Londres, Londres, 1 de setembro de 2026, Chainwire
ALKEMYA METACORE SCSp GARANTE INVESTIMENTO INICIAL DE 50 MILHÕES DE DÓLARES ANTES DA LISTAGEM DE ACÇÕES TOKENIZADAS OFERTA DE NÍQUEL
A Alkemya Luxemburgo S.à r.l. (“Alkemya”), o patrocinador, tem o prazer de anunciar que a Alkemya Metacore SCSp garantiu 50 milhões de dólares numa captação pré-lançamento para o seu negócio de fio industrial de níquel de precisão, apoiado por fio de níquel Classe 1. Está a anunciar a venda de tokens ALKN adicionais numa nova tranche (o “Token”) a 1,0 USD por Token.
A oferta, que está sendo organizada pela Hanover Square Capital (UK) Ltd, ocorrerá na Bitfinex Securities. A oferta está disponível para investidores institucionais e profissionais e será encerrada em 15 de outubro de 2026.
Os Tokens são emitidos pela Alkemya Metacore SCSp (“Alkemya Metacore”), uma parceria em comandita simples especial com sede em Luxemburgo, registrada como Emissora junto à CNAD (National Commission of Digital Assets) em El Salvador.
A Alkemya Metacore é uma plataforma de investimento e operação baseada em Luxemburgo, focada no desenvolvimento industrial, comercialização e estruturação financeira de metais de alta tecnologia. Ela possui aproximadamente 7 milhões de metros de fio de níquel ultra-puro 99,99% com diâmetro de 0,025 mm, que foi verificado de forma independente e avaliado em aproximadamente USD 1,64 bilhão. O ativo é mantido sob custódia institucional em Lugano, Suíça.
A Alkemya usará parte da captação inicial de capital e fundos adicionais levantados em parcelas adicionais para investir capital de giro na Alkemya Metacore a fim de financiar sua estratégia de comercialização de transformar seu fio ultrapurificado em produtos de malha (mesh) projetados para aplicações de alto crescimento em sete setores: blindagem EMI, aeroespacial e defesa, marinha e dessalinização, energia e industriais, semicondutores, hidrogênio verde e recuperação de metais raros/ preciosos.
A captação de recursos bem-sucedida, antes da listagem no mercado secundário, representa um grande marco para a oferta e demonstra confiança na exposição subjacente a níquel de alta pureza e na estrutura da emissão. O Token oferece aos investidores uma combinação de um investimento lastreado em ativos e uma aposta temática na transição energética e em tecnologias de segurança eletrônica.
A listagem na Bitfinex Securities do Token permitirá que a Alkemya aproveite a tokenização para acessar um conjunto mais amplo de investidores globais e fazer parte de um local de negociação regulamentado, 24/7.
Os Tokens têm como objetivo proporcionar valor de investimento de longo prazo vinculado a aplicações no mundo real e à tecnologia.
Os pagamentos de distribuições de caixa serão regidos por uma cascata (waterfall) rigorosa que, em primeiro lugar, devolve integralmente o capital do investidor, distribuições cumulativas iguais a um juro composto de 6% ao ano calculado anualmente (ou seja, a remuneração preferencial) sobre o capital do investidor em qualquer momento em aberto, a partir da data de pagamento do mesmo até a data de reembolso final do capital investido e uma repartição adicional de lucros 80/20 com um parceiro de carry em favor dos detentores de Tokens provenientes do negócio comercial.
Carlo Guido Della Peruta, Gerente do General Partner da Alkemya Metacore, comentou: “Garantir este investimento inicial é um marco significativo para a Alkemya e valida tanto a qualidade do nosso ativo quanto a força de nossa estratégia de comercialização. Optamos por listar na Bitfinex Securities porque a tokenização nos oferece acesso a uma base de investidores verdadeiramente global dentro de um arcabouço regulado, e porque reflete a abordagem inovadora que estamos adotando em todos os aspectos do nosso negócio. Esta captação nos permitirá começar a transformar nosso ativo de fio de níquel em produtos de engenharia de alto valor que atendem a alguns dos setores que mais crescem na economia global, e esperamos dar as boas-vindas a mais investidores à medida que a listagem avança.”
Jesse Knutson, Diretor de Operações da Bitfinex Securities, comentou:
A Bitfinex Securities existe para conectar oportunidades de investimento emocionantes a uma base de investidores mais ampla e mais profunda, dando a mais pessoas acesso a investimentos que antes estavam fora de alcance e oferecendo às empresas acesso a um conjunto mais amplo de capital. A Alkemya Metacore representará mais um exemplo de como estamos usando tecnologia blockchain para levar classes de ativos antes inacessíveis ao mercado dentro de rígidos limites de conformidade regulatória, e a captação inicial de US$ 50 milhões da Alkemya é um sinal de apetite por esta oportunidade tão empolgante.
Arvinder Sood, CEO e Diretor da Hanover Square Capital (UK) Ltd, disse: “A Hanover Square Capital tem o prazer de anunciar esta transação em colaboração com a Bitfinex Securities e seu bem-sucedido encerramento pré-lançamento de um investimento de USD 50 milhões, o que não apenas destaca a direção em evolução dos mercados globais de capitais, mas também estabelece uma base convincente para uma transação pioneira com o lançamento dos tokens ALKN. Este marco reflete uma mudança estrutural mais ampla na forma como os ativos financeiros são criados, acessados e negociados, à medida que estruturas tradicionais cada vez mais se convergem com a inovação digital. Ao adotar equity tokenizada, a transação destaca um modelo mais eficiente, transparente e acessível para a formação de capital, alinhado com as exigências tanto de investidores quanto de emissores modernos, com capacidade de negociação em base peer-to-peer.
A Hanover Square Capital acredita que esta transação não apenas valida essa trajetória, mas também sinaliza a crescente importância de soluções habilitadas por blockchain na redefinição de como os ativos são emitidos, geridos e negociados em escala global.”
A Bitfinex Securities oferece um ambiente regulado para emissão e negociação de títulos tokenizados, combinando tecnologia blockchain com acesso a mercado regulado para emissores e investidores elegíveis.
A oferta foi assessorada pelos seguintes escritórios de advocacia: CMS DeBacker em Luxemburgo (com relação aos aspectos do direito de Luxemburgo), Dentons El Salvador (com relação aos aspectos do direito de El Salvador), Foley and Lardner nos EUA (com relação aos aspectos do direito dos EUA) e CNPLaw LLP em Singapura (com relação aos aspectos do direito de Singapura). Winston Taylor atuou em favor da Bitfinex Securities. O Edison Group assessou nas relações com investidores e emitiu uma nota de pesquisa pré-IPO. Os tokens ALKN estarão disponíveis para negociação em três exchanges reguladas: Bitfinex Securities, AGX (operada pela LabyrinthX Technologies Pte Ltd, uma empresa do grupo Hydra X) e Archax Ltd. A HydraX Digital Assets Pte. Ltd. é a custodiante e parceira de distribuição na Ásia, enquanto a Archax desempenha um papel semelhante no Reino Unido. A Scytale, empresa de tecnologia, está fornecendo serviços de tecnologia de onboarding para conformidade à Alkemya Metacore sob o direito de Luxemburgo e da UE.
Sobre a Hanover
A Hanover Square Capital (UK) Ltd (“HSC”) é uma empresa independente e regulada de consultoria com sede em Londres, composta por uma pequena equipe de profissionais altamente experientes em finanças. A empresa fornece assessoria estratégica em uma ampla gama de áreas, incluindo transição energética e soluções relacionadas ao clima, captação de dívida e equity pública e privada, financiamentos bancários, e tanto finanças de projetos quanto de commodities, além de serviços de consultoria sobre investimentos financeiros. A HSC traz profundo conhecimento setorial abrangendo projetos relacionados ao meio ambiente, desenvolvimento de infraestrutura, tecnologias de próxima geração com aplicações em blindagem eletromagnética e produção eficiente de energia verde, com ênfase particular na sustentabilidade e na transição energética global.
Como membro da UK Sustainable Investment and Finance Association (UKSIF), a empresa está intimamente alinhada às principais práticas de sustentabilidade. Sua base de clientes é global, abrangendo grandes e médias empresas, agências governamentais e estaduais, investidores institucionais selecionados e investidores profissionais. A HSC também conta com o apoio de sua empresa conectada, Hanover Square Investments Pte. Ltd, com base em Singapura.
Sobre a Bitfinex Securities
A Bitfinex Securities oferece uma plataforma regulada para emissão, listagem e negociação de títulos tokenizados. Licenciada em El Salvador e Cazaquistão, a Bitfinex Securities oferece a emissores e investidores elegíveis acesso a mercados de títulos digitais dentro de estruturas regulatórias estabelecidas.
A plataforma suporta captação de recursos e negociação no mercado secundário de títulos tokenizados, incluindo oportunidades vinculadas a ativos do mundo real. Ao combinar infraestrutura de mercado, tecnologia e supervisão regulatória, a Bitfinex Securities pretende tornar a formação de capital mais eficiente, transparente e acessível para emissores e investidores.
Contato de mídia:
Richard Morgan Evans
rmorganevans@sapiencecomms.co.uk
Jonathan Batchelor
jbatchelor@sapiencecomms.co.uk
Sapience Communications
+44 (0) 203 841 7610
Aviso:
Não está sendo feita nenhuma oferta na União Europeia ou no Espaço Econômico Europeu, e nenhum investidor de varejo, no sentido da Diretiva 2014/65/EU (conforme alterada, “MiFID II”), será admitido como comprador dos Tokens ALKN. Os Tokens ALKN também estão isentos da obrigação de publicar um prospecto para ofertas ao público nos termos do Regulamento (UE) 2017/1129, conforme alterado (o “Prospectus Regulation”), já que a oferta será endereçada apenas a investidores qualificados no EEE/UE. A oferta é limitada a investidores institucionais em Singapura. Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de oferta de compra, nem haverá qualquer venda de quaisquer Tokens ALKN em qualquer jurisdição na qual tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal. Esses títulos não foram e não serão registrados sob o U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (o “Securities Act”), as leis de valores mobiliários de qualquer estado dos EUA ou as leis de valores mobiliários de qualquer outra jurisdição fora de El Salvador, e tal registro não é contemplado. Os Tokens ALKN serão oferecidos e vendidos apenas fora dos Estados Unidos (conforme definido no Regulation S ao abrigo do Securities Act (“Regulation S”)) em transações offshore nos termos da Rule 903 ou Rule 904 do Regulation S e de acordo com quaisquer outras leis aplicáveis de valores mobiliários em que essas ofertas e vendas sejam realizadas. Os Tokens ALKN não foram e não serão oferecidos ou vendidos dentro dos Estados Unidos.
Declarações Prospectivas: As informações descritas neste comunicado de imprensa podem envolver declarações prospectivas sob leis aplicáveis de valores mobiliários. As declarações prospectivas contidas no presente documento são expressamente qualificadas em sua totalidade por esta declaração de ressalva. As declarações prospectivas incluídas neste documento são feitas na data deste documento, e a Alkemya Metacore e a Alkemya renunciam a qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas, seja em razão de novas informações, eventos futuros ou por qualquer outro motivo, exceto conforme expressamente exigido pela legislação societária aplicável. Embora a administração acredite que as expectativas representadas em tais declarações prospectivas sejam razoáveis, não há garantia de que essas expectativas se confirmarão como corretas.
Aviso: Nenhuma das Partes — Bitfinex Securities, Archax Ltd ou o grupo Hydra X — assume responsabilidade pela adequação ou precisão deste comunicado de imprensa.
Uma vez que esta oferta não mira investidores dos EUA, pois é feita sob o Regulation S, e igualmente não mira investidores de varejo da UE sob a Diretiva da UE 2014/65/EU (conforme alterada, “MiFID II”) nem investidores não institucionais em Singapura, este anúncio não se destina a investidores dos EUA, investidores de varejo na UE ou investidores não institucionais em Singapura. Investidores dos EUA, investidores de varejo da UE e investidores não institucionais em Singapura são considerados investidores proibidos na oferta de Tokens ALKN.
Contato
Jonathan Batchelor
Sapience
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