De acordo com pessoas a par do assunto, o banco digital alemão de consumo financeiro Auxmoney está considerando várias opções estratégicas, incluindo uma venda integral ou uma oferta pública inicial (IPO). Os principais acionistas da empresa, a Centerbridge Partners, estão avaliando, em conjunto com a administração da Auxmoney e outros investidores, as opções relacionadas, mas as discussões ainda estão em fase preliminar, sem decisão final sobre se deve prosseguir com a venda ou o lançamento em bolsa.

A este respeito, tanto a Auxmoney como a Centerbridge recusaram-se a comentar. A sede da Auxmoney fica em Düsseldorf, na Alemanha, e esta potencial transação é o caso mais recente de uma tendência de aquecimento das operações recentes de fusões e aquisições e de movimentação de capital no setor financeiro europeu.

À medida que as avaliações das instituições financeiras melhoram gradualmente, mais e mais empresas de private equity começam a encontrar oportunidades para desinvestir. No fim do ano passado, o grupo Blackstone (BX.US) concordou em vender o NIBC Bank para o grande conglomerado bancário holandês ABN Amro por cerca de 960 milhões de euros; a Cerberus Capital Management atualmente está avançando com a venda do Hamburg Commercial Bank; e a Lone Star Funds está avaliando a possibilidade de vender o banco industrial alemão IKB Deutsche Industriebank. A Lone Star também vendeu, no ano passado, o Novo Banco de Portugal para o grupo francês BPCE por 6,4 bilhões de euros.

Analistas acreditam que, no contexto de a avaliação de bancos europeus e empresas de fintech continuar a se recuperar, os fundos de private equity estão impulsionando ativamente a saída de projetos de investimento.

A Auxmoney foi fundada em 2007. No início, era uma plataforma de empréstimos P2P (peer-to-peer, de pessoa para pessoa), dedicada a simplificar a solicitação de crédito ao consumo por meio de um processo totalmente digital.

Desde 2022, a empresa vem saindo gradualmente do modelo de financiamento coletivo; atualmente, os recursos dos empréstimos já vêm integralmente de investidores institucionais e de captações por securitização de ativos no mercado de capitais (ABS).

Atualmente, a Auxmoney oferece principalmente empréstimos pessoais a consumidores alemães a partir de 1.000 euros e utiliza um sistema próprio de pontuação de crédito para avaliar o risco de crédito dos tomadores, possibilitando a digitalização de todo o fluxo de aprovação do empréstimo.

Insiders afirmam que, nos últimos anos, a Auxmoney tem aumentado continuamente a aplicação de tecnologias de inteligência artificial; atualmente, mais de 95% dos processos de aprovação de empréstimos já são tratados com automação por IA. Ao mesmo tempo, desde que a Centerbridge entrou como acionista, a taxa de perdas de crédito da empresa caiu cerca de metade.

Com o crescimento contínuo dos negócios impulsionando a expansão, a Auxmoney registrou uma taxa média anual de crescimento das receitas operacionais superior a 30% nos últimos cinco anos.

De acordo com relatórios financeiros da empresa, em 2024 a Auxmoney alcançou 265 milhões de euros em receita operacional, com lucro líquido de 23 milhões de euros. As principais fontes de receita incluem receitas de juros de empréstimos ao consumo e taxas de intermediação de empréstimos. A empresa espera divulgar os resultados financeiros de 2025 neste outono.

Além da Centerbridge, os acionistas da Auxmoney incluem também instituições de venture capital conhecidas como Index Ventures, Union Square Ventures e Foundation Capital.

Em outubro do ano passado, a Auxmoney anunciou que obteve sucesso ao captar cerca de 950 milhões de euros no mercado público de renda fixa, por meio da emissão de títulos lastreados em empréstimos ao consumo na Alemanha, reforçando ainda mais as fontes de financiamento e a capacidade de concessão de crédito.

Analistas afirmam que, graças ao seu sistema de controle de risco orientado por IA, à capacidade de lucrar continuamente em crescimento e ao modelo maduro de finanças digitais ao consumo, a Auxmoney se tornou um dos ativos mais atraentes na área de fintech europeia. Seja para uma venda final ou para um IPO, há expectativa de atenção do mercado de capitais.