Mais uma trilha de trilhões chegou!
O crescimento explosivo da inteligência artificial está criando um mercado de demanda por chips de armazenamento no nível de trilhões de dólares. O preço das ações da SanDisk, uma empresa de chips de armazenamento dos EUA, disparou 559% em um ano, tornando-se o 'rei da alta' do índice S&P 500, refletindo intuitivamente o super alto nível de prosperidade desse setor. Com o aumento contínuo dos investimentos globais em centros de dados e infraestrutura de IA, a demanda futura por produtos de armazenamento de alta capacidade e alta eficiência energética deve crescer explosivamente.
Análise das ações beneficiadas
1. Zhaoyi Innovation
Líder em design de chips de armazenamento domésticos, com foco nas duas áreas principais: NAND Flash e DRAM. Sua participação global no mercado de NOR Flash é líder, beneficiando-se do crescimento da demanda por armazenamento em dispositivos finais de IA, com um forte acúmulo de tecnologia e uma linha de produtos abrangente, sendo a força central na substituição de armazenamento doméstico.
2. Beijing Junzheng
Empresa líder em chips de armazenamento automotivo e AIoT, cobrindo sua linha de produtos de armazenamento, incluindo SRAM e DRAM, por meio da aquisição da ISSI. Com o aumento da inteligência automotiva e a computação de borda de IA, a empresa tem um forte impulso de crescimento em seu desempenho, sendo um alvo raro de design de chips de armazenamento.
3. Yangtze Memory
A 'equipe nacional' de fabricação de chips de armazenamento, a tecnologia 3D NAND atingiu níveis avançados internacionalmente. Como núcleo da substituição doméstica, sua capacidade está subindo de forma constante, beneficiando-se amplamente da substituição de chips de armazenamento e do aumento da demanda impulsionada pela IA, sendo uma parte crucial da cadeia industrial.
4. Changxin Memory
Líder na fabricação de chips DRAM, é a principal força na substituição doméstica. Sua tecnologia está em constante avanço, com desempenho do produto próximo ao nível de primeira linha internacional, beneficiando-se diretamente da demanda maciça de servidores e IA por DRAM, com enorme potencial de crescimento.
5. Deep Technology
Empresa líder global em teste e fabricação de módulos de chips de armazenamento, fornecendo serviços de OEM para grandes fabricantes internacionais como Samsung e Western Digital. No contexto de alta prosperidade na indústria de chips de armazenamento, a taxa de utilização da capacidade da empresa se mantém em alta, com uma elasticidade de desempenho significativa.
6. Jiangbolong
Líder em módulos de armazenamento de consumo e industriais, com produtos abrangendo SSDs, cartões de memória, etc. Impulsionada pela demanda por armazenamento em dispositivos finais de IA e centros de dados, a empresa apresenta um rápido crescimento de desempenho, ao mesmo tempo em que se expande para armazenamento corporativo, abrindo espaço para crescimento a longo prazo.
7. Dongxin Co.
Empresa focada no design de chips de armazenamento de pequena e média capacidade, cobrindo três categorias principais: NAND, NOR e DRAM. Seus produtos têm uma boa relação custo-benefício e são amplamente aplicados em eletrônicos de consumo e indústrias, beneficiando-se amplamente da tendência de substituição doméstica.
8. Puran Co.
Líder em design de chips NOR Flash, com tecnologia em nível líder nacional. Seus produtos são amplamente utilizados em dispositivos finais de IA, eletrônicos automotivos e outras áreas, com uma demanda forte a montante, somada à substituição doméstica, garantindo um crescimento de desempenho elevado.
9. Guoke Micro
Líder em chips de controle de armazenamento sólido, com produtos aplicados em centros de dados, eletrônicos de consumo e outros campos. Impulsionada pela demanda por armazenamento em IA, a participação de mercado de seus chips de controle continua a crescer, sendo um dos principais beneficiários da cadeia de indústria de armazenamento.
10. Lanqi Technology
Líder global em chips de interface de memória, com força técnica em nível internacional. Seus produtos são componentes centrais de módulos de memória de servidor, beneficiando-se diretamente das crescentes exigências de largura de banda de memória para servidores de IA, com um forte impulso de crescimento no desempenho.
11. Juchen Co.
Líder em chips EEPROM, amplamente aplicados em dispositivos finais de IA e eletrônicos automotivos. Sua tecnologia é avançada, com alta fidelidade de clientes, e sob a dupla influência da alta prosperidade da indústria e da substituição doméstica, o crescimento de desempenho é robusto.
12. Baiwei Storage
Empresa de módulos de armazenamento e embalagem avançada, com foco em tecnologias de embalagem como Chiplet. Seus produtos são aplicados em servidores de IA e eletrônicos de consumo de alta qualidade, beneficiando-se da tendência de embalagem avançada de chips de armazenamento, com enorme potencial de crescimento.
13. Deming Li
Empresa de módulos de armazenamento e chips de controle, cobrindo armazenamento de consumo e industrial. No contexto da recuperação da demanda por chips de armazenamento e da substituição doméstica, o crescimento do desempenho da empresa é rápido, ao mesmo tempo em que se expande para armazenamento automotivo, abrindo uma nova curva de crescimento.
14. Jingce Electronics
Empresa líder em equipamentos de teste de chips de armazenamento, com força técnica em nível nacional. Seus produtos cobrem todo o processo de teste da fabricação de chips de armazenamento, beneficiando-se da demanda por equipamentos gerada pela expansão da capacidade dos chips de armazenamento, garantindo um crescimento de desempenho elevado.
15. Beifang Huachuang
Empresa líder em equipamentos semicondutores, com equipamentos de fabricação de chips de armazenamento cobrindo etapas centrais como gravação e deposição de filmes finos. No contexto da substituição doméstica e expansão da fabricação de chips de armazenamento, a empresa tem um número suficiente de pedidos de equipamentos, sendo um dos principais beneficiários na cadeia industrial.
16. Jiangfeng Electronics
Empresa líder em materiais de alvo para chips de armazenamento, com força técnica em nível internacional. Seus produtos são materiais-chave na fabricação de chips de armazenamento, beneficiando-se da demanda por materiais de alvo decorrente da expansão da capacidade dos chips de armazenamento, com um forte crescimento de desempenho.
17. Xingsen Technology
Empresa de substratos e placas de embalagem de chips de armazenamento, com força técnica em nível nacional. Seus produtos são usados em embalagens avançadas de chips de armazenamento, beneficiando-se da tendência de embalagem avançada da indústria de chips de armazenamento, com enorme potencial de crescimento.
18. Yake Technology
Empresa líder em materiais para chips de armazenamento, cobrindo materiais principais como precursores e resinas fotográficas. Seus produtos são fundamentais na fabricação de chips de armazenamento, beneficiando-se da demanda por materiais gerada pela substituição doméstica e expansão da capacidade, com um crescimento de desempenho robusto.
19. Dinglong Co.
Empresa líder em almofadas de polimento CMP para chips de armazenamento, sendo a força central na substituição doméstica. Seu desempenho é próximo ao nível de primeira linha internacional, beneficiando-se da demanda por almofadas de polimento na fabricação de chips de armazenamento, com alta certeza de crescimento no desempenho.
20. Wanrun Technology
Empresa de materiais para chips de armazenamento e materiais de display, focando em materiais-chave como resinas fotográficas para chips de armazenamento. Seus produtos são fundamentais na fabricação de chips de armazenamento, beneficiando-se da demanda por materiais gerada pela substituição doméstica e expansão da capacidade, com enorme potencial de crescimento.
Resumo
A indústria de chips de armazenamento está em um período duplo de explodir a demanda por IA e substituição doméstica, as empresas relevantes na A-share já formaram uma cadeia industrial completa cobrindo design, fabricação, teste, materiais e equipamentos. Com o contínuo crescimento da demanda global por chips de armazenamento e os constantes avanços na tecnologia de chips de armazenamento domésticos, essas empresas se beneficiarão plenamente da alta prosperidade da indústria, tornando-se os principais beneficiários da era da IA.
As informações, dados e outros conteúdos mencionados neste artigo são provenientes de informações públicas da internet, apenas para referência e não constituem uma recomendação de investimento!
O crescimento explosivo da inteligência artificial está criando um mercado de demanda por chips de armazenamento no nível de trilhões de dólares. O preço das ações da SanDisk, uma empresa de chips de armazenamento dos EUA, disparou 559% em um ano, tornando-se o 'rei da alta' do índice S&P 500, refletindo intuitivamente o super alto nível de prosperidade desse setor. Com o aumento contínuo dos investimentos globais em centros de dados e infraestrutura de IA, a demanda futura por produtos de armazenamento de alta capacidade e alta eficiência energética deve crescer explosivamente.
Análise das ações beneficiadas
1. Zhaoyi Innovation
Líder em design de chips de armazenamento domésticos, com foco nas duas áreas principais: NAND Flash e DRAM. Sua participação global no mercado de NOR Flash é líder, beneficiando-se do crescimento da demanda por armazenamento em dispositivos finais de IA, com um forte acúmulo de tecnologia e uma linha de produtos abrangente, sendo a força central na substituição de armazenamento doméstico.
2. Beijing Junzheng
Empresa líder em chips de armazenamento automotivo e AIoT, cobrindo sua linha de produtos de armazenamento, incluindo SRAM e DRAM, por meio da aquisição da ISSI. Com o aumento da inteligência automotiva e a computação de borda de IA, a empresa tem um forte impulso de crescimento em seu desempenho, sendo um alvo raro de design de chips de armazenamento.
3. Yangtze Memory
A 'equipe nacional' de fabricação de chips de armazenamento, a tecnologia 3D NAND atingiu níveis avançados internacionalmente. Como núcleo da substituição doméstica, sua capacidade está subindo de forma constante, beneficiando-se amplamente da substituição de chips de armazenamento e do aumento da demanda impulsionada pela IA, sendo uma parte crucial da cadeia industrial.
4. Changxin Memory
Líder na fabricação de chips DRAM, é a principal força na substituição doméstica. Sua tecnologia está em constante avanço, com desempenho do produto próximo ao nível de primeira linha internacional, beneficiando-se diretamente da demanda maciça de servidores e IA por DRAM, com enorme potencial de crescimento.
5. Deep Technology
Empresa líder global em teste e fabricação de módulos de chips de armazenamento, fornecendo serviços de OEM para grandes fabricantes internacionais como Samsung e Western Digital. No contexto de alta prosperidade na indústria de chips de armazenamento, a taxa de utilização da capacidade da empresa se mantém em alta, com uma elasticidade de desempenho significativa.
6. Jiangbolong
Líder em módulos de armazenamento de consumo e industriais, com produtos abrangendo SSDs, cartões de memória, etc. Impulsionada pela demanda por armazenamento em dispositivos finais de IA e centros de dados, a empresa apresenta um rápido crescimento de desempenho, ao mesmo tempo em que se expande para armazenamento corporativo, abrindo espaço para crescimento a longo prazo.
7. Dongxin Co.
Empresa focada no design de chips de armazenamento de pequena e média capacidade, cobrindo três categorias principais: NAND, NOR e DRAM. Seus produtos têm uma boa relação custo-benefício e são amplamente aplicados em eletrônicos de consumo e indústrias, beneficiando-se amplamente da tendência de substituição doméstica.
8. Puran Co.
Líder em design de chips NOR Flash, com tecnologia em nível líder nacional. Seus produtos são amplamente utilizados em dispositivos finais de IA, eletrônicos automotivos e outras áreas, com uma demanda forte a montante, somada à substituição doméstica, garantindo um crescimento de desempenho elevado.
9. Guoke Micro
Líder em chips de controle de armazenamento sólido, com produtos aplicados em centros de dados, eletrônicos de consumo e outros campos. Impulsionada pela demanda por armazenamento em IA, a participação de mercado de seus chips de controle continua a crescer, sendo um dos principais beneficiários da cadeia de indústria de armazenamento.
10. Lanqi Technology
Líder global em chips de interface de memória, com força técnica em nível internacional. Seus produtos são componentes centrais de módulos de memória de servidor, beneficiando-se diretamente das crescentes exigências de largura de banda de memória para servidores de IA, com um forte impulso de crescimento no desempenho.
11. Juchen Co.
Líder em chips EEPROM, amplamente aplicados em dispositivos finais de IA e eletrônicos automotivos. Sua tecnologia é avançada, com alta fidelidade de clientes, e sob a dupla influência da alta prosperidade da indústria e da substituição doméstica, o crescimento de desempenho é robusto.
12. Baiwei Storage
Empresa de módulos de armazenamento e embalagem avançada, com foco em tecnologias de embalagem como Chiplet. Seus produtos são aplicados em servidores de IA e eletrônicos de consumo de alta qualidade, beneficiando-se da tendência de embalagem avançada de chips de armazenamento, com enorme potencial de crescimento.
13. Deming Li
Empresa de módulos de armazenamento e chips de controle, cobrindo armazenamento de consumo e industrial. No contexto da recuperação da demanda por chips de armazenamento e da substituição doméstica, o crescimento do desempenho da empresa é rápido, ao mesmo tempo em que se expande para armazenamento automotivo, abrindo uma nova curva de crescimento.
14. Jingce Electronics
Empresa líder em equipamentos de teste de chips de armazenamento, com força técnica em nível nacional. Seus produtos cobrem todo o processo de teste da fabricação de chips de armazenamento, beneficiando-se da demanda por equipamentos gerada pela expansão da capacidade dos chips de armazenamento, garantindo um crescimento de desempenho elevado.
15. Beifang Huachuang
Empresa líder em equipamentos semicondutores, com equipamentos de fabricação de chips de armazenamento cobrindo etapas centrais como gravação e deposição de filmes finos. No contexto da substituição doméstica e expansão da fabricação de chips de armazenamento, a empresa tem um número suficiente de pedidos de equipamentos, sendo um dos principais beneficiários na cadeia industrial.
16. Jiangfeng Electronics
Empresa líder em materiais de alvo para chips de armazenamento, com força técnica em nível internacional. Seus produtos são materiais-chave na fabricação de chips de armazenamento, beneficiando-se da demanda por materiais de alvo decorrente da expansão da capacidade dos chips de armazenamento, com um forte crescimento de desempenho.
17. Xingsen Technology
Empresa de substratos e placas de embalagem de chips de armazenamento, com força técnica em nível nacional. Seus produtos são usados em embalagens avançadas de chips de armazenamento, beneficiando-se da tendência de embalagem avançada da indústria de chips de armazenamento, com enorme potencial de crescimento.
18. Yake Technology
Empresa líder em materiais para chips de armazenamento, cobrindo materiais principais como precursores e resinas fotográficas. Seus produtos são fundamentais na fabricação de chips de armazenamento, beneficiando-se da demanda por materiais gerada pela substituição doméstica e expansão da capacidade, com um crescimento de desempenho robusto.
19. Dinglong Co.
Empresa líder em almofadas de polimento CMP para chips de armazenamento, sendo a força central na substituição doméstica. Seu desempenho é próximo ao nível de primeira linha internacional, beneficiando-se da demanda por almofadas de polimento na fabricação de chips de armazenamento, com alta certeza de crescimento no desempenho.
20. Wanrun Technology
Empresa de materiais para chips de armazenamento e materiais de display, focando em materiais-chave como resinas fotográficas para chips de armazenamento. Seus produtos são fundamentais na fabricação de chips de armazenamento, beneficiando-se da demanda por materiais gerada pela substituição doméstica e expansão da capacidade, com enorme potencial de crescimento.
Resumo
A indústria de chips de armazenamento está em um período duplo de explodir a demanda por IA e substituição doméstica, as empresas relevantes na A-share já formaram uma cadeia industrial completa cobrindo design, fabricação, teste, materiais e equipamentos. Com o contínuo crescimento da demanda global por chips de armazenamento e os constantes avanços na tecnologia de chips de armazenamento domésticos, essas empresas se beneficiarão plenamente da alta prosperidade da indústria, tornando-se os principais beneficiários da era da IA.
As informações, dados e outros conteúdos mencionados neste artigo são provenientes de informações públicas da internet, apenas para referência e não constituem uma recomendação de investimento!