O armazenamento liderou o mercado dos EUA na abertura de quarta-feira, com a Western Digital em alta de 3,16%, a Seagate em alta de 2,35%, a SK Hynix em 0,51% e a Micron em 0,33%, segundo dados do BIT. As ações da Neocloud se moveram na direção oposta: Galaxy Digital caiu 3,93%, IREN 3,13%, Cipher Mining 2,76% e Applied Digital 2,63%.
Western Digital e Seagate Lideram Enquanto o Setor de Armazenamento Supera os Semicondutores
A oferta de armazenamento se destaca em meio a um complexo de semicondutores que, em sua maioria, caiu. Marvell recuou 1,29%, Applied Materials 1,16%, KLA 1,06% e Nvidia 0,92%, com a AMD sendo a exceção, em alta de 0,93%. As comunicações ópticas tiveram desempenho misto — Ciena subiu 2,45%, Lumentum 1,02% e Astera Labs 0,71%, enquanto a Nokia caiu 1,59% e a Marvell também recuou.
Superar semicondutores está mais ligado a uma rotação dentro do complexo de IA do que a uma aposta direcional sobre o setor. A demanda por armazenamento acompanha o volume de dados, que cresce com a implantação de IA, independentemente de a expansão cobrir seu custo de capital no curto prazo. As empresas de semicondutores estão mais diretamente expostas às decisões de timing do capex — a questão que a Amanda Lyons, da Energy Group Capital, colocou como o debate que mudou de se a demanda por IA existe para se a construção da infraestrutura consegue continuar gerando retornos econômicos suficientes.
Ações da Neocloud Caem com Galaxy Digital e IREN Liderando as Perdas
Esses nomes carregam avaliações baseadas em receita contratada de computação para IA. A IREN tem US$ 2,8 bilhões em contratos envolvendo Microsoft, Nvidia, Perplexity e Figure AI. Applied Digital, Cipher Mining e Galaxy Digital têm teses de implantação de data centers comparáveis. O grupo é negociado como uma expressão alavancada da demanda por infraestrutura de IA persistindo nas taxas atuais — o que o torna mais volátil em ambos os sentidos do que os fabricantes de chips que o abastecem.
A queda de 3,93% da Galaxy Digital é notável porque o negócio dela é $NVDA.US
$IREN
$NVDAB
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Western Digital e Seagate Lideram Enquanto o Setor de Armazenamento Supera os Semicondutores
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Superar semicondutores está mais ligado a uma rotação dentro do complexo de IA do que a uma aposta direcional sobre o setor. A demanda por armazenamento acompanha o volume de dados, que cresce com a implantação de IA, independentemente de a expansão cobrir seu custo de capital no curto prazo. As empresas de semicondutores estão mais diretamente expostas às decisões de timing do capex — a questão que a Amanda Lyons, da Energy Group Capital, colocou como o debate que mudou de se a demanda por IA existe para se a construção da infraestrutura consegue continuar gerando retornos econômicos suficientes.
Ações da Neocloud Caem com Galaxy Digital e IREN Liderando as Perdas
Esses nomes carregam avaliações baseadas em receita contratada de computação para IA. A IREN tem US$ 2,8 bilhões em contratos envolvendo Microsoft, Nvidia, Perplexity e Figure AI. Applied Digital, Cipher Mining e Galaxy Digital têm teses de implantação de data centers comparáveis. O grupo é negociado como uma expressão alavancada da demanda por infraestrutura de IA persistindo nas taxas atuais — o que o torna mais volátil em ambos os sentidos do que os fabricantes de chips que o abastecem.
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