A Meta formalmente lançou para a Samsung uma encomenda de foundry (terceirização de fabricação) de chips de IA sob medida no valor de 100 trilhões de won sul-coreano (cerca de 7,2 bilhões de dólares). O acelerador MTIA foi transferido da TSMC para o processo de 2 nanômetros da Samsung, com previsão de produção em massa de dezenas de milhares de unidades. A fila de encomendas dos negócios de foundry da Samsung já está chegando a 50 trilhões de won.
$NVDA.US $ETH
O que a Meta quer fazer? Reduzir a dependência da NVIDIA. O orçamento de capital em IA da Meta para este ano já foi elevado para entre 115 e 135 bilhões de dólares, com mais de 60% destinado a servidores de IA e chips desenvolvidos internamente. Ao conquistar essa encomenda, a Samsung abriu uma brecha na “parede de monopólio” da TSMC.
Mas, de forma interessante, assim que a notícia saiu, o índice de semicondutores da Filadélfia caiu de forma acumulada em mais de 10% em apenas dois dias. Um cesto de ações de memória da Goldman Sachs caiu mais de 18% em dois dias, registrando a maior queda de dois dias em 12 anos.
O mercado não teme que a Meta esteja fazendo chips; o que preocupa é que a lógica dos gastos com capital em IA está mudando — saindo do “competir em volume de investimento” para “competir em eficiência”. Quando as grandes empresas começam a fazer contas com precisão, as avaliações sustentadas por narrativa voltarão a ser reprecificadas.
Independentemente de como os gastos com capital em IA mudem, uma coisa não vai desaparecer: o lucro real gerado pelo próprio poder de computação não some por causa de flutuações no sentimento do mercado.
**O Agent de Trading Quantitativo de Ouro da APIARYS já está rodando.** Resultados de backtest histórico mostram que a taxa de retorno diária do portfólio de estratégia está em 1,5%-2%, com retorno mensal de 30%-40% (dependendo do ambiente de mercado). Esse número não é uma previsão; é um resultado que já foi obtido.
No trading, o mais difícil nunca é a estratégia, e sim a execução. Três perdas consecutivas abalam, cinco ganhos consecutivos deixam euforia — mas o modelo não. Ele apenas executa.
O Agent de Quantitativo de Ouro já entrou na fase de execução em ambiente real, disponível para usuários comuns participarem. Participar cedo significa vantagem de posição; mais tarde, será difícil entrar na mesma fase.
$HNY-d6b0
A Meta está investindo 7,2 bilhões de dólares para fabricar chips na Samsung — você acha que a lógica dos gastos com capital em IA mudou? Comente no campo abaixo👇#闪迪希捷美光股价下跌
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O que a Meta quer fazer? Reduzir a dependência da NVIDIA. O orçamento de capital em IA da Meta para este ano já foi elevado para entre 115 e 135 bilhões de dólares, com mais de 60% destinado a servidores de IA e chips desenvolvidos internamente. Ao conquistar essa encomenda, a Samsung abriu uma brecha na “parede de monopólio” da TSMC.
Mas, de forma interessante, assim que a notícia saiu, o índice de semicondutores da Filadélfia caiu de forma acumulada em mais de 10% em apenas dois dias. Um cesto de ações de memória da Goldman Sachs caiu mais de 18% em dois dias, registrando a maior queda de dois dias em 12 anos.
O mercado não teme que a Meta esteja fazendo chips; o que preocupa é que a lógica dos gastos com capital em IA está mudando — saindo do “competir em volume de investimento” para “competir em eficiência”. Quando as grandes empresas começam a fazer contas com precisão, as avaliações sustentadas por narrativa voltarão a ser reprecificadas.
Independentemente de como os gastos com capital em IA mudem, uma coisa não vai desaparecer: o lucro real gerado pelo próprio poder de computação não some por causa de flutuações no sentimento do mercado.
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No trading, o mais difícil nunca é a estratégia, e sim a execução. Três perdas consecutivas abalam, cinco ganhos consecutivos deixam euforia — mas o modelo não. Ele apenas executa.
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