Passei o dia com um engenheiro de controladores CXL e um engenheiro de empacotamento na Baía de São Francisco. Falamos bastante sobre memória desagregada — um tema que está ganhando força silenciosamente.
Algumas coisas se destacaram:
As empresas de controladores CXL estão ampliando suas linhas de produtos além dos chips, indo para AICs, memória em pool e JBOM. O interesse dos clientes é real e está crescendo.
Ambos os engenheiros apontaram o ponto fraco da SK hynix: experiência limitada no design de SoC. Eles acreditam que isso contribuiu para a decisão recente da SK hynix de parar de desenvolver sua própria solução CXL internamente. A mesma limitação poderia complicar suas ambições personalizadas de HBM. A SK hynix sabe disso e está contratando de forma agressiva para fechar essa lacuna.
O engenheiro de CXL levantou uma pergunta justa: quão lucrativa pode ser, de fato, a memória personalizada? A visão dele: a DRAM convencional talvez ainda domine o maior pool de lucros e as melhores margens no longo prazo. Passamos um tempo destrinchando isso.
A empresa dele está trabalhando com a Penguin Solutions e expandindo os laços com a SK hynix e a Samsung. Ele espera que o negócio como um todo cresça significativamente nos próximos anos.
Esse espaço ainda está no começo, mas a cadeia de suprimentos está se movendo rápido. Vale acompanhar como a pilha de memória evolui — especialmente à medida que os hiperscalers pressionam por arquiteturas mais flexíveis e desagregadas.
Algumas coisas se destacaram:
As empresas de controladores CXL estão ampliando suas linhas de produtos além dos chips, indo para AICs, memória em pool e JBOM. O interesse dos clientes é real e está crescendo.
Ambos os engenheiros apontaram o ponto fraco da SK hynix: experiência limitada no design de SoC. Eles acreditam que isso contribuiu para a decisão recente da SK hynix de parar de desenvolver sua própria solução CXL internamente. A mesma limitação poderia complicar suas ambições personalizadas de HBM. A SK hynix sabe disso e está contratando de forma agressiva para fechar essa lacuna.
O engenheiro de CXL levantou uma pergunta justa: quão lucrativa pode ser, de fato, a memória personalizada? A visão dele: a DRAM convencional talvez ainda domine o maior pool de lucros e as melhores margens no longo prazo. Passamos um tempo destrinchando isso.
A empresa dele está trabalhando com a Penguin Solutions e expandindo os laços com a SK hynix e a Samsung. Ele espera que o negócio como um todo cresça significativamente nos próximos anos.
Esse espaço ainda está no começo, mas a cadeia de suprimentos está se movendo rápido. Vale acompanhar como a pilha de memória evolui — especialmente à medida que os hiperscalers pressionam por arquiteturas mais flexíveis e desagregadas.