$SNDK grande boa notícia — em uma noite recolocou completamente o clima no lugar!
Antes ainda gritavam que as ações de ciclo estavam no topo; ontem à noite, o dinheiro entrou direto com “dinheiro de verdade”, dando um tapa na cara.
Dessa vez, dá para empurrar forte: o Investor Day foi apenas o estopim. O que realmente deixou o mercado empolgado foi que o espaço de imaginação para frente foi reaberto.
As metas de crescimento de longo prazo foram elevadas; a demanda por data centers de IA continua sendo confirmada; e ainda há várias parcerias/contratos de longo prazo em mãos. Assim, a capacidade e as receitas dos próximos anos ganham uma certeza ainda maior.
Some-se a isso o programa de recompra e a rota da próxima geração de memória flash — e o mercado naturalmente fica disposto a atribuir uma valuation mais alta.
Por isso, nessa alta de ontem à noite, eu dou mais valor à atitude do capital. Antes, as pessoas ainda negociavam a SanDisk como uma ação tradicional do ciclo de armazenamento; agora, já tem gente começando a recalcular essa conta com base na infraestrutura de armazenamento para IA.
Quando o capital consegue entrar e puxar forte em uma noite, é absolutamente por algo além de uma única notícia. Se a SanDisk realmente tirar o “chapéu” de “ação de ciclo”, o que se passa a enxergar não é apenas um repique.
$MU $SKHYNIX #闪迪股价涨幅扩大至11% #标普500收创历史新高 #美国7月CPI与PPI数据本周出炉
Antes ainda gritavam que as ações de ciclo estavam no topo; ontem à noite, o dinheiro entrou direto com “dinheiro de verdade”, dando um tapa na cara.
Dessa vez, dá para empurrar forte: o Investor Day foi apenas o estopim. O que realmente deixou o mercado empolgado foi que o espaço de imaginação para frente foi reaberto.
As metas de crescimento de longo prazo foram elevadas; a demanda por data centers de IA continua sendo confirmada; e ainda há várias parcerias/contratos de longo prazo em mãos. Assim, a capacidade e as receitas dos próximos anos ganham uma certeza ainda maior.
Some-se a isso o programa de recompra e a rota da próxima geração de memória flash — e o mercado naturalmente fica disposto a atribuir uma valuation mais alta.
Por isso, nessa alta de ontem à noite, eu dou mais valor à atitude do capital. Antes, as pessoas ainda negociavam a SanDisk como uma ação tradicional do ciclo de armazenamento; agora, já tem gente começando a recalcular essa conta com base na infraestrutura de armazenamento para IA.
Quando o capital consegue entrar e puxar forte em uma noite, é absolutamente por algo além de uma única notícia. Se a SanDisk realmente tirar o “chapéu” de “ação de ciclo”, o que se passa a enxergar não é apenas um repique.
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