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Esta manhã, três empresas de armazenamento colocaram suas cartas na mesa — o ritmo foi completamente diferente. $MU A Micron despencou 10% em uma única semana: do topo de 1168 dólares de quatro semanas atrás para 823 dólares; em quatro semanas, caiu 29,5%. $STX reportou 856 dólares: ficou oscilando numa faixa por cinco semanas sem sair do lugar. $WDC A Western Digital reportou 544 dólares — na verdade, ainda acima do pico de quatro semanas atrás.
Pelo critério do próprio relatório financeiro da Micron, os preços da memória começaram a afrouxar, e as instituições estão vendo essa área como um topo do ciclo. Já os discos rígidos seguem outra lógica: a Western Digital e os pedidos de discos rígidos de “linha próxima” conectados aos data centers de computação tiveram visibilidade contínua até 2027. A Seagate fica no meio do caminho: nem entrou no mesmo colapso da Micron, nem recebeu o mesmo tipo de grande pedido/retorno da Western Digital; ela própria ficou “moendo” por cinco semanas.
No fim de semana, a UBS divulgou um relatório dizendo que, em 2027, 73% do CAPEX dos gigantes de nuvem em escala ultra terá destino em armazenamento; isso equivale a 7613 bilhões de dólares, e o tamanho do “bolo” é mais do que o dobro do de 2025.
Esse é o motivo fundamental de três ativos diferentes reagirem a uma mesma notícia de três maneiras: não é emoção — é a expectativa do “gap” sobre quem consegue primeiro abocanhar a fatia desse mesmo pool de pedidos.
#美光单周跌穿1000美元关口 #存储芯片三家周线分化 #美股
Esta manhã, três empresas de armazenamento colocaram suas cartas na mesa — o ritmo foi completamente diferente. $MU A Micron despencou 10% em uma única semana: do topo de 1168 dólares de quatro semanas atrás para 823 dólares; em quatro semanas, caiu 29,5%. $STX reportou 856 dólares: ficou oscilando numa faixa por cinco semanas sem sair do lugar. $WDC A Western Digital reportou 544 dólares — na verdade, ainda acima do pico de quatro semanas atrás.
Pelo critério do próprio relatório financeiro da Micron, os preços da memória começaram a afrouxar, e as instituições estão vendo essa área como um topo do ciclo. Já os discos rígidos seguem outra lógica: a Western Digital e os pedidos de discos rígidos de “linha próxima” conectados aos data centers de computação tiveram visibilidade contínua até 2027. A Seagate fica no meio do caminho: nem entrou no mesmo colapso da Micron, nem recebeu o mesmo tipo de grande pedido/retorno da Western Digital; ela própria ficou “moendo” por cinco semanas.
No fim de semana, a UBS divulgou um relatório dizendo que, em 2027, 73% do CAPEX dos gigantes de nuvem em escala ultra terá destino em armazenamento; isso equivale a 7613 bilhões de dólares, e o tamanho do “bolo” é mais do que o dobro do de 2025.
Esse é o motivo fundamental de três ativos diferentes reagirem a uma mesma notícia de três maneiras: não é emoção — é a expectativa do “gap” sobre quem consegue primeiro abocanhar a fatia desse mesmo pool de pedidos.
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