🚀O setor de comunicações ópticas aquece de repente, e a “autoestrada de alta velocidade” por trás da IA está sendo observada pelo capital!
Em 7 de agosto, o setor de comunicações ópticas nas bolsas dos EUA teve alta coletiva no pré-mercado.
Entre elas, a Applied Optoelectronics subiu mais de 13% no pré-mercado; Coherent, Lumentum e Corning avançaram mais de 4%; e a Miviel Technology subiu mais de 3%.
A razão por trás disso é bem simples:
📈A Applied Optoelectronics divulgou resultados recentes: no segundo trimestre, a receita atingiu US$ 191,9 milhões, um aumento de 86,4% em relação ao ano anterior.
O mais digno de atenção é:
🔥A receita do negócio de data centers ultrapassou pela primeira vez US$ 100 milhões, com crescimento de 140%; sua participação na receita total da empresa subiu para 56%.
Em outras palavras:
Com a explosão da IA, não é apenas que os grandes modelos e chips ficaram em alta — os data centers, módulos ópticos e equipamentos de comunicação por trás também estão colhendo os benefícios.
📌Minha visão:
Muita gente olha para a IA, mas só foca em GPUs e modelos. Porém, o que realmente sustenta a operação da era da IA é um conjunto inteiro de infraestrutura.
Sem transmissão em alta velocidade, sem data centers e sem capacidade de comunicação, até os modelos de IA mais fortes não conseguem funcionar.
É como construir uma autoestrada: quanto mais carros, mais alta precisa ser a qualidade da estrada.
🚀A competição futura em IA não será apenas de algoritmos, mas também de computação e infraestrutura.
Claro, após a alta do setor, também é preciso acompanhar se a avaliação (valuation) e os lucros conseguem ser sustentados e entregues continuamente.
O mercado gosta de antecipar o futuro, mas no fim permanecem as empresas que realmente conseguem ganhar dinheiro com a onda da IA.
👀A história da IA continua — apenas o capital começa a sair da “ideia em alta” para buscar a cadeia industrial que realmente se beneficia.
Em 7 de agosto, o setor de comunicações ópticas nas bolsas dos EUA teve alta coletiva no pré-mercado.
Entre elas, a Applied Optoelectronics subiu mais de 13% no pré-mercado; Coherent, Lumentum e Corning avançaram mais de 4%; e a Miviel Technology subiu mais de 3%.
A razão por trás disso é bem simples:
📈A Applied Optoelectronics divulgou resultados recentes: no segundo trimestre, a receita atingiu US$ 191,9 milhões, um aumento de 86,4% em relação ao ano anterior.
O mais digno de atenção é:
🔥A receita do negócio de data centers ultrapassou pela primeira vez US$ 100 milhões, com crescimento de 140%; sua participação na receita total da empresa subiu para 56%.
Em outras palavras:
Com a explosão da IA, não é apenas que os grandes modelos e chips ficaram em alta — os data centers, módulos ópticos e equipamentos de comunicação por trás também estão colhendo os benefícios.
📌Minha visão:
Muita gente olha para a IA, mas só foca em GPUs e modelos. Porém, o que realmente sustenta a operação da era da IA é um conjunto inteiro de infraestrutura.
Sem transmissão em alta velocidade, sem data centers e sem capacidade de comunicação, até os modelos de IA mais fortes não conseguem funcionar.
É como construir uma autoestrada: quanto mais carros, mais alta precisa ser a qualidade da estrada.
🚀A competição futura em IA não será apenas de algoritmos, mas também de computação e infraestrutura.
Claro, após a alta do setor, também é preciso acompanhar se a avaliação (valuation) e os lucros conseguem ser sustentados e entregues continuamente.
O mercado gosta de antecipar o futuro, mas no fim permanecem as empresas que realmente conseguem ganhar dinheiro com a onda da IA.
👀A história da IA continua — apenas o capital começa a sair da “ideia em alta” para buscar a cadeia industrial que realmente se beneficia.