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--Em Alta
Dolphin晴竹
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Recentemente eu revisei novamente toda a cadeia da indústria de IA e encontrei uma mudança:
Nos últimos dois anos, o mercado ficou de olho em GPUs e capacidade de computação, mas à medida que os data centers de IA continuam a se expandir, novos gargalos estão gradualmente se deslocando para a “armazenagem”.
Sem HBM suficiente e armazenamento de alto desempenho, mesmo GPUs mais fortes não conseguem liberar todo o seu potencial.
Então, desta vez, escolhi focar na SanDisk e na SK hynix.
Os resultados mais recentes da SanDisk voltam a confirmar a demanda por armazenamento em IA, e o segmento de data centers se tornou um importante motor de crescimento; já a SK hynix é uma das principais players na cadeia do HBM, continuando a se beneficiar da demanda por aceleradores de IA.
É claro que a posição atual não é barata.
O mercado já sabe que a IA é o futuro; o risco real não é não haver história, e sim a expectativa estar alta demais.
Minha estratégia não é correr atrás da alta, mas sim encontrar oportunidades para a próxima fase da infraestrutura de IA durante o ajuste do mercado.
Atualmente, mantenho várias ordens compradas:
$SNDK 1200 por volta de
$SKHYNIX 1050 por volta de
Nos próximos passos, vou dar ênfase a três variáveis:
1. Se os investimentos de capital em IA continuarão crescendo
2. Se o ciclo da armazenagem continuará em alta
3. Se o desempenho das empresas líderes conseguirá continuar sendo entregue
Na primeira fase da IA, compra-se capacidade de computação; na segunda fase, talvez seja comprar a infraestrutura que dá suporte à execução dessa computação.
A lógica não será confirmada em um dia; é preciso paciência para esperar o mercado validar.
Nos últimos dois anos, o mercado ficou de olho em GPUs e capacidade de computação, mas à medida que os data centers de IA continuam a se expandir, novos gargalos estão gradualmente se deslocando para a “armazenagem”.
Sem HBM suficiente e armazenamento de alto desempenho, mesmo GPUs mais fortes não conseguem liberar todo o seu potencial.
Então, desta vez, escolhi focar na SanDisk e na SK hynix.
Os resultados mais recentes da SanDisk voltam a confirmar a demanda por armazenamento em IA, e o segmento de data centers se tornou um importante motor de crescimento; já a SK hynix é uma das principais players na cadeia do HBM, continuando a se beneficiar da demanda por aceleradores de IA.
É claro que a posição atual não é barata.
O mercado já sabe que a IA é o futuro; o risco real não é não haver história, e sim a expectativa estar alta demais.
Minha estratégia não é correr atrás da alta, mas sim encontrar oportunidades para a próxima fase da infraestrutura de IA durante o ajuste do mercado.
Atualmente, mantenho várias ordens compradas:
$SNDK 1200 por volta de
$SKHYNIX 1050 por volta de
Nos próximos passos, vou dar ênfase a três variáveis:
1. Se os investimentos de capital em IA continuarão crescendo
2. Se o ciclo da armazenagem continuará em alta
3. Se o desempenho das empresas líderes conseguirá continuar sendo entregue
Na primeira fase da IA, compra-se capacidade de computação; na segunda fase, talvez seja comprar a infraestrutura que dá suporte à execução dessa computação.
A lógica não será confirmada em um dia; é preciso paciência para esperar o mercado validar.
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