Os servidores de IA agora ficam limitados pelas placas-mãe/boards, não apenas pelos chips.
As PCBs de múltiplas camadas para aceleradores e switches não conseguem escalar tão rápido quanto as encomendas de GPUs. Especialistas sul-coreanos estão adicionando linhas e ainda assim elevando os preços.
A Isu Petasys, líder em ultra-alta camada, já comprometeu US$ 290 milhões em expansão e está estudando mais US$ 110 milhões. O backlog do 2T atingiu US$ 450 milhões, alta de 97% ano a ano. As vendas foram de US$ 275 milhões, com lucro operacional de US$ 56 milhões. Analistas dizem que a empresa travou cerca de 15% de aumentos de preço com contas-chave, aplicando-os de agosto a outubro.
A Daeduck Electronics, a Simmtech e a TLB mostraram o mesmo padrão: grandes saltos nos lucros ano a ano em placas de servidores e de módulos de memória.
A matéria-prima por trás dessas placas também está apertada. As exportações de CCL da Coreia subiram 41,6% nos primeiros sete meses para US$ 517 milhões. Só em julho houve alta de 53,7%.
O grupo de eletrônicos da Doosan registrou US$ 490 milhões em vendas no 2T, alta de 42%. Os prazos de entrega de CCL de alta categoria já se estendem para até seis meses, e os preços unitários das importações em março dispararam 74,5%.
A Hansem Digitech disse que alguns preços de CCL industrial mais do que dobraram e elevou sua própria tabela este mês. A Nan Ya Plastics está aumentando CCL e prepreg em 20–25% a partir das remessas de setembro devido a escassez de tecido de fibra de vidro.
A contagem de camadas, a metalização (chapeamento) e a folha de cobre (foil) precisam subir juntas. Por isso, o capex extra em PCBs não está destravando a fila. O rack de IA ainda precisa de uma placa que leva meses para ser qualificada.
As PCBs de múltiplas camadas para aceleradores e switches não conseguem escalar tão rápido quanto as encomendas de GPUs. Especialistas sul-coreanos estão adicionando linhas e ainda assim elevando os preços.
A Isu Petasys, líder em ultra-alta camada, já comprometeu US$ 290 milhões em expansão e está estudando mais US$ 110 milhões. O backlog do 2T atingiu US$ 450 milhões, alta de 97% ano a ano. As vendas foram de US$ 275 milhões, com lucro operacional de US$ 56 milhões. Analistas dizem que a empresa travou cerca de 15% de aumentos de preço com contas-chave, aplicando-os de agosto a outubro.
A Daeduck Electronics, a Simmtech e a TLB mostraram o mesmo padrão: grandes saltos nos lucros ano a ano em placas de servidores e de módulos de memória.
A matéria-prima por trás dessas placas também está apertada. As exportações de CCL da Coreia subiram 41,6% nos primeiros sete meses para US$ 517 milhões. Só em julho houve alta de 53,7%.
O grupo de eletrônicos da Doosan registrou US$ 490 milhões em vendas no 2T, alta de 42%. Os prazos de entrega de CCL de alta categoria já se estendem para até seis meses, e os preços unitários das importações em março dispararam 74,5%.
A Hansem Digitech disse que alguns preços de CCL industrial mais do que dobraram e elevou sua própria tabela este mês. A Nan Ya Plastics está aumentando CCL e prepreg em 20–25% a partir das remessas de setembro devido a escassez de tecido de fibra de vidro.
A contagem de camadas, a metalização (chapeamento) e a folha de cobre (foil) precisam subir juntas. Por isso, o capex extra em PCBs não está destravando a fila. O rack de IA ainda precisa de uma placa que leva meses para ser qualificada.
