Tenho pensado bastante sobre o que vem a seguir neste ciclo.
A memória teve sua fase. As semicondutoras estão lotadas. Todo mundo já conhece a história agora — o que normalmente significa que o dinheiro fácil já foi feito.
Então, qual é o próximo trecho? O que se beneficia da IA, mas ainda não foi precificado?
Estou analisando três áreas:
🤖 Robótica — a IA precisa de uma camada física. Automação, manufatura, logística. Ainda é cedo.
🔐 Cibersegurança — mais IA significa mais superfície de ataque. Os gastos com segurança precisam escalar com a complexidade.
⚡ Infraestrutura de energia — data centers são um grande “abocanhador” de energia. Atualizações da rede, resfriamento, gerenciamento de energia — alguém vai ter que construir tudo isso.
Isso não substitui semicondutores. São as próximas conexões na cadeia. Uma parte diferente do ciclo. Risco/recompensa diferentes.
O que mais as pessoas estão observando, mas ainda está fora do radar?
A memória teve sua fase. As semicondutoras estão lotadas. Todo mundo já conhece a história agora — o que normalmente significa que o dinheiro fácil já foi feito.
Então, qual é o próximo trecho? O que se beneficia da IA, mas ainda não foi precificado?
Estou analisando três áreas:
🤖 Robótica — a IA precisa de uma camada física. Automação, manufatura, logística. Ainda é cedo.
🔐 Cibersegurança — mais IA significa mais superfície de ataque. Os gastos com segurança precisam escalar com a complexidade.
⚡ Infraestrutura de energia — data centers são um grande “abocanhador” de energia. Atualizações da rede, resfriamento, gerenciamento de energia — alguém vai ter que construir tudo isso.
Isso não substitui semicondutores. São as próximas conexões na cadeia. Uma parte diferente do ciclo. Risco/recompensa diferentes.
O que mais as pessoas estão observando, mas ainda está fora do radar?