Se ainda não descobriu, dips são para comprar.
O ciclo de capex de IA e a expansão dos data centers não vão a lugar nenhum. Qualquer pessoa que entre em pânico com os gastos dos hyperscalers não entende quanta computação será necessária para a economia de IA agentiva e robótica.
Nós ainda não estamos nem perto de ter capacidade suficiente hoje. Precisamos de muito mais semicondutores, infraestrutura neocloud, geração de energia, redes, refrigeração e memória. As empresas mais fortes entre esses gargalos estão indo muito mais alto.
Essa expansão de IA ainda tem anos pela frente. Não deixe a volatilidade de curto prazo convencê-lo de que a tese de longo prazo foi quebrada.
Estivemos cedo em $MU, $BE, $NBIS e em vários outros grandes vencedores de infraestrutura de IA, e continuamos a usar essas quedas como oportunidades de compra.
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