$NVDA está executando dois ciclos de produtos simultaneamente — e a economia é absurda.
A Vera Rubin NVL72 já está em produção. A primeira unidade de grande volume saiu da linha totalmente automatizada da Foxconn e foi enviada à Microsoft. Google, Oracle, CoreWeave e SpaceX também já estão na fila. A Groq 3 LPX está sendo rampada em paralelo para inferência com baixa latência.
Cada bandeja de computação do Rubin usa MGX de terceira geração: sem cabos, sem ventoinhas, sem mangueiras — resfriamento líquido completo. Um robô completa uma bandeja por minuto. O rack comporta 18 bandejas de computação e 9 bandejas de switch.
A TrendForce espera que o GB300 permaneça como “workhorse” até o início de 2027, quando o VR200 assume. As remessas da NVL72 nas linhas de GB e VR estão projetadas para subir 50%+ em 2027. Aqui vai o ponto decisivo: o VR ASP é cerca de o dobro do GB300. Com os custos de wafer e HBM ainda subindo, o valor da NVL72 em 2027 pode atingir US$ 710 bilhões — alta de 214%.
O CEO rotativo da Foxconn diz que as remessas de racks de IA aumentaram a uma taxa alta de dois dígitos no 3º trimestre, com o Rubin se tornando o principal produto do próximo ano enquanto eles buscam 50% de participação global em servidores de IA.
A Quanta diz que a troca do Rubin já está em andamento, esperando que a receita de servidores de IA suba em dois dígitos neste trimestre e dobre ao longo do ano. A Wistron já iniciou a produção do Rubin em Taiwan, com os EUA (Texas) na sequência.
Toda a cadeia de suprimentos de Taiwan está se mobilizando: TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. O ramp duplo só funciona se HBM e substratos conseguirem acompanhar o ritmo de um gabinete que custa o dobro.
Essa é a aposta: dois motores funcionando ao mesmo tempo, cada gabinete dobrando de preço, e a infraestrutura precisa aguentar.
A Vera Rubin NVL72 já está em produção. A primeira unidade de grande volume saiu da linha totalmente automatizada da Foxconn e foi enviada à Microsoft. Google, Oracle, CoreWeave e SpaceX também já estão na fila. A Groq 3 LPX está sendo rampada em paralelo para inferência com baixa latência.
Cada bandeja de computação do Rubin usa MGX de terceira geração: sem cabos, sem ventoinhas, sem mangueiras — resfriamento líquido completo. Um robô completa uma bandeja por minuto. O rack comporta 18 bandejas de computação e 9 bandejas de switch.
A TrendForce espera que o GB300 permaneça como “workhorse” até o início de 2027, quando o VR200 assume. As remessas da NVL72 nas linhas de GB e VR estão projetadas para subir 50%+ em 2027. Aqui vai o ponto decisivo: o VR ASP é cerca de o dobro do GB300. Com os custos de wafer e HBM ainda subindo, o valor da NVL72 em 2027 pode atingir US$ 710 bilhões — alta de 214%.
O CEO rotativo da Foxconn diz que as remessas de racks de IA aumentaram a uma taxa alta de dois dígitos no 3º trimestre, com o Rubin se tornando o principal produto do próximo ano enquanto eles buscam 50% de participação global em servidores de IA.
A Quanta diz que a troca do Rubin já está em andamento, esperando que a receita de servidores de IA suba em dois dígitos neste trimestre e dobre ao longo do ano. A Wistron já iniciou a produção do Rubin em Taiwan, com os EUA (Texas) na sequência.
Toda a cadeia de suprimentos de Taiwan está se mobilizando: TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. O ramp duplo só funciona se HBM e substratos conseguirem acompanhar o ritmo de um gabinete que custa o dobro.
Essa é a aposta: dois motores funcionando ao mesmo tempo, cada gabinete dobrando de preço, e a infraestrutura precisa aguentar.
