Por trás das cortinas das corridas de IA: por que eu olho não para os chips, mas para a “marca” deles 🔬
Em massa, todos correm para comprar $NVDAB , $AMDB ou $MSFTB a cada notícia sobre IA. Mas, se observarmos o mercado sob a ótica da física de produção, esta corrida tem um gargalo (bottleneck), do qual 90% do varejo nem sequer cogita.
Nenhuma Nvidia nem AMD consegue “imprimir” um chip sem instalações de litografia EUV da $ASMLB (ASML).
Enquanto os gigantes queimam bilhões em Capex e brigam por frações de mercado:
Eles são obrigados a comprar equipamentos de um único monopolista.
A complexidade do processo de fabricação cresce → o valor da infraestrutura de litografia aumenta de forma exponencial.
Diferentemente de desenvolvedores de software ou de modelos, em que a liderança muda a cada mês, o fornecedor físico de equipamentos fica fixado por anos.
Para mim, bStocks é justamente uma forma de montar uma carteira não com “queridinhos do hype em alta no momento”, mas com monopolistas rígidos da infraestrutura.
E como vocês escolhem o setor de IA no bStocks?
@BinanceCIS #bStocksCIS
Em massa, todos correm para comprar $NVDAB , $AMDB ou $MSFTB a cada notícia sobre IA. Mas, se observarmos o mercado sob a ótica da física de produção, esta corrida tem um gargalo (bottleneck), do qual 90% do varejo nem sequer cogita.
Nenhuma Nvidia nem AMD consegue “imprimir” um chip sem instalações de litografia EUV da $ASMLB (ASML).
Enquanto os gigantes queimam bilhões em Capex e brigam por frações de mercado:
Eles são obrigados a comprar equipamentos de um único monopolista.
A complexidade do processo de fabricação cresce → o valor da infraestrutura de litografia aumenta de forma exponencial.
Diferentemente de desenvolvedores de software ou de modelos, em que a liderança muda a cada mês, o fornecedor físico de equipamentos fica fixado por anos.
Para mim, bStocks é justamente uma forma de montar uma carteira não com “queridinhos do hype em alta no momento”, mas com monopolistas rígidos da infraestrutura.
E como vocês escolhem o setor de IA no bStocks?
@BinanceCIS #bStocksCIS