🔥 A BOOM DA IA ESTÁ APERTANDO O SUPRIMENTO DE ADVANCED PACKAGING 💀
A Nomura disse que as receitas de exportação de substratos rígidos para embalagem avançada do Japão atingiram ¥29,1B em junho, um aumento de 98% YoY e um recorde pelo segundo mês consecutivo.
Pontos em destaque:
→ Valor de exportação: ¥29,1B
→ +98% YoY
→ Volume de exportação: +20%
→ Preço médio: ¥1,429M/m²
→ Preço médio aumentou 65% YoY
→ A escassez de oferta (supply crunch) pode durar 2–3 anos
→ Servidores de CPU, switches de rede e aceleradores de IA estão elevando a demanda
→ A Nomura acredita que o equilíbrio entre oferta e demanda pode só acontecer após 2028
O que é diferente da euforia de 2022 é que, desta vez, não é apenas uma questão de clientes estocarem.
A demanda por IA está levando toda a cadeia de advanced packaging a outro nível, enquanto a migração para substratos maiores reduz o rendimento.
Chips de IA: “We need more compute.”
Cadeia de suprimentos: “We need more substrates.” 💀
Eu vejo isso como um dos gargalos menos observados no varejo durante o boom da IA.
Vocês acham que advanced packaging vai se tornar o próximo grande gargalo da indústria de IA?
#Nomura #AI
A Nomura disse que as receitas de exportação de substratos rígidos para embalagem avançada do Japão atingiram ¥29,1B em junho, um aumento de 98% YoY e um recorde pelo segundo mês consecutivo.
Pontos em destaque:
→ Valor de exportação: ¥29,1B
→ +98% YoY
→ Volume de exportação: +20%
→ Preço médio: ¥1,429M/m²
→ Preço médio aumentou 65% YoY
→ A escassez de oferta (supply crunch) pode durar 2–3 anos
→ Servidores de CPU, switches de rede e aceleradores de IA estão elevando a demanda
→ A Nomura acredita que o equilíbrio entre oferta e demanda pode só acontecer após 2028
O que é diferente da euforia de 2022 é que, desta vez, não é apenas uma questão de clientes estocarem.
A demanda por IA está levando toda a cadeia de advanced packaging a outro nível, enquanto a migração para substratos maiores reduz o rendimento.
Chips de IA: “We need more compute.”
Cadeia de suprimentos: “We need more substrates.” 💀
Eu vejo isso como um dos gargalos menos observados no varejo durante o boom da IA.
Vocês acham que advanced packaging vai se tornar o próximo grande gargalo da indústria de IA?
#Nomura #AI