#oktacrowdstrikesurgeonearningsbeat
🤖 Todo mundo está vendo a Nvidia vender as “pás” para a corrida do ouro da IA.
Mas a Okta e a CrowdStrike podem estar vendendo algo igualmente importante:
As fechaduras. 🔐
As duas empresas de cibersegurança acabaram de entregar uma forte surpresa nos resultados.
🛡️ CrowdStrike:
→ Receita de US$ 1,47 bi
→ +26% YoY
→ US$ 5,84 bi em ARR
🔐 Okta:
→ Receita de US$ 805 mi
→ +11% YoY
→ US$ 1,05 em lucro por ação ajustado
As duas empresas também elevaram a previsão para o ano inteiro.
E a reação foi além de apenas duas ações.
📈 O ETF de cibersegurança CIBR subiu cerca de 3%, superando o S&P 500.
Então qual é a história maior?
O boom da IA está criando demanda não só por chips, GPUs e data centers.
À medida que os sistemas de IA se tornam mais autônomos, eles também criam:
→ Mais identidades
→ Mais endpoints
→ Mais ações automatizadas
→ Mais fluxos de dados
→ E potencialmente, mais superfícies de ataque
Isso significa que o ciclo de investimentos em IA pode estar se expandindo para uma segunda camada de infraestrutura:
⚙️ Computação.
🛡️ Segurança.
E é aqui que a história fica interessante para o ecossistema amplo de IA.
Seja infraestrutura de IA centralizada ou redes de IA descentralizadas, sistemas mais autônomos podem, eventualmente, exigir camadas mais fortes de identidade, segurança e confiança.
Isso não quer dizer que um “resultado acima do esperado” da CrowdStrike se traduza diretamente em ganhos para projetos de IA descentralizada.
Mas isso destaca uma pergunta crescente:
À medida que a IA se torna mais autônoma, a segurança vai se tornar tão importante quanto o poder de computação? 👀
Aqui vai a virada.
Tanto OKTA quanto CRWD já tinham disparado bem antes dos resultados.
Normalmente, expectativas altas podem criar um momento de “vender a notícia”.
Em vez disso, os investidores as empurraram ainda mais para cima.
Porque o mercado não recebeu apenas números trimestrais fortes.
Ele recebeu expectativas ainda mais fortes sobre o que vem a seguir.
💡 Insight da Square:
O trade de IA pode estar evoluindo.
Primeiro, os investidores perguntaram:
Quem constrói a IA?
Depois:
Quem fornece o poder de computação?
A próxima pergunta pode ser:
Quem garante a segurança da IA? 🔐🤖
#Aİ #Cybersecurity $CRWD
$TAO
🤖 Todo mundo está vendo a Nvidia vender as “pás” para a corrida do ouro da IA.
Mas a Okta e a CrowdStrike podem estar vendendo algo igualmente importante:
As fechaduras. 🔐
As duas empresas de cibersegurança acabaram de entregar uma forte surpresa nos resultados.
🛡️ CrowdStrike:
→ Receita de US$ 1,47 bi
→ +26% YoY
→ US$ 5,84 bi em ARR
🔐 Okta:
→ Receita de US$ 805 mi
→ +11% YoY
→ US$ 1,05 em lucro por ação ajustado
As duas empresas também elevaram a previsão para o ano inteiro.
E a reação foi além de apenas duas ações.
📈 O ETF de cibersegurança CIBR subiu cerca de 3%, superando o S&P 500.
Então qual é a história maior?
O boom da IA está criando demanda não só por chips, GPUs e data centers.
À medida que os sistemas de IA se tornam mais autônomos, eles também criam:
→ Mais identidades
→ Mais endpoints
→ Mais ações automatizadas
→ Mais fluxos de dados
→ E potencialmente, mais superfícies de ataque
Isso significa que o ciclo de investimentos em IA pode estar se expandindo para uma segunda camada de infraestrutura:
⚙️ Computação.
🛡️ Segurança.
E é aqui que a história fica interessante para o ecossistema amplo de IA.
Seja infraestrutura de IA centralizada ou redes de IA descentralizadas, sistemas mais autônomos podem, eventualmente, exigir camadas mais fortes de identidade, segurança e confiança.
Isso não quer dizer que um “resultado acima do esperado” da CrowdStrike se traduza diretamente em ganhos para projetos de IA descentralizada.
Mas isso destaca uma pergunta crescente:
À medida que a IA se torna mais autônoma, a segurança vai se tornar tão importante quanto o poder de computação? 👀
Aqui vai a virada.
Tanto OKTA quanto CRWD já tinham disparado bem antes dos resultados.
Normalmente, expectativas altas podem criar um momento de “vender a notícia”.
Em vez disso, os investidores as empurraram ainda mais para cima.
Porque o mercado não recebeu apenas números trimestrais fortes.
Ele recebeu expectativas ainda mais fortes sobre o que vem a seguir.
💡 Insight da Square:
O trade de IA pode estar evoluindo.
Primeiro, os investidores perguntaram:
Quem constrói a IA?
Depois:
Quem fornece o poder de computação?
A próxima pergunta pode ser:
Quem garante a segurança da IA? 🔐🤖
#Aİ #Cybersecurity $CRWD
$TAO
