JAPÃO DEU TUDO PELO AI MEMORY
micron iniciou neste fim de semana uma expansão de US$ 9,3 bi em Hiroshima, e não é só mais uma fábrica. esta é feita para chips de HBM — a memória de alta largura de banda que alimenta os processadores de IA da Nvidia.
por que isso importa:
a demanda por memória para IA está explodindo e isso não é o único investimento que a micron está fazendo. eles também estão operando duas fábricas em Boise, além de um site de US$ 100 bi fora de Syracuse. Some a isso o governo do Japão entrando com subsídios de até ¥ 500 bi, e você tem uma verdadeira corrida armamentista da cadeia de suprimentos por infraestrutura de IA.
os primeiros envios de Hiroshima não são esperados antes de meados de 2028, então é um jogo de longo prazo. mas isso mostra para onde o dinheiro esperto acha que a demanda por IA está indo — direto ao ponto.
chips de memória talvez não sejam tão chamativos quanto GPUs, mas são o gargalo que todo mundo está correndo para resolver.
qual é a sua opinião — a expansão da infraestrutura de IA ainda está no começo ou estamos perto do topo?
NFA. DYOR. #Ai_sector
$MUB