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大仁Jaron
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10 de agosto, o mais recente relatório da SemiAnalysis aponta que, após avaliar todos os locais de lançamento e as instalações de geração de energia a gás disponíveis da SpaceX, a instituição considera que a meta da SpaceX de adicionar mais de 10GW de capacidade de computação até o fim de 2027 é viável. Em uma divulgação inicial de resultados da SpaceX, Musk afirmou que a meta “conservadora” da empresa para 2027 é construir e entregar entre 6 e 8GW de capacidade incremental em um único ano, enquanto o potencial de alta pode exceder 10GW. Com base em US$ 50 bilhões de investimento de capital (CAPEX) por GW, isso corresponde a um CAPEX de 300 a 500 bilhões de dólares em 2027.
A SemiAnalysis acredita que as margens de lucro elevadas do negócio de inferência de IA são um impulsionador importante para a expansão da demanda por computação. Seu modelo mostra que, ao oferecer serviços de inferência via API em clusters GB300, a OpenAI e a Anthropic podem gerar mais de US$ 100 bilhões de receita por GW por ano; se for considerado um preço de aluguel de US$ 3 por GPU por hora, o custo por GW por ano fica em cerca de US$ 12 bilhões, e a margem bruta de inferência supera 60%, com alguns modelos “carro-chefe” acima de 85%.
A lacuna de capacidade da Microsoft pode render grandes pedidos para a SpaceX. A SemiAnalysis estima que o acordo de US$ 250 bilhões para serviços de infraestrutura (IaaS) assinado entre a Microsoft e a OpenAI em outubro de 2025 corresponde a cerca de 7GW de capacidade de computação, e afirma que, até agora neste ano, a Microsoft já assinou contratos vinculantes de mais de 10GW por meio de locação, construção própria e acordos de compra de energia de longo prazo. A instituição considera que os contratos de cerca de 3GW com a SpaceX, no valor total de aproximadamente US$ 150 bilhões, “não são impossíveis”, e um dos motivos é que a SpaceX pode oferecer uma cláusula de cancelamento de 90 dias, reduzindo o risco financeiro da Microsoft.
O relatório também aponta que a vantagem da SpaceX está na rápida construção da infraestrutura de computação; por exemplo, a instalação de 300MW do Colossus 1 foi concluída em 122 dias, enquanto a capacidade da usina de Southaven foi ampliada, em poucos meses, de aproximadamente 495MW para 1,7GW. A SemiAnalysis prevê que, se metade da capacidade de computação adicionada pela SpaceX em 2027 for destinada à inferência comercial e a outra metade ao treinamento das equipes do Grok e do Cursor, a receita recorrente anual da empresa pode atingir até US$ 300 bilhões no fim de 2027.
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A SemiAnalysis acredita que as margens de lucro elevadas do negócio de inferência de IA são um impulsionador importante para a expansão da demanda por computação. Seu modelo mostra que, ao oferecer serviços de inferência via API em clusters GB300, a OpenAI e a Anthropic podem gerar mais de US$ 100 bilhões de receita por GW por ano; se for considerado um preço de aluguel de US$ 3 por GPU por hora, o custo por GW por ano fica em cerca de US$ 12 bilhões, e a margem bruta de inferência supera 60%, com alguns modelos “carro-chefe” acima de 85%.
A lacuna de capacidade da Microsoft pode render grandes pedidos para a SpaceX. A SemiAnalysis estima que o acordo de US$ 250 bilhões para serviços de infraestrutura (IaaS) assinado entre a Microsoft e a OpenAI em outubro de 2025 corresponde a cerca de 7GW de capacidade de computação, e afirma que, até agora neste ano, a Microsoft já assinou contratos vinculantes de mais de 10GW por meio de locação, construção própria e acordos de compra de energia de longo prazo. A instituição considera que os contratos de cerca de 3GW com a SpaceX, no valor total de aproximadamente US$ 150 bilhões, “não são impossíveis”, e um dos motivos é que a SpaceX pode oferecer uma cláusula de cancelamento de 90 dias, reduzindo o risco financeiro da Microsoft.
O relatório também aponta que a vantagem da SpaceX está na rápida construção da infraestrutura de computação; por exemplo, a instalação de 300MW do Colossus 1 foi concluída em 122 dias, enquanto a capacidade da usina de Southaven foi ampliada, em poucos meses, de aproximadamente 495MW para 1,7GW. A SemiAnalysis prevê que, se metade da capacidade de computação adicionada pela SpaceX em 2027 for destinada à inferência comercial e a outra metade ao treinamento das equipes do Grok e do Cursor, a receita recorrente anual da empresa pode atingir até US$ 300 bilhões no fim de 2027.
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