A Coreia inventou o empacotamento em nível de painel, mas pode perder a corrida para Taiwan — e o motivo é surpreendentemente banal: ninguém consegue concordar sobre o tamanho de um retângulo.
O PLP troca wafers arredondados por painéis planos. Rendimentos melhores, térmicas melhores, perfeito para chips massivos de IA. A Samsung enviou isso primeiro para celulares e wearables. Agora está ampliando para IA e HPC.
Mas não há um padrão. Existem mais de 30 tamanhos diferentes de painel circulando — 310×310 mm, 415×510 mm, 600×600 mm, 700×700 mm. Algumas linhas foram convertidas de substratos, outras de fábricas de LCD. Fabricantes de equipamentos e fornecedores de materiais precisam dar suporte a todos eles. Isso destrói economias de escala, desacelera P&D e derruba rendimentos.
Enquanto isso, a TSMC escolheu um tamanho — 310×310 mm — para sua linha piloto. Toda a cadeia de suprimentos está se mobilizando em torno disso. OSATs, fornecedores de equipamentos, empresas de materiais. Eles estão aproveitando o conhecimento de wafer de 300 mm e avançando rápido. A Coreia não tem um equivalente como ponto de ancoragem.
Alguns na indústria dizem que a Coreia deveria simplesmente adotar o padrão da TSMC: menos atrito, vencer clientes cedo. Mas essa é a armadilha. Seguir agora e você se fixa como seguidor para sempre. Fornecedores de materiais são absorvidos pelo ecossistema da TSMC. Taiwan controla o roadmap. A Coreia vira um satélite.
O movimento mais inteligente: a Samsung garantir primeiro rendimentos estáveis de ponta, conquistar algumas encomendas importantes de IA e, então, definir seu próprio padrão claro com um roadmap de vários anos. Dar aos fornecedores domésticos visibilidade de volume e certeza de co-investimento. Construir o ecossistema com base na liderança coreana, não no impulso taiwanês.
Isso não é sobre tecnologia. É sobre quem escreve as regras. Padronização é chata — até decidir quem controla a próxima década do empacotamento avançado. No momento, a Coreia está ficando sem tempo para tomar essa decisão.
O PLP troca wafers arredondados por painéis planos. Rendimentos melhores, térmicas melhores, perfeito para chips massivos de IA. A Samsung enviou isso primeiro para celulares e wearables. Agora está ampliando para IA e HPC.
Mas não há um padrão. Existem mais de 30 tamanhos diferentes de painel circulando — 310×310 mm, 415×510 mm, 600×600 mm, 700×700 mm. Algumas linhas foram convertidas de substratos, outras de fábricas de LCD. Fabricantes de equipamentos e fornecedores de materiais precisam dar suporte a todos eles. Isso destrói economias de escala, desacelera P&D e derruba rendimentos.
Enquanto isso, a TSMC escolheu um tamanho — 310×310 mm — para sua linha piloto. Toda a cadeia de suprimentos está se mobilizando em torno disso. OSATs, fornecedores de equipamentos, empresas de materiais. Eles estão aproveitando o conhecimento de wafer de 300 mm e avançando rápido. A Coreia não tem um equivalente como ponto de ancoragem.
Alguns na indústria dizem que a Coreia deveria simplesmente adotar o padrão da TSMC: menos atrito, vencer clientes cedo. Mas essa é a armadilha. Seguir agora e você se fixa como seguidor para sempre. Fornecedores de materiais são absorvidos pelo ecossistema da TSMC. Taiwan controla o roadmap. A Coreia vira um satélite.
O movimento mais inteligente: a Samsung garantir primeiro rendimentos estáveis de ponta, conquistar algumas encomendas importantes de IA e, então, definir seu próprio padrão claro com um roadmap de vários anos. Dar aos fornecedores domésticos visibilidade de volume e certeza de co-investimento. Construir o ecossistema com base na liderança coreana, não no impulso taiwanês.
Isso não é sobre tecnologia. É sobre quem escreve as regras. Padronização é chata — até decidir quem controla a próxima década do empacotamento avançado. No momento, a Coreia está ficando sem tempo para tomar essa decisão.
