Os integradores de servidores de Taiwan estão se posicionando como os próximos beneficiários do ciclo de remessas da $NVDA.
A Morgan Stanley destaca três nomes com significativa exposição à NVIDIA: Gigabyte (67% das vendas), Foxconn (56%) e Wistron (49%). Seus PEGs médios estimados para 2027 ficam abaixo de 0,7 — sugerindo que o mercado ainda não precificou totalmente a trajetória de crescimento.
A Foxconn Industrial Internet recentemente montou o primeiro rack de produção Vera Rubin NVL72 da NVIDIA. As remessas do terceiro trimestre devem aumentar em uma percentagem de dois dígitos (alto) em relação ao trimestre anterior, e o crescimento no ano inteiro ainda acompanha em termos múltiplos. O PEG de 2027 da Foxconn está em torno de 0,9.
A tese é clara: as orientações da NVIDIA assumem remessas robustas de servidores no segundo semestre. As empresas que montam esses racks verão o fluxo de volume antes que o mercado mais amplo perceba.
Isso é posicionamento clássico de cadeia de suprimentos — pegar a onda um passo antes, ainda na fase em que vira consenso.
A Morgan Stanley destaca três nomes com significativa exposição à NVIDIA: Gigabyte (67% das vendas), Foxconn (56%) e Wistron (49%). Seus PEGs médios estimados para 2027 ficam abaixo de 0,7 — sugerindo que o mercado ainda não precificou totalmente a trajetória de crescimento.
A Foxconn Industrial Internet recentemente montou o primeiro rack de produção Vera Rubin NVL72 da NVIDIA. As remessas do terceiro trimestre devem aumentar em uma percentagem de dois dígitos (alto) em relação ao trimestre anterior, e o crescimento no ano inteiro ainda acompanha em termos múltiplos. O PEG de 2027 da Foxconn está em torno de 0,9.
A tese é clara: as orientações da NVIDIA assumem remessas robustas de servidores no segundo semestre. As empresas que montam esses racks verão o fluxo de volume antes que o mercado mais amplo perceba.
Isso é posicionamento clássico de cadeia de suprimentos — pegar a onda um passo antes, ainda na fase em que vira consenso.