Square Capital tem o prazer de anunciar esta transação em colaboração com a Bitfinex Securities e o bem-sucedido encerramento pré-lançamento do investimento de US$ 50 milhões, que não apenas destaca a evolução na direção dos mercados globais de capitais, mas também estabelece uma base convincente para uma transação pioneira com o lançamento dos tokens ALKN. Esse marco reflete uma mudança estrutural mais ampla na forma como os ativos financeiros são criados, acessados e negociados, à medida que os arcabouços tradicionais cada vez mais convergem com a inovação digital. Ao adotar o patrimônio tokenizado, a transação destaca um modelo mais eficiente, transparente e acessível de formação de capital, que está melhor alinhado às exigências tanto de investidores quanto de emissores modernos, com capacidade de negociação de pessoa para pessoa (peer-to-peer).
A Hanover Square Capital acredita que essa transação não apenas valida essa trajetória, mas também sinaliza a crescente importância de soluções habilitadas por blockchain na redefinição da forma como os ativos são emitidos, geridos e negociados em escala global.”
A Bitfinex Securities fornece uma plataforma regulamentada para a emissão e a negociação de valores mobiliários tokenizados, combinando a tecnologia blockchain com acesso a mercados regulamentados para emissores e investidores elegíveis.
A oferta foi assessorada pelos seguintes escritórios de advocacia: CMS DeBacker no Luxemburgo (quanto aos aspectos da lei luxemburguesa), Dentons El Salvador (quanto aos aspectos da lei de El Salvador), Foley and Lardner nos EUA (quanto aos aspectos da lei dos EUA) e CNPLaw LLP em Singapura (quanto aos aspectos da lei de Singapura). A Winston Taylor atuou em nome da Bitfinex Securities. O Edison Group orientou as relações com investidores e emitiu uma nota de pesquisa pré-IPO. Os tokens ALKN estarão disponíveis para negociação em três bolsas regulamentadas: Bitfinex Securities, AGX (operada pela LabyrinthX Technologies Pte Ltd, uma empresa do grupo Hydra X) e Archax Ltd. A HydraX Digital Assets Pte. Ltd. é a custodiante e parceira de distribuição na Ásia, enquanto a Archax desempenha um papel semelhante no Reino Unido. A Scytale, empresa de tecnologia, fornece serviços de tecnologia de onboarding para conformidade com a Alkemya Metacore sob a lei do Luxemburgo e da UE.
Sobre a Hanover
A Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) é uma empresa independente de assessoria regulamentada, com sede em Londres, composta por uma pequena equipe de profissionais altamente experientes do setor financeiro. A firma fornece consultoria estratégica em uma ampla gama de áreas, incluindo transição energética e soluções relacionadas ao clima, ofertas de dívida e ações públicas e privadas, financiamento bancário e financiamento tanto de projetos quanto de commodities, além de serviços de assessoria sobre investimentos financeiros. A HSC traz profundo conhecimento setorial, abrangendo projetos relacionados ao meio ambiente, desenvolvimento de infraestrutura, tecnologias de próxima geração com aplicações em blindagem eletromagnética e produção eficiente de energia verde, com ênfase particular na sustentabilidade e na transição energética global.
Como membro da UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), a empresa está fortemente alinhada com as principais práticas de sustentabilidade. Seu portfólio de clientes é global, abrangendo grandes e médias empresas, órgãos governamentais e agências estatais, investidores institucionais selecionados e investidores profissionais. A HSC conta ainda com suporte de sua empresa associada, Hanover Square Investments Pte. Ltd, com sede em Singapura.
Sobre a Bitfinex Securities
A Bitfinex Securities fornece uma plataforma regulamentada para a emissão, listagem e negociação de valores mobiliários tokenizados. Licenciada em El Salvador e no Cazaquistão, a Bitfinex Securities oferece aos emissores e investidores elegíveis acesso aos mercados de valores mobiliários digitais dentro de estruturas regulatórias estabelecidas.
A plataforma suporta captação de recursos e negociação no mercado secundário para valores mobiliários tokenizados, incluindo oportunidades vinculadas a ativos do mundo real. Ao combinar infraestrutura de mercado, tecnologia e supervisão regulatória, a Bitfinex Securities busca tornar a formação de capital mais eficiente, transparente e acessível para emissores e investidores.
Contato com a mídia:
Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Aviso Legal:
Nenhuma oferta está sendo feita na União Europeia ou no Espaço Econômico Europeu, e nenhum investidor de varejo, no sentido da Diretiva 2014/65/UE (conforme alterada, “MiFID II”), será admitido como comprador dos Tokens ALKN. Os Tokens ALKN também estão isentos da obrigação de publicar um prospecto para ofertas ao público nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129, conforme alterado (o “Regulamento de Prospectos”), pois a oferta será endereçada apenas a investidores qualificados no EEE/UE. A oferta é limitada a investidores institucionais em Singapura. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de oferta de compra, nem qualquer venda de quaisquer Tokens ALKN em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal. Esses valores mobiliários não foram e não serão registrados sob o U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), as leis de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição fora de El Salvador, nem tal registro é contemplado. Os Tokens ALKN serão oferecidos e vendidos apenas fora dos Estados Unidos (conforme definido no Regulation S do Securities Act (“Regulation S”)) em transações offshore nos termos da Regra 903 ou da Regra 904 do Regulation S e em conformidade com quaisquer outras leis de valores mobiliários aplicáveis nas quais tais ofertas e vendas sejam feitas. Os Tokens ALKN não foram e não serão oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos.
Declarações Prospectivas: As informações descritas neste comunicado de imprensa podem envolver declarações prospectivas sujeitas às leis de valores mobiliários aplicáveis. As declarações prospectivas contidas no presente documento são expressamente qualificadas na íntegra por esta declaração cautelar. As declarações prospectivas incluídas neste documento são feitas na data deste documento, e a Alkemya Metacore e a Alkemya não assumem nenhuma intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em razão de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto conforme expressamente exigido pela legislação de valores mobiliários aplicável. Embora a administração acredite que as expectativas representadas nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que tais expectativas venham a se confirmar como corretas.
Aviso: Nenhuma das entidades Bitfinex Securities, Archax Ltd ou do grupo Hydra X assume responsabilidade pela adequação ou exatidão deste comunicado de imprensa.
Como esta oferta não está direcionada a investidores dos EUA, uma vez que é feita sob o Regulation S, e da mesma forma não está direcionada a investidores de varejo da UE sob a Diretiva da UE 2014/65/UE (conforme alterada, “MiFID II”) nem a investidores não institucionais em Singapura, este anúncio não se destina a investidores dos EUA, investidores de varejo na UE ou investidores não institucionais em Singapura. Investidores dos EUA, investidores de varejo da UE e investidores não institucionais em Singapura são considerados investidores proibidos na oferta do Token ALKN.
Contato
Jonathan BatchelorSapiencejbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Este artigo não se destina a constituir aconselhamento financeiro. Apenas para fins educacionais.