As narrativas “capex de IA é uma bolha” e “SaaS está morto” estão sendo destruídas esta manhã. NVDA +8%, SFDC +20%.
NVDA: receita do 2T de US$ 96B (+106%), ~US$ 60B de lucro líquido, margem bruta de 75%. Maior lucro trimestral do negócio principal já registrado. Orientaram receita do AF28 +70% vs. a projeção da Street de 45% — e esse é um número com oferta limitada.
SFDC: as reservas reaceleraram (as mais rápidas em 4 anos) e o Agentforce está aparecendo nos ARR. Benioff: “a UI é a IA”. Eles estão colocando a Salesforce dentro do Claude. Se você não consegue vencê-los, junte-se a eles. Ainda precisa de sistemas de registro.
Parabéns @JensenHuang @Benioff
NVDA: receita do 2T de US$ 96B (+106%), ~US$ 60B de lucro líquido, margem bruta de 75%. Maior lucro trimestral do negócio principal já registrado. Orientaram receita do AF28 +70% vs. a projeção da Street de 45% — e esse é um número com oferta limitada.
SFDC: as reservas reaceleraram (as mais rápidas em 4 anos) e o Agentforce está aparecendo nos ARR. Benioff: “a UI é a IA”. Eles estão colocando a Salesforce dentro do Claude. Se você não consegue vencê-los, junte-se a eles. Ainda precisa de sistemas de registro.
Parabéns @JensenHuang @Benioff