O fabricante de módulos ópticos dos EUA, Applied Optoelectronics, divulgou um relatório trimestral acima do esperado, e isso acendeu toda a cadeia do setor de comunicações ópticas na sexta-feira.
O relatório mais recente mostra que a receita do segundo trimestre da AAOI cresceu 86% ano contra ano, chegando a US$ 191,9 milhões. O negócio de data centers ultrapassou pela primeira vez a marca de US$ 100 milhões; o lucro por ação (não-GAAP) foi de US$ 0,06, acima do limite superior da orientação anterior. A empresa também forneceu orientação de receita para o terceiro trimestre, de US$ 255 milhões a US$ 290 milhões, e manteve sua meta anual de cerca de US$ 1,1 bilhão.
O desempenho acima do esperado da AAOI é positivo para a Lumentum e a Coherent, que também investiram profundamente em interconexões ópticas para data centers de IA. Ambas anunciarão resultados na próxima semana, e contam com a validação de participação da Nvidia. Analistas esperam que, no cenário de uma demanda forte por IA, as duas empresas continuem registrando crescimento duplo de receita e lucro.
Os transceptores ópticos são componentes-chave para redes de transmissão de fibra óptica em data centers. A Coherent, a Applied Optoelectronics, a Lumentum e a Corning desempenham papéis importantes nessa cadeia industrial. Com a expansão contínua dos investimentos em infraestrutura de IA, essas empresas são vistas pelo mercado como “pás e picaretas” que se beneficiam da onda de construção de capacidade computacional.
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