Fechamento e retrospectiva do mercado dos EUA (7 de julho)
Indicador de “temperatura” do mercado: viés mais baixista
Os três principais índices fecharam em queda, com a Nasdaq liderando perdas acima de 2%. O índice de pânico VIX disparou 12,38% em um único dia. A preferência por risco caiu drasticamente. A Tesla despencou 14,52% no dia, tornando-se o maior ponto de pressão. Ações de peso como Google, Amazon e MSTR também venderam forte em conjunto. O sentimento do mercado enfraqueceu de forma evidente.
Dados de fechamento dos três principais índices
S&P 500: 7408,30 — -1,21%
Dow Jones: 51711,65 — -0,97%
Nasdaq: 25137,69 — -2,15%
Resumo em uma frase: Todos os três índices caíram, com a Nasdaq liderando a queda acima de 2%. A forte desvalorização de ações de tecnologia é a principal causa; o sentimento de pânico aumentou de maneira clara.
Ranking individual (destaques do “top/derrotas”)
Maiores altas (Top 3)
1. MARA (Marathon, mineradora) +2,90% — alta de 19,5% em 5 dias
2. RIOT (mineradora) +2,05% — alta de 30,7% em 5 dias
3. Eli Lilly (LLY) +1,97%
Maiores quedas (Top 3)
1. Tesla (TSLA) -14,52% — queda de 16,1% em 5 dias
2. Google (GOOGL) -7,13% — queda de 8,4% em 5 dias
3. MicroStrategy (MSTR) -6,38% — queda de 1,3% em 5 dias
Resumo em uma frase (motivo): a Tesla provavelmente reportou resultados ou guidance abaixo do esperado, desencadeando pânico e vendas. Ações de peso em tecnologia caíram em conjunto. Já o desempenho forte das mineradoras, no sentido oposto, mostra que o capital em BTC tem uma lógica própria.
Visão geral de ETFs
QQQ (Nasdaq 100): 691,96 — -1,90%
SPY (S&P 500): 738,18 — -1,23%
SOXX (Semiconductors): 551,24 — -0,77% — ainda assim +5,6% em 5 dias
IBIT (ETF de BTC): 36,65 — -1,85%
VIX (índice de pânico): 18,70 — +12,38%
Fluxo de capital
Energia (XLE) +0,30%; Biotecnologia (XBI) +0,08% — atraindo capital na contramão. Tecnologia, consumo e small caps perderam força de forma abrangente: o capital saiu de ativos de risco e migrou para setores defensivos.
Previsão do impacto em crypto
IBIT -1,85%; MSTR -6,38%; COIN -2,99%. Empresas do “conceito crypto” no mercado tradicional despencaram em conjunto. Porém, mineradoras como MARA e RIOT se fortaleceram na contramão. A cotação do BTC na Binance caiu apenas 1,26% para US$ 65.146, sugerindo que o BTC mostra alguma resistência às quedas. No curto prazo, crypto pode estabilizar antes mesmo das ações de tecnologia dos EUA, mas se o VIX continuar disparando e a preferência por risco cair, isso ainda deve pressionar o quadro geral. Fique atento se, nesta noite, o BTC consegue segurar o suporte de US$ 64.500.
Para iniciantes: como interpretar o VIX? O VIX é chamado de “termômetro de pânico” do mercado. Quanto maior o valor, maior o pânico. Em geral, um VIX entre 15 e 20 está na faixa “normal”. Acima de 25, é preciso ficar atento a risco sistêmico. Acima de 30 costuma ser um sinal de crise relevante. Por exemplo, em março de 2020, no choque da pandemia, o VIX chegou a 82. Hoje, o VIX disparou 12% no dia até 18,7, indicando que o capital começou a buscar hedge/proteção, mas ainda não atingiu o nível de pânico.
Indicador de “temperatura” do mercado: viés mais baixista
Os três principais índices fecharam em queda, com a Nasdaq liderando perdas acima de 2%. O índice de pânico VIX disparou 12,38% em um único dia. A preferência por risco caiu drasticamente. A Tesla despencou 14,52% no dia, tornando-se o maior ponto de pressão. Ações de peso como Google, Amazon e MSTR também venderam forte em conjunto. O sentimento do mercado enfraqueceu de forma evidente.
Dados de fechamento dos três principais índices
S&P 500: 7408,30 — -1,21%
Dow Jones: 51711,65 — -0,97%
Nasdaq: 25137,69 — -2,15%
Resumo em uma frase: Todos os três índices caíram, com a Nasdaq liderando a queda acima de 2%. A forte desvalorização de ações de tecnologia é a principal causa; o sentimento de pânico aumentou de maneira clara.
Ranking individual (destaques do “top/derrotas”)
Maiores altas (Top 3)
1. MARA (Marathon, mineradora) +2,90% — alta de 19,5% em 5 dias
2. RIOT (mineradora) +2,05% — alta de 30,7% em 5 dias
3. Eli Lilly (LLY) +1,97%
Maiores quedas (Top 3)
1. Tesla (TSLA) -14,52% — queda de 16,1% em 5 dias
2. Google (GOOGL) -7,13% — queda de 8,4% em 5 dias
3. MicroStrategy (MSTR) -6,38% — queda de 1,3% em 5 dias
Resumo em uma frase (motivo): a Tesla provavelmente reportou resultados ou guidance abaixo do esperado, desencadeando pânico e vendas. Ações de peso em tecnologia caíram em conjunto. Já o desempenho forte das mineradoras, no sentido oposto, mostra que o capital em BTC tem uma lógica própria.
Visão geral de ETFs
QQQ (Nasdaq 100): 691,96 — -1,90%
SPY (S&P 500): 738,18 — -1,23%
SOXX (Semiconductors): 551,24 — -0,77% — ainda assim +5,6% em 5 dias
IBIT (ETF de BTC): 36,65 — -1,85%
VIX (índice de pânico): 18,70 — +12,38%
Fluxo de capital
Energia (XLE) +0,30%; Biotecnologia (XBI) +0,08% — atraindo capital na contramão. Tecnologia, consumo e small caps perderam força de forma abrangente: o capital saiu de ativos de risco e migrou para setores defensivos.
Previsão do impacto em crypto
IBIT -1,85%; MSTR -6,38%; COIN -2,99%. Empresas do “conceito crypto” no mercado tradicional despencaram em conjunto. Porém, mineradoras como MARA e RIOT se fortaleceram na contramão. A cotação do BTC na Binance caiu apenas 1,26% para US$ 65.146, sugerindo que o BTC mostra alguma resistência às quedas. No curto prazo, crypto pode estabilizar antes mesmo das ações de tecnologia dos EUA, mas se o VIX continuar disparando e a preferência por risco cair, isso ainda deve pressionar o quadro geral. Fique atento se, nesta noite, o BTC consegue segurar o suporte de US$ 64.500.
Para iniciantes: como interpretar o VIX? O VIX é chamado de “termômetro de pânico” do mercado. Quanto maior o valor, maior o pânico. Em geral, um VIX entre 15 e 20 está na faixa “normal”. Acima de 25, é preciso ficar atento a risco sistêmico. Acima de 30 costuma ser um sinal de crise relevante. Por exemplo, em março de 2020, no choque da pandemia, o VIX chegou a 82. Hoje, o VIX disparou 12% no dia até 18,7, indicando que o capital começou a buscar hedge/proteção, mas ainda não atingiu o nível de pânico.