Houve muitos projetos novos recentemente, especialmente a ecologia SOL que se tornou muito popular recentemente. Há alguns dias, o JUP entrou no ar e lançou 10% dos tokens. De acordo com o preço da época, era de quase 1 bilhão de dólares. dólares Júpiter é um agregador DEX em Solana. O valor de mercado atual atingiu 800 milhões de dólares, e o ranking do CMC também entrou no top 100, então ainda temos que dar uma olhada neste projeto. Júpiter anunciou que Júpiter foi lançado em setembro de 2021 como um agregador DEX em Solana, com o objetivo de fornecer aos usuários Solana entregando liquidez de múltiplas fontes (atualmente agregando alguns DEX convencionais na cadeia Solana, como Orca, raydium, etc.) Melhor experiência de negociação . Júpiter é a principal infraestrutura de liquidez da Solana, impulsionando mais de 80% da liquidez total do varejo e perfeitamente integrada com a maioria dos protocolos da rede Solana. A maior característica deste projeto é que a experiência é muito boa. O slogan do site oficial é repor a liquidez da CEX e aumentar a produção.

O modelo de negócios de Júpiter é impulsionado por três pilares principais:

1 Forneça a melhor experiência ao usuário, com uma variedade de modelos de produtos, como pedidos de preços atuais, investimento fixo, pontes entre cadeias, modelos de alavancagem, etc. Launchpad e Terminal também serão lançados no futuro.

2 Maximizar o potencial das capacidades técnicas da Solana, porque o rápido TPS da sol pode permitir que as transações sejam experimentadas a um custo muito baixo e rapidamente.

3Melhorar a situação geral de liquidez de Solana

características do produto

1.Troca

Esta função é obrigatória para todas as trocas, que é a troca de tokens. Não há muito a dizer sobre isso.

2. Função de pedido limite

Para aumentar a experiência e a flexibilidade do usuário, o Jupiter também oferece uma função de pedido com limite semelhante a 1 polegada. Ao usá-lo, você só precisa inserir as informações do pedido, preço e data de vencimento. ser preenchido automaticamente.

Este não é um sistema de livro de pedidos. Esta função é usada pelo detentor de Júpiter para monitorar o preço na cadeia usando a API Jupiter Price e a API Birdeye. Quando o preço alvo do usuário for atingido, o pedido será executado automaticamente para o usuário.

3. Método de custo médio DCA

Como a liquidez no Solana não é excelente, quando a quantidade de fundos a serem negociados é grande, a liquidez no DEX pode não atender diretamente às necessidades de negociação. A Jupiter desenvolveu a funcionalidade DCA para esse propósito. Através desta função, os usuários podem definir um intervalo de tempo e um valor de investimento fixos, e o sistema comprará automaticamente criptomoedas específicas para eles no horário especificado.

Ao criar uma ordem de aposta fixa, seus tokens serão transferidos de sua carteira para a conta de tokens associada ao programa.

Por exemplo, se você optar por usar US$ 900 USDC para fazer um investimento fixo em $SOL, então US$ 900 USDC serão depositados em seu cofre de investimento fixo.

A primeira ordem será colocada imediatamente após a criação de uma posição de investimento fixa e as restantes ordens serão colocadas periodicamente em intervalos que você escolher.

Por exemplo, se você optar por usar $1.000 USDC para fazer um investimento fixo de $SOL todos os dias durante 10 dias, depois que o investimento fixo for criado com sucesso, a primeira ordem será executada imediatamente no valor de $100 USDC -> $SOL , e então haverá 9 ordens restantes executadas diariamente, cada uma das quais também valendo $ 100 USDC -> $ SOL.​

4. Ponte agregadora de transações entre cadeias

Júpiter também possui um agregador de transações entre cadeias, que suporta a troca entre cadeias de ativos na cadeia Ethereum, Optimism, Arbitrum, Base, Polygon, BNB, AVAX, TRON e outras cadeias em ativos na cadeia Solana. Ele integra pontes entre cadeias, como Allbridge e deBridge (Wormhole e onramp ainda estão em rede de teste beta) para fornecer aos usuários serviços de transação entre cadeias. Por exemplo, ETH no Optimism pode ser trocado diretamente por USDC no Solana.

5. Contrato perpétuo

Júpiter também habilitou a função de contrato perpétuo, que atualmente é semelhante ao GMX V1. Graças à integração do Jupiter Swap, qualquer ativo pode ser usado para abrir uma posição.

Seus contratos perpétuos suportam alavancagem de até 100x, sem impacto no preço ou derrapagem durante a negociação. Entre eles, o token LP é denominado JLP, que contém cinco ativos: SOL, ETH, WBTC, USDC e USDT, o que significa que atualmente apenas a negociação de margem de SOL, ETH e BTC pode ser alcançada.

Como pode ser observado pelo peso de cada ativo no JLP, este serviço tem como objetivo principal atender a demanda por serviços de alavancagem SOL na rede Solana. Entre eles, o peso alvo das stablecoins USDC e USDT totaliza 50%, o peso alvo do SOL é 34%, o peso alvo da ETH é 10%, o peso alvo do WBTC é 6% e o peso do SOL é significativamente maior. do que ETH e WBTC.

6. Plataforma de lançamento LFG

LFG Launchpad é uma plataforma de emissão de token lançada pela Jupiter no início de janeiro. A plataforma já testou a emissão do token meme WEN, e JUP é o segundo token emitido por meio da plataforma. O LFG Launchpad adota o mecanismo DLMM da Meteora, que visa construir liquidez inicial fornecendo liquidez unilateral e orientar a comunidade a continuar investindo em liquidez “orgânica”.

Os dados do LFG Launchpad mostram que um total de 250 milhões de tokens foram investidos no pool de lançamento do JUP para construir liquidez inicial.

Economia simbólica

O número total de tokens é de 10.000.000.000, dos quais 1.350.000.000 estão atualmente em circulação, com uma taxa de circulação de 13,5%. O preço atual da moeda é de US$ 0,58. Atualmente não há dúvidas sobre a alocação de tokens.

Em seguida, conduziremos uma análise de dados em etapas importantes para ver qual faixa de preço é razoável. A coisa mais importante sobre uma bolsa é o volume de negociação. O volume de negociação atual em juptier no site oficial é mostrado abaixo. O volume médio diário é de cerca de 500-600 milhões de dólares americanos, e o pico foi de 1,2 bilhão de dólares americanos.

Então verifiquei o volume de transações do uniswapV3. Foi quase 4,7 bilhões em 7 dias, o que equivale a cerca de 700 milhões de dólares americanos por dia, então o volume de transações no juptier é quase o mesmo do uni. Mas como o token acabou de ser lançado, deve haver um certo grau de popularidade nele. Afinal, há uma quantidade tão grande de lançamentos aéreos que com certeza atrairá muita atenção.​

O valor de mercado atual do uniswap é de cerca de 3,7 bilhões, o FDV total é de cerca de 7 bilhões e o juptierFDV também é de 5,6 bilhões, portanto esses dados estão infinitamente próximos do uniswap.

Em comparação, 1inch, o principal agregador Ethereum, tem um valor de mercado de apenas US$ 400 milhões, enquanto o FDV tem um valor de mercado de quase US$ 5 bilhões, portanto é quase o mesmo que 1inch.

Concluindo, este juptier é atualmente o principal agregador DEX na cadeia SOL. Ele possui algumas inovações em termos de experiência funcional do produto, como o DCA, que é uma experiência que o DEX não tinha antes. Mas afinal, está na cadeia SOL e há definitivamente uma enorme lacuna com o DEX na cadeia Ethereum. E seu valor de mercado atual está próximo de uni e do agregador de 1 polegada na cadeia Ethereum, então o preço atual está definitivamente supervalorizado.

Então eu acho que um preço mais razoável precisa ser cortado pelo menos pela metade para ser mais razoável, ou seja, abaixo de 0,3 é uma faixa de preço razoável.#内容挖矿