As tarifas de frete e os preços dos navios continuam elevados à medida que o conflito no Oriente Médio persiste, atraindo mais investidores institucionais de longo prazo para o setor. Segundo a Sina Finance, gestores de ativos disseram que fundos de pensão e grandes investidores aumentaram acentuadamente a demanda por alocações em ativos reais "hard", com os ativos de transporte marítimo se tornando um foco-chave.
Nicholas Tsirogaras, diretor executivo da Tufton Investment Management, disse que os investidores que se reuniram com a empresa nos últimos dois trimestres aumentaram suas participações na companhia. Andreas Povlsen, chefe de marítimo da empresa de crédito privado Hayfin, disse que os investidores reconheceram o valor do transporte marítimo como um ativo real "hard" que gera caixa, intimamente ligado ao comércio global, e que parte do capital antes alocado à aviação e ao setor imobiliário está migrando para o transporte marítimo. A Hayfin agora está levantando um novo fundo marítimo com uma meta que é o dobro dos US$ 620 milhões arrecadados no fundo anterior.
O interesse renovado também é impulsionado por investidores institucionais que buscam exposição a ativos reais, com baixa depreciação, não relacionada ao boom da inteligência artificial. Embora os armadores esperassem uma onda de novas entregas de navios neste ano para levar a indústria a uma recessão, o fechamento de facto do Estreito de Ormuz e a continuidade da perturbação nas rotas do Mar Vermelho forçaram os navios a desviarem, alongando os tempos de viagem e apertando a capacidade. As tarifas de frete e os preços dos ativos em diferentes segmentos de transporte marítimo permanecem em ou perto de máximas recordes, e os participantes da indústria esperam que essa tendência continue caso o conflito no Oriente Médio persista.
Breakwave Tanker Shipping, um fundo negociado em bolsa focado nas tarifas de petroleiros, subiu mais de 23 vezes este ano. Dados da Veson Nautical mostraram que o investimento em ações por instituições dos EUA e do Reino Unido em empresas de transporte marítimo listadas permaneceu inalterado em relação ao ano anterior, depois que o ano passado atingiu uma máxima em 20 anos.
Alguns participantes do mercado, no entanto, alertaram para riscos. Um gestor de ativos de transporte marítimo disse que o dinheiro institucional está entrando no mercado nos patamares atuais e, embora os armadores acreditem que a reconstrução do pós-guerra e a demanda de recomposição de estoques de petróleo sustentarão taxas elevadas, o risco de baixa pode superar o potencial de alta. Tsirogaras permaneceu otimista com o mercado de granel seco, dizendo que ele ainda está muito longe de atingir o pico.
Os preços dos ativos de embarcações, especialmente os preços de petroleiros, já estão muito próximos das máximas recordes estabelecidas em 2008. Olivia Watkins, diretora-adjunta da Veson Nautical, disse que retornos excepcionalmente altos de afretamento são um dos principais fatores por trás da alta dos preços dos navios, permitindo que os armadores recuperem os custos de compra dos navios em apenas alguns anos.
Os gestores de ativos também estão comprando navios diretamente. A Hayfin encomendou sete petroleiros de produtos e dois navios de gás natural liquefeito este ano. Segundo a Argus, a JPMorgan Asset Management encomendou pelo menos oito navios graneleiros de petróleo bruto de altíssimo porte, com valor total de cerca de US$ 1,26 bilhão, e tem opções sobre mais dois.