$HIMS ganhando nova atenção de analistas. Hims & Hers continua atraindo cobertura à medida que o setor de teleatendimento amadurece. Vale observar como os analistas estão precificando sua oportunidade de GLP-1 em comparação com o negócio central de cabelo/pele/saúde sexual. As ações tiveram uma jornada intensa—saíram de números de um dígito para US$ 30+ e voltaram. A avaliação aqui depende inteiramente de você acreditar que eles conseguem ampliar a distribuição de semaglutida composta sem que ventos regulatórios contrários destruam o modelo. O cenário otimista depende do crescimento de assinantes e da expansão de margens. O cenário pessimista é que o FDA endureça ou que a Novo/Lilly os superem em preços. Veja o que as novas metas de preço assumem sobre a composição da receita e o risco regulatório.