A analista Citrini Jukan publicou um texto para responder às recentes informações negativas sobre o mercado, que circulam como uma nota pessimista para NAND e mensagens sobre negociação de preços da QLC. Não é surpreendente que a SanDisk e a Meta tenham aceitado preços abaixo do valor inicialmente cotado ao assinar um acordo de longo prazo: a SanDisk é uma das fabricantes de NAND mais ativas na busca por LTA (acordos de longo prazo), planejando alocar mais de 50% do volume total de remessas para esse tipo de acordo. Com base nessa estratégia, é natural aceitar preços de LTA abaixo dos preços atuais dos contratos do trimestre; portanto, não se pode inferir que “a SanDisk não consegue revender pedidos integralmente e sem problemas para clientes norte-americanos que ofereçam preços mais altos”.

Quanto ao rumor de que fabricantes de módulos na China teriam tentado promover eSSD para CSPs domésticos e sido recusados, Jukan explicou que os CSPs chineses têm canais diretos para comprar da Yangtze Memory. No que diz respeito à afirmação de que grandes operadores de nuvem forçaram uma redução de preços de eSSD QLC, levando a que parte do volume não consiga ser vendida, ele acredita que os novos provedores de nuvem têm demanda suficiente para absorver esses volumes.

Por fim, Jukan conclui que, quando as ações de armazenamento têm desempenho fraco, manchetes negativas tendem a ser amplificadas com mais facilidade, mas os fundamentos não apresentaram deterioração substancial. Reafirma a visão: “ainda estou otimista com armazenamento”. Antes, Jukan havia afirmado que o preço dos contratos de DRAM até o final de 2027 ainda tem cerca de 40% de espaço para alta, e que o fornecimento de HBM continuará relativamente apertado. A presente clarificação na ponta da NAND reforça ainda mais sua postura otimista para toda a cadeia de armazenamento.

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