Estas 10 ações dos EUA para acompanhar
Micron Technology $MUB
Líder nos semicondutores de memória dos EUA; complementa a SK Hynix, impulsionando diretamente o superciclo de memória para IA, com grande flexibilidade nos resultados.
Super Micro Computer $SMCIon I
Principal montadora de servidores de IA; pedidos e capacidade de produção sobem ao mesmo tempo, e espera-se pelo menos dobrar neste ano.
Broadcom $AVGOB
Líder em ASICs customizados para IA + switches de redes para data centers; demanda essencial de infraestrutura, avaliação relativamente razoável e alta previsibilidade de crescimento.
Google $GOOG
Absolute líder em IA; vantagem clara devido ao posicionamento posterior com o Gemini, enquanto sua estratégia de stack completo continua se fortalecendo.
Dell Technologies $DELL
Líder em servidores de IA e hardware corporativo, fortemente relacionado à SMCI; pedidos fortes e valuation mais estável.
Marvell $MRVL
Segmento-chave de conectividade/ips customizados para IA; meta de valor de trilhão de dólares é inabalável.
SK hynix $SKHY
Absolute líder em armazenamento HBM; a demanda por memória para IA explode e ainda há potencial de pelo menos dobrar este ano.
AMD $AMD
Desafiador forte em GPUs de IA; melhora tanto em custo-benefício quanto em participação de mercado, impulsionada por dois motores: CPUs de servidores + aceleradores.
Oracle $ORCL
Jogador central em data centers de IA e infraestrutura cloud nos EUA; valuation severamente subestimada, com aceleração a caminho.
NVIDIA $NVDA
Rei absoluto em GPUs de IA; posição dominante na computação para data centers é sólida; no longo prazo, ainda é uma alocação central.
Micron Technology $MUB
Líder nos semicondutores de memória dos EUA; complementa a SK Hynix, impulsionando diretamente o superciclo de memória para IA, com grande flexibilidade nos resultados.
Super Micro Computer $SMCIon I
Principal montadora de servidores de IA; pedidos e capacidade de produção sobem ao mesmo tempo, e espera-se pelo menos dobrar neste ano.
Broadcom $AVGOB
Líder em ASICs customizados para IA + switches de redes para data centers; demanda essencial de infraestrutura, avaliação relativamente razoável e alta previsibilidade de crescimento.
Google $GOOG
Absolute líder em IA; vantagem clara devido ao posicionamento posterior com o Gemini, enquanto sua estratégia de stack completo continua se fortalecendo.
Dell Technologies $DELL
Líder em servidores de IA e hardware corporativo, fortemente relacionado à SMCI; pedidos fortes e valuation mais estável.
Marvell $MRVL
Segmento-chave de conectividade/ips customizados para IA; meta de valor de trilhão de dólares é inabalável.
SK hynix $SKHY
Absolute líder em armazenamento HBM; a demanda por memória para IA explode e ainda há potencial de pelo menos dobrar este ano.
AMD $AMD
Desafiador forte em GPUs de IA; melhora tanto em custo-benefício quanto em participação de mercado, impulsionada por dois motores: CPUs de servidores + aceleradores.
Oracle $ORCL
Jogador central em data centers de IA e infraestrutura cloud nos EUA; valuation severamente subestimada, com aceleração a caminho.
NVIDIA $NVDA
Rei absoluto em GPUs de IA; posição dominante na computação para data centers é sólida; no longo prazo, ainda é uma alocação central.