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15 de agosto, o estrategista-chefe de mercados da BofA Securities, Michael Hartnett, afirmou em seu mais recente relatório que, no atual ambiente de “bolha de IA”, a estratégia de investimento ideal é operar simultaneamente a alta das grandes empresas de tecnologia de IA e de ativos derrotados que o mercado deixou de lado há muito tempo, para capturar retornos em dois sentidos na fase final de estouro da bolha do PIB nominal, e sugeriu vender/ficar vendido em títulos de IA. O indicador Bull/Bear da BofA caiu levemente de 9,7 para 9,3, permanecendo na faixa extrema de otimismo e mantendo o sinal de “vender”, mas desde que o sinal foi emitido em maio os mercados acionários globais ainda registraram alta. O relatório destaca que os recursos estão fluindo estruturalmente para ouro e commodities; já as ações de tecnologia apresentaram a maior saída líquida semanal em sete semanas, e as posições em ações de clientes privados atingiram a maior alta histórica.

Hartnett acredita que, pelos padrões históricos de bolhas, no período que antecede o topo da bolha dominada, mercados emergentes ou ativos cíclicos subvalorizados podem se beneficiar do efeito de transbordamento; a trajetória mais provável de ser replicada agora é a do setor de consumo. Já que os gastos de capital com IA somam mais de US$ 1 trilhão e haverá fluxo de caixa negativo, isso trará enorme pressão de emissão para os títulos relacionados. Ao mesmo tempo, a BofA mantém a estrutura de classes de ativos “evitar títulos, evitar o dólar e ficar totalmente posicionado em IA” e aponta que a disparada das taxas dos títulos, a virada do sentimento dos eleitores para mais cautela e a posição em geral ainda excessivamente comprada são três restrições potenciais que podem limitar uma nova alta do mercado de touros. Os dados de clientes privados mostram que a alocação em ações subiu para 66,4% — o maior nível histórico; enquanto as parcelas em caixa e títulos caíram para os menores níveis registrados e para o menor patamar desde 2022, respectivamente.

Diante da pressão causada pelo tamanho da dívida dos títulos do Tesouro dos EUA se aproximando de US$ 4 trilhões e pelo aumento contínuo dos custos de rolagem, a BofA trata a trajetória das taxas como a maior variável e alerta que a intervenção na taxa de câmbio entre EUA e Japão já emitiu o sinal de que não se deseja que a rentabilidade dos Treasuries de 10 anos ultrapasse 5%. Sob o tema “evitar o dólar”, o relatório recomenda ficar comprado em ouro como instrumento de hedge, e também mostra otimismo em relação ao setor imobiliário de Hong Kong, cuja avaliação é de apenas cerca de 12 vezes e cujo nível de preços se mantém semelhante ao de 30 anos atrás. Para os próximos meses, a eleição de meio de mandato dos EUA em novembro é listada como a principal variável política: se os republicanos mantiverem o Senado e o governador do Texas for reeleito, os ativos de risco ligados à IA podem acelerar a corrida ao topo em 2027; caso contrário, isso pode provocar um ajuste significativo no mercado de ações, no dólar e nas taxas.

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