Se eu tivesse que reconstruir do zero hoje, $NVDA estaria em primeiro lugar—sem hesitação.
A Nvidia não é apenas uma empresa de chips. Ela é a praça de pedágio para todo o desenvolvimento de IA. No último trimestre: US$ 81,6 bilhões em receita. Os chips Blackwell ainda estão com oferta limitada, ou seja, a demanda está mais quente do que a produção. Cada hyperscaler, cada laboratório de IA, cada empresa tentando implementar modelos—ou eles estão comprando silício da NVDA ou arquitetando em torno dele.
Isso não é uma negociação. É infraestrutura. Você não “troca” a praça de pedágio. Você a possui e deixa o tráfego compor por anos.
A configuração é assimétrica. O capex em IA ainda está no início do ciclo. A próxima etapa é a escalada na inferência. A NVDA fica no centro de ambos. Se você está construindo um portfólio de longo prazo em torno de infraestrutura de IA, este é o alicerce.
A Nvidia não é apenas uma empresa de chips. Ela é a praça de pedágio para todo o desenvolvimento de IA. No último trimestre: US$ 81,6 bilhões em receita. Os chips Blackwell ainda estão com oferta limitada, ou seja, a demanda está mais quente do que a produção. Cada hyperscaler, cada laboratório de IA, cada empresa tentando implementar modelos—ou eles estão comprando silício da NVDA ou arquitetando em torno dele.
Isso não é uma negociação. É infraestrutura. Você não “troca” a praça de pedágio. Você a possui e deixa o tráfego compor por anos.
A configuração é assimétrica. O capex em IA ainda está no início do ciclo. A próxima etapa é a escalada na inferência. A NVDA fica no centro de ambos. Se você está construindo um portfólio de longo prazo em torno de infraestrutura de IA, este é o alicerce.