Hoje, eu acho que esse movimento ficou ainda mais interessante.
Depois que os resultados da Nvidia foram divulgados, a reação do mercado foi bem direta: a demanda por IA continua, e o armazenamento já virou um gargalo evidente. A Nvidia prometeu, para a cadeia de suprimentos, aumentar o comprometimento de 119 bilhões de dólares diretamente para 279 bilhões de dólares em relação ao trimestre anterior; o aumento foi de mais de 100%, principalmente para garantir capacidade crítica — incluindo memórias.
Por isso, hoje a Micron, a SanDisk e a SK hynix tiveram altas em diferentes graus, e isso na verdade não é surpreendente. Especialmente porque a própria Nvidia vem destacando que há escassez de fornecimento de memória — o que, para o setor de armazenamento, funciona como uma forte confirmação dos fundamentos.
Agora, eu particularmente sinto que aquela rodada anterior de ajuste foi mais para “matar a avaliação” do que “matar a lógica”. No curto prazo, o preço das ações certamente ainda vai oscilar, mas como a expansão da capacidade de computação de IA continua, a demanda por HBM e DRAM dificilmente vai apagar de repente.
Então, sobre essa linha de armazenamento, eu continuo com a mesma frase: não deixe que as oscilações de curto prazo te assustem — a história de verdade talvez esteja apenas começando.
#海力士推进NAND扩产
Depois que os resultados da Nvidia foram divulgados, a reação do mercado foi bem direta: a demanda por IA continua, e o armazenamento já virou um gargalo evidente. A Nvidia prometeu, para a cadeia de suprimentos, aumentar o comprometimento de 119 bilhões de dólares diretamente para 279 bilhões de dólares em relação ao trimestre anterior; o aumento foi de mais de 100%, principalmente para garantir capacidade crítica — incluindo memórias.
Por isso, hoje a Micron, a SanDisk e a SK hynix tiveram altas em diferentes graus, e isso na verdade não é surpreendente. Especialmente porque a própria Nvidia vem destacando que há escassez de fornecimento de memória — o que, para o setor de armazenamento, funciona como uma forte confirmação dos fundamentos.
Agora, eu particularmente sinto que aquela rodada anterior de ajuste foi mais para “matar a avaliação” do que “matar a lógica”. No curto prazo, o preço das ações certamente ainda vai oscilar, mas como a expansão da capacidade de computação de IA continua, a demanda por HBM e DRAM dificilmente vai apagar de repente.
Então, sobre essa linha de armazenamento, eu continuo com a mesma frase: não deixe que as oscilações de curto prazo te assustem — a história de verdade talvez esteja apenas começando.
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