A IA não é uma única operação. É uma cadeia.

Uma coisa que chamou minha atenção ao analisar a lista da bStocks:

Eu não vejo NVDAB, MUB e SNDKB como a mesma aposta em IA.

Elas estão ligadas à mesma tendência mais ampla, mas ficam em partes diferentes da infraestrutura.

NVIDIA → computação.
Micron → memória.
SanDisk → armazenamento.

E acho que essa distinção é mais interessante do que simplesmente chamar as três de “ações de IA”.

Se os gastos com IA continuarem crescendo, a demanda não para nos GPUs.

Mais computação gera demanda por memória.
Mais dados geram demanda por armazenamento.

Então comecei a pensar na exposição à IA menos como uma única operação e mais como uma cadeia.

A pergunta interessante não é apenas:

“Qual ação se beneficia da IA?”

É:

“Qual parte da infraestrutura de IA está realmente capturando os gastos?”

É uma forma bem diferente de olhar para a mesma lista da bStocks.

#bstockscis @BinanceCIS