A atenção do mercado para a Micron e a SanDisk está cada vez maior; onde está o próximo “boom” para armazenamento? $SNDK
Chefe, a relação custo-benefício de seguir comprando Micron e SanDisk claramente diminuiu $MU
Mas a tendência do setor de armazenamento não acabou: o capital pode começar a migrar do líder para empresas mais “discretas” da cadeia de suprimentos
Afinal, quanto mais forte a capacidade de computação da IA, maior a demanda por armazenamento, transmissão de dados e interfaces de alta velocidade; o verdadeiro beneficiado talvez não sejam apenas a Micron e a SanDisk
Como a Technologies de Hikvision (SIMO), que se concentra em chips controladores de SSD e NAND — dá para entender como o “cérebro” dos dispositivos de armazenamento
Rambus (RMBS) é mais como uma “pedágio” no setor de memória de alta velocidade: ganha com tecnologia de interface e licenciamento de patentes; os resultados são estáveis, mas a valuation também não é baixa
Olhando para maior elasticidade, Everspin (MRAM) faz memórias magnetorresistivas (MRAM), com entrada principalmente em cenários especiais como automóveis, indústria e aeroespacial; é uma empresa pequena, com bastante volatilidade, e se enquadra em produtos de alto risco e alta volatilidade
Quanto a GSI Technology (GSIT), o espaço de imaginação é o maior, mas atualmente ainda é mais conceito: a tecnologia central ainda está distante de gerar receita de verdade, e o risco também é o mais alto
Portanto, se o setor de armazenamento continuar fortalecendo, o capital talvez não permaneça o tempo todo segurando a Micron e a SanDisk; fornecedores de segunda linha, controladores, interfaces e novas tecnologias de armazenamento podem se tornar os alvos da próxima fase
Vale a pena ficar de olho nessas empresas!
Chefe, a relação custo-benefício de seguir comprando Micron e SanDisk claramente diminuiu $MU
Mas a tendência do setor de armazenamento não acabou: o capital pode começar a migrar do líder para empresas mais “discretas” da cadeia de suprimentos
Afinal, quanto mais forte a capacidade de computação da IA, maior a demanda por armazenamento, transmissão de dados e interfaces de alta velocidade; o verdadeiro beneficiado talvez não sejam apenas a Micron e a SanDisk
Como a Technologies de Hikvision (SIMO), que se concentra em chips controladores de SSD e NAND — dá para entender como o “cérebro” dos dispositivos de armazenamento
Rambus (RMBS) é mais como uma “pedágio” no setor de memória de alta velocidade: ganha com tecnologia de interface e licenciamento de patentes; os resultados são estáveis, mas a valuation também não é baixa
Olhando para maior elasticidade, Everspin (MRAM) faz memórias magnetorresistivas (MRAM), com entrada principalmente em cenários especiais como automóveis, indústria e aeroespacial; é uma empresa pequena, com bastante volatilidade, e se enquadra em produtos de alto risco e alta volatilidade
Quanto a GSI Technology (GSIT), o espaço de imaginação é o maior, mas atualmente ainda é mais conceito: a tecnologia central ainda está distante de gerar receita de verdade, e o risco também é o mais alto
Portanto, se o setor de armazenamento continuar fortalecendo, o capital talvez não permaneça o tempo todo segurando a Micron e a SanDisk; fornecedores de segunda linha, controladores, interfaces e novas tecnologias de armazenamento podem se tornar os alvos da próxima fase
Vale a pena ficar de olho nessas empresas!