A Galaxy Securities disse que a indústria de comunicações ópticas está passando por uma mudança estrutural impulsionada pelo aumento da demanda por computação de IA, com o crescimento agora sustentado por atualizações de tecnologia e maiores gastos de capital, em vez de oscilações cíclicas tradicionais. A corretora disse que grandes provedores de nuvem e empresas de IA em todo o mundo continuaram a aumentar seus orçamentos para infraestrutura de computação, impulsionando diretamente um crescimento não linear na demanda por módulos ópticos de alta velocidade, de acordo com o Jiemian News.

O relatório disse que a penetração de produtos de alta velocidade em comunicações de dados está se acelerando a partir de 2026, enquanto os produtos 1,6T já entraram em entrega em massa. Acrescentou que a forte demanda está sustentando a liberação de capacidade e a realização de resultados ao longo da cadeia de suprimentos, com melhorias de capacidade passando a ocorrer de trimestre em trimestre desde o início do ano. Embora persistam escassez de matérias-primas a montante, o relatório disse que a lacuna de escassez pode continuar diminuindo à medida que a substituição doméstica se aprofunda.