Autor original: 1912212.eth, Foresight News
A outrora famosa CoinList não é mais o que costumava ser, e seu efeito de riqueza e reputação de marca também não são tão bons quanto antes. Desde uma nova plataforma muito esperada para arrecadação de fundos públicos até os dias de glória de hoje, o que aconteceu com o CoinList?
1. Visão geral do CoinList
CoinList foi originalmente fundada pelo famoso investidor anjo Naval Ravikan. Ele também é o fundador da AngelList, uma plataforma americana de crowdfunding de ações, que causou sensação global há muitos anos, e concluiu o crowdfunding.
Quando Ravikan descobriu que o blockchain estava em um estágio difícil, uma versão blockchain do AngelList surgiu. Durante a mania da ICO, a equipe do Filecoin também estava se preparando para o financiamento em grande escala, e então os fundadores do Filecoin, Juan Benet e Ravikan, criaram em conjunto esta plataforma de crowdfunding que mais tarde se tornou famosa no círculo monetário. Embora os dois fundadores tenham fundado a CoinList e o produto, as operações e outras equipes sejam todos da AngelList, o CEO foi escolhido por outra pessoa, Andy Bromberg.
Andy se formou na Universidade de Stanford em Matemática e Ciência da Computação e foi cofundador do Stanford Bitcoin Group para promover o Bitcoin. Além disso, ele é cofundador e CEO da Sidewire.
Depois de estar brevemente no comando da CoinList por vários anos, embora ainda seja seu cofundador, seu foco principal está no recém-criado feixe de carteira de pagamento sem custódia. Seu CEO foi substituído por Graham Jenkin, mas não durou muito antes de ser substituído novamente por Raghav Gulati.
Raghav Gulati atuou anteriormente como parceiro de risco sha por quase 6 anos e depois trabalhou como engenheiro de produto na Shyp, Backplane e KEEP. Em 2019, ele se tornou cofundador e CEO da Apex. A equipe Apex colaborou com a CoinList em junho de 2022 para melhorar a experiência do usuário deste último. Depois de ingressar na CoinList, ele se tornou vice-presidente de gerenciamento de produtos e acabou sendo promovido a CEO.
O negócio de produtos da CoinList foi agora organizado em duas seções principais, ou seja, as três principais plataformas para transações do lado do usuário, OTC e staking, bem como as funções do lado do desenvolvedor, como lançamento, testnet, seed e registro.
Embora enfrente o impacto negativo da alta do mercado e de uma série de tempestades, a CoinList ainda alcançou bons resultados. Em sua revisão de 2022, afirmou que iria adicionar um total de 1 milhão de usuários KYC. Após a recuperação do mercado, 600.000 novos utilizadores serão adicionados em 2023, com os utilizadores na Europa e na Ásia a registarem o crescimento mais forte, com mais de 1,5 milhões de utilizadores registados para participar e vendas cumulativas de tokens superiores a 20 milhões de dólares.
No entanto, durante o crescimento da CoinList, ela foi criticada por sua certificação KYC muito rigorosa.
No passado, quando o KYC não era rigoroso, muitos utilizadores compravam frequentemente identidades através de intermediários para autenticação em lote, a fim de obter retornos mais elevados. Este método foi descoberto posteriormente pela CoinList e penalidades severas foram impostas.
Em maio de 2023, a CoinList emitiu um aviso especial afirmando que “há sérios perigos e consequências na compra de contas CoinList de terceiros. A compra de uma conta viola diretamente os termos de serviço da CoinList e resultará no encerramento imediato da conta relevante”. Além disso, como o vendedor que criou a conta é o proprietário do KYC, ele pode recuperar o CoinList e recuperar o acesso à sua conta a qualquer momento, e então o vendedor da conta pode sacar os fundos, o que causará perdas irreversíveis ao comprador da conta. Vendedores maliciosos podem até tentar reter a conta para resgate, tentando recuperar o acesso a uma conta CoinList “vendida”. A CoinList não poderá auxiliar os usuários na recuperação de seus ativos neste caso.
Não demorou muito para que um número considerável de utilizadores que compraram contas na China descobrissem que as suas contas em lote foram bloqueadas, os levantamentos de dinheiro foram suspensos e até os fundos restantes foram confiscados pela plataforma.
Na verdade, o CoinList, que se concentra na conformidade, é muito rigoroso com o KYC. Os usuários em muitos países da jurisdição são proibidos de participar de ofertas públicas de novos projetos. Por exemplo, os Estados Unidos, a China, etc., são frequentemente estritamente proibidos. de participar de quaisquer projetos. Antes de cada novo projeto ser colocado à venda ao público, os usuários precisam selecionar o país e região correspondentes e enviar materiais de certificação. Se não atenderem aos regulamentos, não poderão entrar na venda ao público.
Em dezembro de 2023, a CoinList pagou um acordo de US$ 1,2 milhão por violar as sanções relacionadas ao OFAC. A CoinList Markets LLC abriu contas para 89 usuários, quase todos especificando “Rússia” como país de residência, mas todos forneceram endereços da Crimeia ao abrir contas.
Por trás do estrito KYC da CoinList, ele protege a conformidade de sua marca até certo ponto, mas, ao mesmo tempo, também faz muitos jogadores lamentarem por terem perdido riqueza.
2. Alguns projetos durante períodos de taxas de retorno mais elevadas (2020-2021)
O último ciclo de alta do mercado foi a era mais próspera para a CoinList. Muitos projetos familiares com grandes retornos participaram da oferta pública. Não é exagero dizer que, enquanto você agarrá-lo, você ganhará dinheiro. Projetos importantes como NEAR, SOL e FLOW tornaram o CoinList famoso na indústria.
Rede pública Solana
Em março de 2018, Solana arrecadou US$ 3,2 milhões em sua rodada seed (US$ 0,04/token), em junho de 2018 sua rodada gênese arrecadou US$ 12,6 milhões (aproximadamente US$ 0,20/SOL) e em julho de 2019 sua rodada validadora arrecadou US$ 570 dez mil. Dólares americanos, o preço unitário é de cerca de US$ 0,225/SOL. Em fevereiro de 2020, a rodada online arrecadou US$ 2,4 milhões, e o preço unitário do SOL é de cerca de US$ 0,25.
Em março de 2020, um leilão de 8 milhões de tokens SOL foi concluído na CoinList, arrecadando US$ 1,76 milhão, equivalente a US$ 0,22 por token. Se calculado com base no máximo histórico de US$ 260, o retorno chega a 1.180 vezes.
PERTO da rede pública
Em agosto de 2020, o NEAR fragmentado foi lançado para venda pública na CoinList e três opções foram fornecidas
Opção 1: Preço unitário de US$ 0,4, lock-up por 40 dias, total de 25 milhões de moedas, compra mínima de 500 moedas por pessoa, compra máxima de 100 mil moedas;
Opção 2: Preço unitário de US$ 0,34, lock-up linear por 1 ano, cada pessoa pode comprar até 5 milhões de moedas;
Opção 3: Preço unitário de US$ 0,29, lock-up linear por 2 anos, cada pessoa pode comprar até 5 milhões de moedas.
No final, foram arrecadados quase 30 milhões de dólares. Vale ressaltar que o tráfego estava muito congestionado e o entusiasmo pela participação da comunidade foi tão intenso que a CoinList teve que adiar a venda pública final.
No último ciclo, o NEAR atingiu um máximo quase histórico de US$ 20,6 e, com base em um preço de custo de US$ 0,34, o retorno chegou a 60,5 vezes.
Cadeia pública FLOW
Em agosto de 2020, o desenvolvedor da rede pública FLOW, Dapper Labs, concluiu US$ 11,4 milhões em financiamento, incluindo 20 instituições e 5 estrelas da NBA. Os investidores de renovação em rodadas anteriores incluem Samsung NEXT, Andreessen Horowitz e seu Fundo de Liderança Cultural, Union Square Ventures, Venrock, Accomplice, Animoca Brands, AppWorks, etc. As novas instituições de investimento participantes incluem Coinbase Ventures, Distributed Global, etc.
Em setembro de 2020, FLOW, o token de cadeia pública Flow criado pela equipe Dapper Labs, foi vendido na comunidade a um preço de colocação privada, com preço unitário de US$ 0,1, e um total de 100 milhões de tokens foram abertos. Embora já estivesse no final do mercado altista quando foi listado na Binance, fazendo com que o preço da moeda caísse continuamente e finalmente silenciasse, se calculado com base na máxima histórica de US$ 35,6, o retorno seria de quase 356 vezes. .
No passado, alguns jogadores ganhavam muito dinheiro com apenas um projeto FLOW através de múltiplas contas.
Cadeia pública à prova de conhecimento zero da MINA
Em março de 2022, Mina concluiu uma rodada de financiamento estratégico e de capital privado de US$ 92 milhões, liderada pela FTX Ventures e Three Arrows Capital, com a participação de Alan Howard, Amber Group, Blockchain.com, Circle Ventures, Pantera, etc.
Pode-se dizer que o Protocolo Mnia é um protocolo pioneiro para prova de conhecimento zero e ganhou muita atenção já no último ciclo. Lançado na CoinList em março de 2021, 75 milhões de tokens MINA serão emitidos em duas rodadas a um preço unitário de US$ 0,25. Mais tarde, a CoinList reduziu o limite de compra de US$ 1.000 para US$ 500.
Se calculado com base no preço mais alto de US$ 6,68, o retorno seria de 26,72 vezes.
Rede pública Celo (agora L2)
Em fevereiro de 2021, a Celo concluiu um financiamento de US$ 20 milhões, com participação da a16z, Greenfield One e Electric Capital.
Em maio de 2020, a CELO concluiu um leilão holandês na CoinList, arrecadando um total de US$ 10 milhões, com um preço médio de liquidação do token de US$ 1. Se calculado com base no máximo histórico de US$ 10,95, o retorno é mais de 10 vezes maior.
3. Alguns projetos durante o período de recessão do efeito riqueza (2021 até o presente)
Infelizmente, os bons tempos não duraram muito. Depois de 2021, os projetos online da CoinList muitas vezes tiveram um desempenho medíocre ou até caíram abaixo do preço de oferta pública, o que antes suscitou muitas dúvidas. Como NYM, AXLER, GAL, Arch, CYBER. Através da análise, descobrimos que os projetos emitidos no final do mercado em alta são frequentemente afetados pela queda do mercado. Quando os fundos começam a fugir, mesmo que o projeto seja endossado por um capital de risco conhecido e tenha bons fundamentos, ele não pode escapar. o impacto negativo das flutuações cíclicas.
Alguns destes projetos ainda apresentam um bom desempenho após a recuperação do mercado no final de 2023, enquanto outros são rapidamente esquecidos pelo mercado e não têm som.
Rede pública Casper
Em 2020, o projeto arrecadou US$ 28,5 milhões em financiamento, com instituições participantes incluindo Consensus Capital, HashKey Capital, AU 21 Capital, Blockchange Ventures, GSR, etc.
Em março de 2021, o valor total da oferta pública na CoinList foi de 100 milhões de CSPR, representando 1% do total, e o preço de cada CSPR foi de US$ 0,015. Depois de negociar on-line, uma vez ultrapassou US$ 1,3, depois caiu totalmente e agora flutua em torno de US$ 0,04.
Cadeia cruzada Axelar
Fundada em 2020, a Axelar é baseada na tecnologia Cosmos para fornecer interoperabilidade com Ethereum e outras cadeias.
Em julho de 2021, concluiu um financiamento Série A de US$ 25 milhões, liderado pela Polychain Capital, com a participação da Dragonfly Capital, Galaxy Digital, North Island Ventures, Robot Ventures, etc.
Em fevereiro de 2022, completou US$ 35 milhões em financiamento, com Dragonfly Capital, Polychain Capital, North Island Ventures, Rockaway Blockchain Fund e outros participando do investimento.
Em março de 2022, o protocolo de interoperabilidade cross-chain Axelar terá um fornecimento de vendas de 50 milhões de moedas, com preço unitário de US$ 1, valor mínimo de participação de US$ 100 e máximo de US$ 750. O período de negociação on-line foi no segundo semestre de 2022 e, em seguida, caiu totalmente. Tocou brevemente US$ 1 no início de janeiro de 2024, e o preço atual ainda está abaixo de US$ 1.
Leitura de Ondo RWA
A Ondo Finance cria e gerencia produtos financeiros de nível institucional, como títulos do Tesouro dos EUA e fundos do mercado monetário, e constrói protocolos DeFi em torno desses produtos. A Ondo está comprometida em desenvolver protocolos descentralizados e combináveis e em fornecer serviços adaptados para atender às necessidades de organizações, DAOs e indivíduos de alto patrimônio.
A Ondo Finance foi fundada em 2021 por Allman e Pinku Surana (dois ex-funcionários da Goldman Sachs) e concluiu US$ 20 milhões em financiamento em abril de 2022. Esta rodada de financiamento foi financiada pelo Founders Fund, um fundo de capital de risco cofundado pelos principais executivos do Vale do Silício. o investidor Peter Thiel e a Pantera Capital co-lideraram o investimento, com a participação da Coinbase Ventures, Tiger Global, GoldenTree Asset Management, Wintermute e outros.
Em maio de 2022, a Ondo Finance vendeu 400 milhões de moedas na CoinList, com preço unitário de US$ 0,055, participação mínima de US$ 100 e máxima de US$ 2.000. Mais de 16.500 pessoas participaram da emissão pública e adquiriram seu token nativo ONDO, e o número de tokens vendidos representou aproximadamente 2% de sua circulação total (total de 10 bilhões)
ONDO foi lançado para negociação em janeiro de 2024, com o preço atingindo no máximo US$ 0,3, e o retorno até o momento é inferior a 6 vezes.
Cadeia pública de privacidade de NYM
Nym é uma plataforma de privacidade que fornece forte privacidade em nível de rede contra invasores sofisticados de ponta a ponta e controle de acesso anônimo usando credenciais cegas, re-randomizáveis e descentralizadas.
A Nym Technologies concluiu uma rodada inicial de US$ 2,5 milhões em 2019, que foi um financiamento simbólico, com a participação de instituições como NGC, Lemniscap e Edenblock. Em julho de 2021, concluiu um financiamento Série A de US$ 6 milhões. Esta rodada de financiamento foi liderada pela Polychain Capital, com a participação de Eden Block, Greenfield One, Maven 11, Tioga e 1kx.
Então, em novembro, concluiu uma rodada de financiamento de US$ 13 milhões liderada pela a16z, com a participação da DCG, Tayssir Capital, Huobi Ventures, HashKey, Fenbushi Capital e outros.
Em fevereiro de 2022, a CoinList vendeu um total de mais de US$ 30 milhões em tokens NYM. A campanha atraiu uma demanda recorde na CoinList, com 1,19 milhão de registrantes únicos durante o período de registro de 5 dias. O preço de uma única moeda está entre US$ 0,25 e US$ 0,5. Ultrapassou US$ 1,8 logo após a negociação online e, a partir de agora, o preço da moeda ainda está abaixo de US$ 0,2.
Protocolo de infraestrutura NFT do Projeto Galaxy (agora renomeado Galxe)
Galxe é uma infraestrutura de credenciais Web3 dedicada a ajudar as marcas Web3 a construir comunidades e produtos melhores.
Em janeiro de 2022, a Galxe recebeu US$ 10 milhões em financiamento, liderado por Multicoin Capital e Dragonfly Capital, Spartan Group, Sky 9 Capital, Coinbase Ventures, Binance Smart Chain Growth Fund, Folius Ventures, Jump Capital, Sfermion, HashKey, Injective Protocol, Matrixport. Ventures, Solana Ventures, Alameda Research e outros participaram do investimento.
Em fevereiro de 2022, o projeto planeja vender um total de 10 milhões de Tokens GAL (um total de 200 milhões) a um preço unitário de US$ 1,5. Todas as ações da venda pública do projeto na plataforma CoinList (10 milhões de GAL) foram esgotadas 50 minutos após o início da venda e mais de 1,07 milhão de usuários se inscreveram para participar.
Pouco depois de entrar online, a GAL se beneficiou do mercado NFT e ultrapassou brevemente US$ 17, e então iniciou uma jornada descendente. O preço atual é de US$ 1,8, apenas US$ 0,3 superior ao preço da oferta pública.
Protocolo Social CyberConnect
CyberConnect é um protocolo gráfico social descentralizado de múltiplas cadeias que permite aos desenvolvedores criar aplicativos sociais e capacita os usuários a possuir suas próprias identidades digitais, conteúdo, conexões e canais tokenizados.
Em novembro de 2021, a CyberConnect concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 10 milhões, liderada pela Multicoin Capital e Sky 9 Capital, com a participação da Animoca Brands, DraperDragon, Hashed, Mask Network, etc. Em maio de 2022, concluiu US$ 15 milhões em financiamento Série A, liderado pela Animoca Brands e Sky 9 Capital.
A CyberConnect foi responsável por 3% da emissão pública na CoinList, com um preço de oferta pública de US$ 1,80 e um preço institucional de US$ 3 no financiamento da Série A, e desde então arrecadou um total de US$ 5,4 milhões na CoinList.
Depois de ser negociado on-line, já ultrapassou US$ 17, um retorno de quase 10 vezes com base em máximos históricos. A preços atuais de US$ 7, isso representa um retorno de apenas 3,8x.
Solução compatível com NEON Solana EVM
NEON é totalmente compatível com a Máquina Virtual Ethereum (EVM), permitindo que os desenvolvedores usem todas as ferramentas familiares do Ethereum e construam perfeitamente no Solana.
Em novembro de 2021, a Neon Labs concluiu um financiamento de US$ 40 milhões, liderado pela Jump Capital, com a participação da Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures e outros.
Em maio de 2023, a oferta de NEON vendida na CoinList era de 50.000.000 NEON, representando 5% da circulação total, e o preço era de US$ 0,1. Após um longo período de dormência, atingiu um pico de US$ 3,8 no final de 2023 e retornou quase 38 vezes. O preço agora voltou a US$ 1,4.
Protocolo de transação entre cadeias Chainflip
Chainflip é um protocolo descentralizado e confiável que permite a transferência contínua de valor entre qualquer blockchain, incluindo BTC, EVM e a rede subjacente.
Em agosto de 2021, anunciou a conclusão de US$ 6 milhões em financiamento, liderado pela Framework Ventures e em maio de 2022, anunciou a conclusão de US$ 10 milhões em financiamento, com participação de Framework Ventures, Blockchain Capital e Pantera Capital;
O fornecimento de tokens à venda na CoinList em setembro de 2023 será de 4.500.000 tokens FLIP (ERC-20) a US$ 1,83 por token. Depois de negociar acima de US$ 7, agora está de volta acima de US$ 5.
Cadeia pública em arco
Archway é uma rede pública no ecossistema Cosmos que oferece transações rápidas e de baixo custo por meio de incentivos integrados ao desenvolvedor.
Em março de 2023, a empresa de desenvolvimento da Archway, Phi Labs, concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 21 milhões em março, liderada por CoinFund e Hashed, com a participação de 1confirmation, IDEO CoLab, Figment, Blockchain Capital, Wintermute, Chorus One, stake.fish, etc. .
Em maio de 2023, o fornecimento total para venda pública na CoinList será de 30 milhões de tokens ARCH a US$ 0,20 por token.
Depois de entrar online, começou a cair, com o preço mais baixo caindo para cerca de US$ 0,05. Subiu para US$ 0,28 no final deste ano e depois caiu para cerca de US$ 0,18, o que ainda está abaixo do preço da oferta pública.
Consulta de dados de cadeia cruzada de conhecimento zero Subsquid
Desenvolvido a partir de um projeto no hackathon Hackusama de Kusama, o Subsquid fornece suporte para DApps construídos no Substrate, reduzindo o tempo de recuperação de dados e melhorando a confiabilidade da API para os desenvolvedores.
Em novembro de 2021, concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 3,8 milhões, liderada pela Hypersphere Ventures, com a participação da Zeeprime Capital, Lattice Capital, Illusionist Group, Digital Finance Group (DFG) e outros.
Em janeiro de 2024, a CoinList lançou um fornecimento de tokens de 53.480.000 tokens SQD (4% do fornecimento total) a US$ 0,094 por token.
zkLink cross-chain DEX baseado em prova de conhecimento zero
zkLink é uma plataforma de negociação integrada de múltiplas cadeias baseada na tecnologia ZK-Rollup. Seu objetivo é vincular múltiplas cadeias, agregar a liquidez de diferentes ecossistemas e possibilitar que ativos DeFi nativos em diferentes cadeias sejam negociados e combinados entre si.
Em outubro de 2021, concluiu uma rodada inicial de financiamento de US$ 8,5 milhões, liderada pela Republic Crypto, com a participação da Arrington Capital, DeFi Alliance, Huobi Ventures, GSR, etc.
Em maio de 2023, concluiu financiamento de US$ 10 milhões, com participação de Coinbase Ventures, Ascensive Assets, SIG DTI, BigBrain Holdings e Efficient Frontier.
Em janeiro de 2024, um total de 31.250.000 ZKL (ERC-20) na CoinList será usado para distribuição e venda de tokens, representando 3,125% do fornecimento total, e o preço do token é de US$ 0,15 por moeda.
4. Projetos a serem lançados este ano
Nos primeiros dias do mercado altista, após a recuperação do mercado, a CoinList também continuou a fazer movimentos. Depois de lançar 2 projetos em janeiro, lançará 2 projetos para venda pública no início de fevereiro, nomeadamente a popular rede pública e DePIN. e veja como ele funcionará no futuro.
Funcionário público de Nibiru
Nibiru é o blockchain L1 ecológico do Cosmos, fornecendo suporte para centros de contratos inteligentes, como DeFi e RWA.
Em abril de 2023, Nibiru concluiu uma rodada inicial de US$ 8,5 milhões, co-liderada pela Tribe Capital, Republic Capital, NGC Ventures e Original Capital.
Em 2 de fevereiro de 2024, o blockchain L1 Nibiru lançará uma venda comunitária de tokens NIBI na CoinList. O fornecimento de tokens para a venda da comunidade é de 60 milhões de tokens NIBI (4% do fornecimento total, preço de US$ 0,05);
Rede física descentralizada Meson
A Meson Network se concentra em DePIN + AI e visa criar uma rede física descentralizada autorizada por pessoas. O nó "DePIN" da Meson Network é desenvolvido usando tecnologia amigável.
Em junho de 2021, a Meson Network concluiu uma nova rodada de financiamento multimilionário, liderada conjuntamente pela Libertus, Mask Network e Hash Global. Outras instituições participantes incluem DCG, empresa-mãe da Grayscale, Hashkey Capital, Permanent Ventures, BixinVC, etc.
Em janeiro de 2024, uma nova rodada de financiamento estratégico liderada pela Presto Labs foi concluída no valor de US$ 1 bilhão. O valor específico do financiamento não foi divulgado.
O fornecimento de tokens que a CoinList venderá em 9 de fevereiro de 2024 é de 2,5 milhões de tokens MSN (2,5% do fornecimento total) a um preço unitário de US$ 1,75.