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Os dados de CPI, PPI e vendas no varejo dos EUA em julho abrandaram de forma geral, somados a uma desaceleração no emprego. Isso fez com que a probabilidade de um aumento de juros em setembro pelo Fed despencasse de 75% para 25%, impulsionando as bolsas globais a uma sequência de três semanas de alta. Ainda assim, o preço do petróleo continua em patamar elevado, a curva de rendimentos dos Treasuries dos EUA ficou mais íngreme e, no mercado de títulos, a parte longa segue precificando inflação e déficit fiscal. Em duas semanas, a reunião de Jackson Hole será um indicador-chave de direção.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
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Os dados de CPI, PPI e vendas no varejo dos EUA em julho abrandaram de forma geral, somados a uma desaceleração no emprego. Isso fez com que a probabilidade de um aumento de juros em setembro pelo Fed despencasse de 75% para 25%, impulsionando as bolsas globais a uma sequência de três semanas de alta. Ainda assim, o preço do petróleo continua em patamar elevado, a curva de rendimentos dos Treasuries dos EUA ficou mais íngreme e, no mercado de títulos, a parte longa segue precificando inflação e déficit fiscal. Em duas semanas, a reunião de Jackson Hole será um indicador-chave de direção.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
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Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
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Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
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Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
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Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
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Desvendando o 13F | A NVIDIA divulga amplamente suas holdings do 2º trimestre: a SpaceX sobe para a segunda maior posição, o que Huang Renxun está armando no próximo tabuleiro?
A relação entre a NVIDIA e Musk já não é apenas “vender chips” e “comprar chips”.
Hoje, a $NVIDIA (NVDA.US)$ divulgou seu relatório de holdings do segundo trimestre, revelando publicamente sua posição na SpaceX pela primeira vez: até 30 de junho, a empresa detinha cerca de 123 milhões de ações Classe A da SpaceX. Ao fim do trimestre, o valor de mercado era de aproximadamente US$ 21 bilhões, representando 33,06% do portfólio de ações divulgado, ficando atrás apenas da Intel, tornando-se a segunda maior participação acionária da NVIDIA.
De acordo com o critério de estatísticas da FactSet, a NVIDIA também passou a integrar os seis maiores acionistas da SpaceX. O que chama ainda mais atenção é que isso não foi uma compra comum no mercado secundário; trata-se de um planejamento estratégico em que investimentos da xAI, a aquisição da SpaceX e a compra de chips são interligados em conjunto.
Hoje, a $NVIDIA (NVDA.US)$ divulgou seu relatório de holdings do segundo trimestre, revelando publicamente sua posição na SpaceX pela primeira vez: até 30 de junho, a empresa detinha cerca de 123 milhões de ações Classe A da SpaceX. Ao fim do trimestre, o valor de mercado era de aproximadamente US$ 21 bilhões, representando 33,06% do portfólio de ações divulgado, ficando atrás apenas da Intel, tornando-se a segunda maior participação acionária da NVIDIA.
De acordo com o critério de estatísticas da FactSet, a NVIDIA também passou a integrar os seis maiores acionistas da SpaceX. O que chama ainda mais atenção é que isso não foi uma compra comum no mercado secundário; trata-se de um planejamento estratégico em que investimentos da xAI, a aquisição da SpaceX e a compra de chips são interligados em conjunto.
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“Foi Huang Renxun que veio nos procurar!” Os seis gigantes de Wall Street e a Nvidia se unem para destravar US$ 500 bilhões: a capacidade de computação, pela primeira vez, vira um ativo que pode ser dado em garantia de empréstimos…
Revisão do poder de computação de IA:
Na segunda-feira, no horário do leste dos EUA, a $英偉達 (NVDA.US)$ anunciou que, separadamente, assinou memorandos de entendimento com a Apollo, a BlackRock, a Blackstone, a BoFang, a Goldman Sachs e a KKR para montar uma plataforma de financiamento de infraestrutura de capacidade de computação de IA para os clientes. O objetivo é mobilizar mais de 500 bilhões de dólares em capital de terceiros.
Em seguida, os executivos dessas sete empresas apareceram juntos no estúdio ao vivo da CNBC, para uma entrevista conjunta com a apresentadora Becky Quick.
Essas instituições costumam competir entre si no dia a dia, e as chances de aparecerem juntas são extremamente raras. E desta vez foi Huang Renxun quem tomou a iniciativa e foi até eles. O presidente do conselho da Goldman Sachs, David · Solomon, confirmou isso de forma bem direta. Além disso, das seis instituições que Huang Renxun procurou, nenhuma recusou.
Na segunda-feira, no horário do leste dos EUA, a $英偉達 (NVDA.US)$ anunciou que, separadamente, assinou memorandos de entendimento com a Apollo, a BlackRock, a Blackstone, a BoFang, a Goldman Sachs e a KKR para montar uma plataforma de financiamento de infraestrutura de capacidade de computação de IA para os clientes. O objetivo é mobilizar mais de 500 bilhões de dólares em capital de terceiros.
Em seguida, os executivos dessas sete empresas apareceram juntos no estúdio ao vivo da CNBC, para uma entrevista conjunta com a apresentadora Becky Quick.
Essas instituições costumam competir entre si no dia a dia, e as chances de aparecerem juntas são extremamente raras. E desta vez foi Huang Renxun quem tomou a iniciativa e foi até eles. O presidente do conselho da Goldman Sachs, David · Solomon, confirmou isso de forma bem direta. Além disso, das seis instituições que Huang Renxun procurou, nenhuma recusou.
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Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
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Desvendando o 13F | A NVIDIA divulga amplamente suas holdings do 2º trimestre: a SpaceX sobe para a segunda maior posição, o que Huang Renxun está armando no próximo tabuleiro?
A relação entre a NVIDIA e Musk já não é apenas “vender chips” e “comprar chips”.
Hoje, a $NVIDIA (NVDA.US)$ divulgou seu relatório de holdings do segundo trimestre, revelando publicamente sua posição na SpaceX pela primeira vez: até 30 de junho, a empresa detinha cerca de 123 milhões de ações Classe A da SpaceX. Ao fim do trimestre, o valor de mercado era de aproximadamente US$ 21 bilhões, representando 33,06% do portfólio de ações divulgado, ficando atrás apenas da Intel, tornando-se a segunda maior participação acionária da NVIDIA.
De acordo com o critério de estatísticas da FactSet, a NVIDIA também passou a integrar os seis maiores acionistas da SpaceX. O que chama ainda mais atenção é que isso não foi uma compra comum no mercado secundário; trata-se de um planejamento estratégico em que investimentos da xAI, a aquisição da SpaceX e a compra de chips são interligados em conjunto.
Hoje, a $NVIDIA (NVDA.US)$ divulgou seu relatório de holdings do segundo trimestre, revelando publicamente sua posição na SpaceX pela primeira vez: até 30 de junho, a empresa detinha cerca de 123 milhões de ações Classe A da SpaceX. Ao fim do trimestre, o valor de mercado era de aproximadamente US$ 21 bilhões, representando 33,06% do portfólio de ações divulgado, ficando atrás apenas da Intel, tornando-se a segunda maior participação acionária da NVIDIA.
De acordo com o critério de estatísticas da FactSet, a NVIDIA também passou a integrar os seis maiores acionistas da SpaceX. O que chama ainda mais atenção é que isso não foi uma compra comum no mercado secundário; trata-se de um planejamento estratégico em que investimentos da xAI, a aquisição da SpaceX e a compra de chips são interligados em conjunto.
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橙子Joyce
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Desvendando o 13F | A NVIDIA divulga amplamente suas holdings do 2º trimestre: a SpaceX sobe para a segunda maior posição, o que Huang Renxun está armando no próximo tabuleiro?
A relação entre a NVIDIA e Musk já não é apenas “vender chips” e “comprar chips”.
Hoje, a $NVIDIA (NVDA.US)$ divulgou seu relatório de holdings do segundo trimestre, revelando publicamente sua posição na SpaceX pela primeira vez: até 30 de junho, a empresa detinha cerca de 123 milhões de ações Classe A da SpaceX. Ao fim do trimestre, o valor de mercado era de aproximadamente US$ 21 bilhões, representando 33,06% do portfólio de ações divulgado, ficando atrás apenas da Intel, tornando-se a segunda maior participação acionária da NVIDIA.
De acordo com o critério de estatísticas da FactSet, a NVIDIA também passou a integrar os seis maiores acionistas da SpaceX. O que chama ainda mais atenção é que isso não foi uma compra comum no mercado secundário; trata-se de um planejamento estratégico em que investimentos da xAI, a aquisição da SpaceX e a compra de chips são interligados em conjunto.
Hoje, a $NVIDIA (NVDA.US)$ divulgou seu relatório de holdings do segundo trimestre, revelando publicamente sua posição na SpaceX pela primeira vez: até 30 de junho, a empresa detinha cerca de 123 milhões de ações Classe A da SpaceX. Ao fim do trimestre, o valor de mercado era de aproximadamente US$ 21 bilhões, representando 33,06% do portfólio de ações divulgado, ficando atrás apenas da Intel, tornando-se a segunda maior participação acionária da NVIDIA.
De acordo com o critério de estatísticas da FactSet, a NVIDIA também passou a integrar os seis maiores acionistas da SpaceX. O que chama ainda mais atenção é que isso não foi uma compra comum no mercado secundário; trata-se de um planejamento estratégico em que investimentos da xAI, a aquisição da SpaceX e a compra de chips são interligados em conjunto.
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橙子Joyce
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Os dados de CPI, PPI e vendas no varejo dos EUA em julho abrandaram de forma geral, somados a uma desaceleração no emprego. Isso fez com que a probabilidade de um aumento de juros em setembro pelo Fed despencasse de 75% para 25%, impulsionando as bolsas globais a uma sequência de três semanas de alta. Ainda assim, o preço do petróleo continua em patamar elevado, a curva de rendimentos dos Treasuries dos EUA ficou mais íngreme e, no mercado de títulos, a parte longa segue precificando inflação e déficit fiscal. Em duas semanas, a reunião de Jackson Hole será um indicador-chave de direção.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
Os dados de inflação dos EUA surpreenderam ao desacelerar: somado a sinais mais fracos no emprego e no consumo, as apostas do mercado por um aumento de juros em setembro recuaram rapidamente nesta semana. Contudo, sinais anormais na ponta longa dos títulos, a disparada do preço do petróleo e a insistência de autoridades mais hawkish estão agora desafiando essa narrativa de “pausa”.
A probabilidade de aumento em setembro caiu abruptamente de cerca de 75% no fim de julho para cerca de 25%, levando as bolsas globais a avançarem pela terceira semana consecutiva, enquanto os principais índices dos EUA permanecem perto das máximas históricas.
Resultados fortes relacionados a infraestrutura de IA continuam a dar suporte extra às ações de tecnologia, permitindo que o mercado de equities, por enquanto, ignore o impacto do petróleo e os alertas da ponta longa dos títulos.
No entanto, a crise entre Irã/Estreito de Hormuz impulsionou a alta do petróleo Brent no período, chegando a quase 6%, aproximando-se de US$ 90/barril; e o rendimento na venda do Treasury dos EUA de 30 anos atingiu o maior nível em 25 anos.
Enquanto a bolsa comemora um suposto “turnaround do Fed”, a ponta longa dos títulos segue precificando inflação e déficit fiscal — duas lógicas em paralelo. Quem está certo contra quem, possivelmente, é o tema de negociação mais importante do segundo semestre deste ano.
Inflação desacelera, expectativas de alta de juros em setembro desmoronam
Nesta semana, o principal motor macroeconômico veio de uma sequência de dados norte-americanos mais fracos:
O CPI de julho subiu apenas cerca de 0,1% mês a mês; e cerca de 3,4% na comparação anual. A pressão sobre a inflação subjacente continua a cair de forma moderada;
O PPI de julho ficou estável mês a mês, abaixo do esperado;
As vendas no varejo de julho recuaram 0,6% mês a mês, registrando a maior queda mensal em mais de um ano. O resultado ficou muito abaixo das expectativas do mercado por um pequeno aumento. Causas como carros, preços do petróleo e alguns fatores temporários contribuíram significativamente para a queda.
Somando-se aos dados de emprego não-agrícola divulgados na semana passada (queda de 23 mil e revisão para baixo), esse conjunto de “soft data” desfez completamente as expectativas do mercado por novos aumentos de juros do Fed no curto prazo, apagando todo o prêmio hawkish acumulado desde a sucessão de Powell como presidente do Fed.
凯哥的进击
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🌹Obrigado por ajudar a encaminhar e compartilhar THS🌹
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静姐6888
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Caros irmãos do mundo das artes marciais, hoje vou anunciar uma notícia bombástica!
A onda de popularidade do LUCiC já começou a ferver — e a bnb também já decolou. A cotação dos NFTs de cartas do LUCiC muda de um dia para o outro: se você hesitar de manhã, à noite já fica bem mais caro; se você observar hoje, amanhã você vai bater com a testa de arrependimento.
Quem busca ganhar dinheiro no mundo das artes marciais deve evitar ao máximo uma palavra: “esperar”. Esperar a tendência estabilizar? Esperar o preço cair? Esperar os outros testarem primeiro? No fim, fica só esperando e esperando; quando a maré passar, a carne já foi comida por outra gente, e você nem consegue beber a sopa.
Os veteranos de verdade nunca perseguem o preço em alta e nunca ficam sem acompanhar o timing. Quando o calor ainda está começando, já se planeja; quando o preço ainda não atingiu o topo, já se entra. Agora, as cartas estão subindo sem parar — você entrando agora está apenas aproveitando a tendência; entrar mais tarde é passar a pegar “o resto” no topo, virando o comprador mais caro.
Não fique perguntando “dá para entrar ainda?”. O mercado não espera ninguém, e a oportunidade não volta atrás.
Entre logo nesse bonde, junto com a Comunidade da Luz, aproveitando a maré — revirar a sorte e subir à tona!
#lucic
A onda de popularidade do LUCiC já começou a ferver — e a bnb também já decolou. A cotação dos NFTs de cartas do LUCiC muda de um dia para o outro: se você hesitar de manhã, à noite já fica bem mais caro; se você observar hoje, amanhã você vai bater com a testa de arrependimento.
Quem busca ganhar dinheiro no mundo das artes marciais deve evitar ao máximo uma palavra: “esperar”. Esperar a tendência estabilizar? Esperar o preço cair? Esperar os outros testarem primeiro? No fim, fica só esperando e esperando; quando a maré passar, a carne já foi comida por outra gente, e você nem consegue beber a sopa.
Os veteranos de verdade nunca perseguem o preço em alta e nunca ficam sem acompanhar o timing. Quando o calor ainda está começando, já se planeja; quando o preço ainda não atingiu o topo, já se entra. Agora, as cartas estão subindo sem parar — você entrando agora está apenas aproveitando a tendência; entrar mais tarde é passar a pegar “o resto” no topo, virando o comprador mais caro.
Não fique perguntando “dá para entrar ainda?”. O mercado não espera ninguém, e a oportunidade não volta atrás.
Entre logo nesse bonde, junto com a Comunidade da Luz, aproveitando a maré — revirar a sorte e subir à tona!
#lucic
静心1688
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💥Refinar o caráter: eliminar fraquezas humanas — a adversidade trata com precisão a ganância, a impaciência e a pressa por resultados. Quem perde dinheiro consegue aguentar a frieza; quem é frustrado consegue suportar a própria irritação. Depois de atravessar a fase de inquietação, o seu temperamento supera muito o da maioria das pessoas comuns.
#ETH质押比例创34.4%纪录
#ETH质押比例创34.4%纪录
BANK大鹤
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#Web3 só atrai grandes fundos com conformidade.
As finanças tradicionais realmente entram em cena. O modelo passado, que dependia de contar histórias para arrancar “cevada”, não funciona mais. No futuro, só sobreviverão os projetos que seguem regras e conseguem colocar tudo em prática. Agora, não aprender Web3 provavelmente é ser analfabeto daqui para frente.
As finanças tradicionais realmente entram em cena. O modelo passado, que dependia de contar histórias para arrancar “cevada”, não funciona mais. No futuro, só sobreviverão os projetos que seguem regras e conseguem colocar tudo em prática. Agora, não aprender Web3 provavelmente é ser analfabeto daqui para frente.
黄泳程 8023
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Aos irmãos do mundo das artes marciais! Hoje vou anunciar uma notícia bombástica!
A febre da LUCiC já começou a queimar, e o bnb também já decolou. A cotação das cartas NFT da LUCiC muda de um jeito por dia: de manhã você hesita, à noite já está mais caro; hoje você observa, amanhã você bate a testa de arrependimento.
Quem busca dinheiro no mundo, o que mais deve evitar é o "esperar". Esperar o mercado ficar estável? Esperar o preço cair? Esperar que os outros testem primeiro? Esperar e mais esperar—quando a fase de vento passa, a carne já foi comida pelos outros, e você nem consegue beber nem a sopa.
Os veteranos de verdade nunca correm atrás de alta, nem deixam escapar as oportunidades—eles fazem o posicionamento quando a febre acaba de começar, entram no momento em que o preço ainda não estourou. Agora as cartas estão numa sequência de alta constante: se você entrar agora, é entrar na maré; se esperar mais um passo, vira aquele que aceita comprar no topo.
Não fique perguntando "dá para entrar ainda?". O mercado não espera ninguém, e oportunidades não voltam atrás.
Aperte e entre no veículo, venha com a comunidade Brilho, quando o vento soprar, procure o ouro e dê a volta por cima, saindo da margem para a terra firme!
A febre da LUCiC já começou a queimar, e o bnb também já decolou. A cotação das cartas NFT da LUCiC muda de um jeito por dia: de manhã você hesita, à noite já está mais caro; hoje você observa, amanhã você bate a testa de arrependimento.
Quem busca dinheiro no mundo, o que mais deve evitar é o "esperar". Esperar o mercado ficar estável? Esperar o preço cair? Esperar que os outros testem primeiro? Esperar e mais esperar—quando a fase de vento passa, a carne já foi comida pelos outros, e você nem consegue beber nem a sopa.
Os veteranos de verdade nunca correm atrás de alta, nem deixam escapar as oportunidades—eles fazem o posicionamento quando a febre acaba de começar, entram no momento em que o preço ainda não estourou. Agora as cartas estão numa sequência de alta constante: se você entrar agora, é entrar na maré; se esperar mais um passo, vira aquele que aceita comprar no topo.
Não fique perguntando "dá para entrar ainda?". O mercado não espera ninguém, e oportunidades não voltam atrás.
Aperte e entre no veículo, venha com a comunidade Brilho, quando o vento soprar, procure o ouro e dê a volta por cima, saindo da margem para a terra firme!
Elena神话
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#MUA $BNB Amigos, precisam da resposta correta do WOTD↓↓↓ Por favor, entrem no meu chat de fortuna. 🌹🌹🌹
开心L67758891
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Três refeições, quatro estações, banhadas de tranquilidade e alegria🏮,
ano após ano, paz serena longe de preocupações.
Deixe de lado as penas do mundo e encontre pequenas alegrias,
carregue por muito tempo o zelo e caminhe em calma.
Não siga o vai-e-vem dos tempos para competir e perseguir,
guarde o coração original com serenidade e tudo estará em paz.
Pela estrada adiante, vento gentil e dias ensolarados acompanharão,
o par amado permanecerá, com carinho e intenção sincera.
Todas as esperanças se realizarão,
os anos do mundo também serão quentes e belos✨.
ano após ano, paz serena longe de preocupações.
Deixe de lado as penas do mundo e encontre pequenas alegrias,
carregue por muito tempo o zelo e caminhe em calma.
Não siga o vai-e-vem dos tempos para competir e perseguir,
guarde o coração original com serenidade e tudo estará em paz.
Pela estrada adiante, vento gentil e dias ensolarados acompanharão,
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Todas as esperanças se realizarão,
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心月势不可挡
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Siga-me, a bicicleta vira uma moto💃🏻Siga a plataforma de previsões, siga o predict para virar o jogo contra o vento, alcançar o auge da vida. 100$ Já pensou como seria viver uma vida além da Binance? Aja rápido! Tudo está aqui
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可可529
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【Aprovou na OCC, mas o endereço mexeu】
Acabou de aprovar as licenças e já transferiu os tokens para a exchange?
O WLFI apoiado por Trump acabou de obter uma licença bancária (aprovada com condições pela OCC), o que parece um bom sinal. Mas, em seguida, o endereço associado transferiu 39 milhões de WLFI para a exchange (cerca de US$ 21,9 milhões).
É bom lembrar que o desempenho do WLFI antes não foi dos melhores. O timing desta vez — “documento aprovado na mão, token transferido” — é, de fato, intrigante.
O mercado, em geral, está especulando: será que é apenas uma gestão normal de liquidez ou uma venda aproveitando a notícia boa?
Se até a equipe do projeto está vendendo, então o valor dessa “boa notícia regulatória” precisa ser reavaliado. A movimentação das partes interessadas merece ser acompanhada de perto.
#特朗普 #WLFI
(Obs.: isto não constitui recomendação de investimento; DYOR)
Acabou de aprovar as licenças e já transferiu os tokens para a exchange?
O WLFI apoiado por Trump acabou de obter uma licença bancária (aprovada com condições pela OCC), o que parece um bom sinal. Mas, em seguida, o endereço associado transferiu 39 milhões de WLFI para a exchange (cerca de US$ 21,9 milhões).
É bom lembrar que o desempenho do WLFI antes não foi dos melhores. O timing desta vez — “documento aprovado na mão, token transferido” — é, de fato, intrigante.
O mercado, em geral, está especulando: será que é apenas uma gestão normal de liquidez ou uma venda aproveitando a notícia boa?
Se até a equipe do projeto está vendendo, então o valor dessa “boa notícia regulatória” precisa ser reavaliado. A movimentação das partes interessadas merece ser acompanhada de perto.
#特朗普 #WLFI
(Obs.: isto não constitui recomendação de investimento; DYOR)
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