A WD separou-se para fazer apenas NAND. Contas com zero dívidas, acabou de aprovar um recompra de 6 bilhões, e tudo está tão limpo que nem parece uma empresa antiga do setor de armazenamento. A escassez de SSDs para datacenters de IA chegou a tal ponto que clientes pagam 100% antecipado para garantir contratos de longo prazo: a capacidade de 2026 já está esgotada e a de 2027 também já foi reservada. Numa situação dessas de "mercado vendedor + contratos de longo prazo como suporte", não fico preocupado com uma correção; vou acumular como posição base no ciclo super de NAND.

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