O CEO da SK Hynix disse à Nikkei que a escassez de memória vai até o fim de 2030.
Kwak Noh-jung, falando após o marco do empacotamento de HBM na Indiana, não vê sinais de excesso de oferta nem de uma queda clássica. A demanda por IA continua forte. A memória não é mais “apenas commodities”.
Ele passou a mesma mensagem à imprensa sul-coreana. O próximo ciclo de baixa, se vier, deve ser diferente, porque as peças para IA estão saindo de pilhas padrão para produtos parciais ou totalmente personalizados.
A oferta está sendo construída com base em uma demanda identificada. Ele não está preocupado com um colapso após 2030.
Também deixou a porta aberta para mais investimentos dos EUA, caso energia, capital e subsídios se alinhem.
$SKHY $NVDA
$NVDA, ao travar US$ 279 bilhões de fornecimento e orientar um crescimento de 70% até o ano fiscal de 2028, é o lado do cliente do mesmo argumento.
O risco não é ele estar promovendo o próprio trabalho. O risco é que cada CEO de memória agora está usando 2030 como piso.
Kwak Noh-jung, falando após o marco do empacotamento de HBM na Indiana, não vê sinais de excesso de oferta nem de uma queda clássica. A demanda por IA continua forte. A memória não é mais “apenas commodities”.
Ele passou a mesma mensagem à imprensa sul-coreana. O próximo ciclo de baixa, se vier, deve ser diferente, porque as peças para IA estão saindo de pilhas padrão para produtos parciais ou totalmente personalizados.
A oferta está sendo construída com base em uma demanda identificada. Ele não está preocupado com um colapso após 2030.
Também deixou a porta aberta para mais investimentos dos EUA, caso energia, capital e subsídios se alinhem.
$SKHY $NVDA
$NVDA, ao travar US$ 279 bilhões de fornecimento e orientar um crescimento de 70% até o ano fiscal de 2028, é o lado do cliente do mesmo argumento.
O risco não é ele estar promovendo o próprio trabalho. O risco é que cada CEO de memória agora está usando 2030 como piso.
