8 de agosto, o analista Jukan publicou que o mercado deve, no curto prazo, seguir a direção de “venda de armazenamento e compra de interconexão óptica”, e que alguns fundos de hedge já começaram a executar essa estratégia. Três razões:
• o ETF alavancado da Coreia do Sul praticamente perdeu a eficácia, e o resgate concentrado por limited partners gera uma pressão adicional de venda;
• a Nvidia está enfraquecendo a configuração de HBM do Rubin Ultra e passando a usar interconexões ópticas para conectar múltiplas racks; mesmo que o desempenho de uma única rack não melhore, no nível do cluster ainda é possível manter a vantagem. Seja o enfraquecimento do HBM um problema de oferta ou de demanda, essa lógica continua válida;
• o mercado já formou o consenso de que os preços de armazenamento devem atingir o pico nos próximos dois trimestres.
Jukan deixou claro que, no médio e longo prazo, continua otimista com o armazenamento; porém, no curto prazo, está ligeiramente mais pessimista. No momento, ele não tem posição em armazenamento.

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