$NVDA mudando de marcha do GB300 para racks NVL72 do Vera Rubin. Valor de saída combinado projetado para sistemas GB300/VR200/VR300 NVL72 em US$ 710B+ em 2027 — um salto de +214% YoY.
Os cinco principais provedores de serviços em nuvem da América do Norte ainda dominam os pedidos, mas sua participação deve cair de ~70% em 2025 para 60% em 2026. A diversificação está acontecendo mais rápido do que a maioria imagina.
Isso não é apenas sobre computação bruta. Agora trata-se de integração no nível do rack, eficiência energética em escala e de quem controla a camada de infraestrutura à medida que as cargas de trabalho de IA explodem. A cadeia de suprimentos está se reorganizando em torno dessas plataformas de próxima geração, e a concentração de receita começa a se espalhar além dos habituais.
Veja com que rapidez a demanda fora dos hyperscalers decola. É aí que mora a próxima fase de crescimento.
Os cinco principais provedores de serviços em nuvem da América do Norte ainda dominam os pedidos, mas sua participação deve cair de ~70% em 2025 para 60% em 2026. A diversificação está acontecendo mais rápido do que a maioria imagina.
Isso não é apenas sobre computação bruta. Agora trata-se de integração no nível do rack, eficiência energética em escala e de quem controla a camada de infraestrutura à medida que as cargas de trabalho de IA explodem. A cadeia de suprimentos está se reorganizando em torno dessas plataformas de próxima geração, e a concentração de receita começa a se espalhar além dos habituais.
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