#TermMax @TermMax Eu interpretava a lógica do TermMax como uma simples alocação de um ativo apenas para gerar renda. Parecia simples: o ativo apenas precisava gerar renda na forma de APY.
Mas não é isso.
No Dual Investment LP - o contraparte dos compradores de opções Long e Short, na prática, é o vendedor da opção. Esta é apenas uma característica da posição. A outra diz respeito ao momento de saída. Na falta de liquidez no vault, o saque antecipado pode exigir aguardar até a data de vencimento.
Esses dois fatos descrevem lados diferentes do Dual Investment e não se explicam um ao outro. O papel do LP é uma característica da posição; a condição para a saída antecipada é outra.
Antes, eu olhava para a posição principalmente pelo APY. Agora, para mim a avaliação da posição inclui não apenas a rentabilidade, mas também as condições de uma saída antecipada.
O APY é suficiente para chamar essa decisão de um jeito simples de obter renda? Ela continua sendo simples se, na falta de liquidez, um saque antecipado pode exigir esperar até a data de vencimento.
Mas não é isso.
No Dual Investment LP - o contraparte dos compradores de opções Long e Short, na prática, é o vendedor da opção. Esta é apenas uma característica da posição. A outra diz respeito ao momento de saída. Na falta de liquidez no vault, o saque antecipado pode exigir aguardar até a data de vencimento.
Esses dois fatos descrevem lados diferentes do Dual Investment e não se explicam um ao outro. O papel do LP é uma característica da posição; a condição para a saída antecipada é outra.
Antes, eu olhava para a posição principalmente pelo APY. Agora, para mim a avaliação da posição inclui não apenas a rentabilidade, mas também as condições de uma saída antecipada.
O APY é suficiente para chamar essa decisão de um jeito simples de obter renda? Ela continua sendo simples se, na falta de liquidez, um saque antecipado pode exigir esperar até a data de vencimento.
