Nvidia no 2T: receita de US$ 96,2 bi, dobrando ano a ano; centro de dados US$ 89 bi, +117% ano a ano. Orientação para o próximo trimestre: US$ 108 bi, e estimativa para o ano fiscal de 2028 de cerca de 70% de crescimento — ainda na versão com oferta limitada.
一句话点题 de Jensen Huang: a computação já virou receita.
O ciclo de infraestrutura de IA ainda não terminou, mas a aceleração saiu do “estouro” e entrou na “aceleração sobre uma base enorme”, e é aí que está o verdadeiro desafio. A receita na China continua fora da orientação; riscos geopolíticos e políticos permanecem precificados.
Não é “a bolha de IA ainda contando histórias”, e sim que a IA já começou a gerar caixa por token, e a Nvidia transformou a “venda de pás” em uma máquina de receitas escalável. No curto prazo, a ação ainda vai seguir a orientação, políticas da China e oscilações de juros; no médio prazo, o núcleo das contradições tem apenas dois — a velocidade de liberação da oferta e se o capex dos clientes vai deixar de ser “corrida por capacidade” para se tornar “investimento com retorno financeiro”.
$NVDAB
$NVDA.US
一句话点题 de Jensen Huang: a computação já virou receita.
O ciclo de infraestrutura de IA ainda não terminou, mas a aceleração saiu do “estouro” e entrou na “aceleração sobre uma base enorme”, e é aí que está o verdadeiro desafio. A receita na China continua fora da orientação; riscos geopolíticos e políticos permanecem precificados.
Não é “a bolha de IA ainda contando histórias”, e sim que a IA já começou a gerar caixa por token, e a Nvidia transformou a “venda de pás” em uma máquina de receitas escalável. No curto prazo, a ação ainda vai seguir a orientação, políticas da China e oscilações de juros; no médio prazo, o núcleo das contradições tem apenas dois — a velocidade de liberação da oferta e se o capex dos clientes vai deixar de ser “corrida por capacidade” para se tornar “investimento com retorno financeiro”.
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