#BestBuyQ2RevenueTopsEstimatesLiftsOutlook BEST BUY $BBY DESTAQUES DOS RESULTADOS DO 2T/ANO FISCAL 27
🟢 Receita US$ 9,78 bi +3,6% no ano (YoY)
🟢 Comp +4,1% (Dom +4,5% / Int -1,8%)
🟢 EPS ajust. US$ 1,47 +15% YoY
🟢 EPS GAAP US$ 1,48 +70% YoY
🟢 Guia do FY27 revisada para cima em vendas, comps, taxa de OI ajust. e EPS ajust.
Doméstico:
🔹 Receita US$ 9,07 bi +4,3% Comp +4,5%
🔹 Online US$ 3,00 bi Comp +5,1% Mix 33,1% vs 32,8%
🔹 Margem bruta 24,0% vs 23,4% (Marketplace, Ads, reembolsos IEEPA de US$ 34 mi; margens de produtos mais fracas)
🔹 SG&A ajust. US$ 1,78 bi 19,6% das vendas vs 19,3%
🔹 Lucro operacional ajust. US$ 404 mi 4,5% vs 4,0%
Comp por categoria no doméstico:
🔹 Computadores e celular 46% do mix +6,8%
🔹 Eletrônicos de consumo 27% +5,6%
🔹 Eletrodomésticos 12% +0,2%
🔹 Serviços 9% +6,4%
🔹 Entretenimento 6% -6,3% (games tradicionais caíram; óculos de IA e cartas de trading subiram)
Internacional:
🔹 Receita US$ 709 mi -4,2% Comp -1,8% FX puxando para baixo
🔹 Margem bruta 22,3% vs 21,8%
🔹 SG&A ajust. US$ 145 mi 20,5% vs 19,3%
🔹 Lucro operacional ajust. US$ 13 mi 1,8% vs 2,4%
P&L empresarial:
🔹 Lucro bruto US$ 2,34 bi 23,9% vs 23,2%
🔹 SG&A US$ 1,92 bi 19,7% vs 19,4%
🔹 Reestruturação -US$ 6 mi vs +US$ 114 mi no ano passado
🔹 Lucro operacional US$ 421 mi 4,3% vs 2,7%
🔹 Lucro operacional ajust. US$ 417 mi 4,3% vs 3,9%
🔹 EBT US$ 430 mi
🔹 Impostos US$ 116 mi 27,1%
🔹 Lucro líquido US$ 315 mi
Balanço patrimonial e caixa:
🔹 Caixa US$ 2,26 bi vs US$ 1,46 bi YoY
🔹 Estoques US$ 6,30 bi vs US$ 5,82 bi
🔹 Contas a pagar US$ 6,03 bi
🔹 Dívida de longo prazo US$ 1,16 bi
🔹 CFO no YTD US$ 1,30 bi Capex US$ 344 mi
Retorno de capital:
🔹 Dividendos do 2T US$ 203 mi + recompra de ações US$ 36 mi = US$ 239 mi
🔹 Retornado no YTD US$ 441 mi
🔹 Plano de recompra FY27 ~US$ 300 mi
🔹 Dividendo trimestral US$ 0,96 a pagar em 8 de outubro; registro em 17 de setembro
Perspectivas FY27 (revisadas para cima):
🔹 Receita US$ 42,3 bi–US$ 42,8 bi anterior US$ 41,2 bi–US$ 42,1 bi
🔹 Comp +1,9% a +3,0% anterior -1,0% a +1,0%
🔹 Taxa de OI ajust. 4,4%–4,5% anterior 4,3%–4,4%
🔹 EPS ajust. US$ 6,70–US$ 6,90 anterior US$ 6,30–US$ 6,60
🔹 Capex ~US$ 750 mi, inalterado
🔹 Comp no 3T +1% a +3% Taxa de OI ajust. 4,1%–4,2%
Comentário da CEO:
🔹 Corie Barry: superou as comps em 4,1% e a taxa de OI ajust. O crescimento ocorreu em quase todas as principais categorias, além de Ads e Marketplace. Últimos meses no cargo.
$COLLECT $TAO $BBY.US
🟢 Receita US$ 9,78 bi +3,6% no ano (YoY)
🟢 Comp +4,1% (Dom +4,5% / Int -1,8%)
🟢 EPS ajust. US$ 1,47 +15% YoY
🟢 EPS GAAP US$ 1,48 +70% YoY
🟢 Guia do FY27 revisada para cima em vendas, comps, taxa de OI ajust. e EPS ajust.
Doméstico:
🔹 Receita US$ 9,07 bi +4,3% Comp +4,5%
🔹 Online US$ 3,00 bi Comp +5,1% Mix 33,1% vs 32,8%
🔹 Margem bruta 24,0% vs 23,4% (Marketplace, Ads, reembolsos IEEPA de US$ 34 mi; margens de produtos mais fracas)
🔹 SG&A ajust. US$ 1,78 bi 19,6% das vendas vs 19,3%
🔹 Lucro operacional ajust. US$ 404 mi 4,5% vs 4,0%
Comp por categoria no doméstico:
🔹 Computadores e celular 46% do mix +6,8%
🔹 Eletrônicos de consumo 27% +5,6%
🔹 Eletrodomésticos 12% +0,2%
🔹 Serviços 9% +6,4%
🔹 Entretenimento 6% -6,3% (games tradicionais caíram; óculos de IA e cartas de trading subiram)
Internacional:
🔹 Receita US$ 709 mi -4,2% Comp -1,8% FX puxando para baixo
🔹 Margem bruta 22,3% vs 21,8%
🔹 SG&A ajust. US$ 145 mi 20,5% vs 19,3%
🔹 Lucro operacional ajust. US$ 13 mi 1,8% vs 2,4%
P&L empresarial:
🔹 Lucro bruto US$ 2,34 bi 23,9% vs 23,2%
🔹 SG&A US$ 1,92 bi 19,7% vs 19,4%
🔹 Reestruturação -US$ 6 mi vs +US$ 114 mi no ano passado
🔹 Lucro operacional US$ 421 mi 4,3% vs 2,7%
🔹 Lucro operacional ajust. US$ 417 mi 4,3% vs 3,9%
🔹 EBT US$ 430 mi
🔹 Impostos US$ 116 mi 27,1%
🔹 Lucro líquido US$ 315 mi
Balanço patrimonial e caixa:
🔹 Caixa US$ 2,26 bi vs US$ 1,46 bi YoY
🔹 Estoques US$ 6,30 bi vs US$ 5,82 bi
🔹 Contas a pagar US$ 6,03 bi
🔹 Dívida de longo prazo US$ 1,16 bi
🔹 CFO no YTD US$ 1,30 bi Capex US$ 344 mi
Retorno de capital:
🔹 Dividendos do 2T US$ 203 mi + recompra de ações US$ 36 mi = US$ 239 mi
🔹 Retornado no YTD US$ 441 mi
🔹 Plano de recompra FY27 ~US$ 300 mi
🔹 Dividendo trimestral US$ 0,96 a pagar em 8 de outubro; registro em 17 de setembro
Perspectivas FY27 (revisadas para cima):
🔹 Receita US$ 42,3 bi–US$ 42,8 bi anterior US$ 41,2 bi–US$ 42,1 bi
🔹 Comp +1,9% a +3,0% anterior -1,0% a +1,0%
🔹 Taxa de OI ajust. 4,4%–4,5% anterior 4,3%–4,4%
🔹 EPS ajust. US$ 6,70–US$ 6,90 anterior US$ 6,30–US$ 6,60
🔹 Capex ~US$ 750 mi, inalterado
🔹 Comp no 3T +1% a +3% Taxa de OI ajust. 4,1%–4,2%
Comentário da CEO:
🔹 Corie Barry: superou as comps em 4,1% e a taxa de OI ajust. O crescimento ocorreu em quase todas as principais categorias, além de Ads e Marketplace. Últimos meses no cargo.
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