Então... voltando ao armazenamento, agora temos:
$SKHY CEO afirma: “Prevemos que a escassez de [armazenamento] continuará até o fim de 2030”
$SNDK afirma: “Vemos uma demanda estrutural extremamente forte por NAND até 2030” A margem bruta não-GAAP ficará em cerca de 80%.
$NVDA afirma que os compromissos de fornecimento aumentaram de US$ 119 bilhões para US$ 279 bilhões, impulsionados principalmente por compras de armazenamento... ao mesmo tempo, os preços do armazenamento estão em níveis ‘extremos’ e continuam subindo.
A Winbond está discutindo com vários clientes cotas estendidas até 2029-2030.
Eu já tinha dito antes que a demanda por armazenamento parece ser estrutural e, agora, de DRAM tradicional até HBM, a visibilidade da demanda já se estende para os próximos anos...
Portanto, eu realmente acredito que o múltiplo de P/L de longo prazo de todo o setor tem oportunidades para subir ainda mais.#存储
$SKHY CEO afirma: “Prevemos que a escassez de [armazenamento] continuará até o fim de 2030”
$SNDK afirma: “Vemos uma demanda estrutural extremamente forte por NAND até 2030” A margem bruta não-GAAP ficará em cerca de 80%.
$NVDA afirma que os compromissos de fornecimento aumentaram de US$ 119 bilhões para US$ 279 bilhões, impulsionados principalmente por compras de armazenamento... ao mesmo tempo, os preços do armazenamento estão em níveis ‘extremos’ e continuam subindo.
A Winbond está discutindo com vários clientes cotas estendidas até 2029-2030.
Eu já tinha dito antes que a demanda por armazenamento parece ser estrutural e, agora, de DRAM tradicional até HBM, a visibilidade da demanda já se estende para os próximos anos...
Portanto, eu realmente acredito que o múltiplo de P/L de longo prazo de todo o setor tem oportunidades para subir ainda mais.#存储