Todo o mercado tá fervendo com IA, mas no fim das contas, o dinheiro que rola no mundo da IA tá indo parar nos bolsos de três gigantes do armazenamento.😭
Hoje vi três notícias bombásticas do setor de armazenamento:
1. A SK Hynix oficialmente apresentou seu IPO nos EUA, se preparando pra listar e levantar uma grana absurda pra expandir a produção.
2. O que mais dá inveja: os funcionários da Hynix ganham em média 10.000 yuan por dia! 10k por dia!! Se for contar mensalmente, dá mais de 30k, os trabalhadores ficam pasmos.
3. O último relatório financeiro da Micron ($MU ) foi uma explosão, com receitas triplicando, superando todas as expectativas do mercado, resultados absurdos.
Já percebeu uma verdade super irônica?
Atualmente, a maioria das empresas de IA no mercado:
Os que fazem grandes modelos queimam dinheiro sem parar, sempre no vermelho; os que fazem aplicações de IA tão se matando, enquanto especulam em servidores de IA e GPUs, tudo parece agitado, mas quando os relatórios financeiros saem, a realidade é prejuízo.
E enquanto a gente tá na corrida por grandes modelos, potência em IA, e aplicações de IA, estudando o mercado de inteligência artificial por um ou dois anos, quem realmente tá ganhando grana, comendo a maior parte do lucro da indústria, não são as ações de IA, mas sim três gigantes do armazenamento que tão escondidos no upstream: SK Hynix, Micron e Samsung.
Esses caras tão faturando com a grana do mercado de IA, limpando todos os lucros da cadeia produtiva.
Por que isso acontece?
Porque servidores de IA dependem de memória HBM de alta largura de banda, é uma necessidade básica, e a produção global tá dominada por três empresas.
Os três gigantes praticamente monopolizam a capacidade de armazenamento de alta qualidade no mundo, e quem tenta entrar não consegue, as barreiras tecnológicas e de capacidade são absurdas, e até agora não tem nenhuma alternativa nacional disponível.
Todas as empresas de IA no downstream, não importa se você tá fazendo grandes modelos ou construindo centros de poder computacional, não importa quão bons você seja, você tem que comprar os chips de armazenamento deles. O pessoal do downstream tá se matando e perdendo dinheiro, enquanto no upstream, eles só ficam sentados vendo os preços subirem e contando a grana.
Antes eu achava que tinha um monte de oportunidades no setor de IA, agora eu percebi novamente – quem realmente ganha dinheiro na onda, sempre foram aqueles que vendem as pás e os materiais.
Ainda me arrependo de ter comprado tão pouco da Micron, a IA que eu treino sempre recomenda MU nas conversas, e tem um grande investidor que quase todo dia lembra o pessoal do grupo pra considerar mais a Micron, mas eu só fico olhando, não aumentei minha posição. Ontem à noite perdi uma ótima oportunidade de aumentar a posição. Tô me sentindo um idiota.
#美光科技财报超预期股价大涨
#SK海力士拟募资294亿美元赴美上市
Hoje vi três notícias bombásticas do setor de armazenamento:
1. A SK Hynix oficialmente apresentou seu IPO nos EUA, se preparando pra listar e levantar uma grana absurda pra expandir a produção.
2. O que mais dá inveja: os funcionários da Hynix ganham em média 10.000 yuan por dia! 10k por dia!! Se for contar mensalmente, dá mais de 30k, os trabalhadores ficam pasmos.
3. O último relatório financeiro da Micron ($MU ) foi uma explosão, com receitas triplicando, superando todas as expectativas do mercado, resultados absurdos.
Já percebeu uma verdade super irônica?
Atualmente, a maioria das empresas de IA no mercado:
Os que fazem grandes modelos queimam dinheiro sem parar, sempre no vermelho; os que fazem aplicações de IA tão se matando, enquanto especulam em servidores de IA e GPUs, tudo parece agitado, mas quando os relatórios financeiros saem, a realidade é prejuízo.
E enquanto a gente tá na corrida por grandes modelos, potência em IA, e aplicações de IA, estudando o mercado de inteligência artificial por um ou dois anos, quem realmente tá ganhando grana, comendo a maior parte do lucro da indústria, não são as ações de IA, mas sim três gigantes do armazenamento que tão escondidos no upstream: SK Hynix, Micron e Samsung.
Esses caras tão faturando com a grana do mercado de IA, limpando todos os lucros da cadeia produtiva.
Por que isso acontece?
Porque servidores de IA dependem de memória HBM de alta largura de banda, é uma necessidade básica, e a produção global tá dominada por três empresas.
Os três gigantes praticamente monopolizam a capacidade de armazenamento de alta qualidade no mundo, e quem tenta entrar não consegue, as barreiras tecnológicas e de capacidade são absurdas, e até agora não tem nenhuma alternativa nacional disponível.
Todas as empresas de IA no downstream, não importa se você tá fazendo grandes modelos ou construindo centros de poder computacional, não importa quão bons você seja, você tem que comprar os chips de armazenamento deles. O pessoal do downstream tá se matando e perdendo dinheiro, enquanto no upstream, eles só ficam sentados vendo os preços subirem e contando a grana.
Antes eu achava que tinha um monte de oportunidades no setor de IA, agora eu percebi novamente – quem realmente ganha dinheiro na onda, sempre foram aqueles que vendem as pás e os materiais.
Ainda me arrependo de ter comprado tão pouco da Micron, a IA que eu treino sempre recomenda MU nas conversas, e tem um grande investidor que quase todo dia lembra o pessoal do grupo pra considerar mais a Micron, mas eu só fico olhando, não aumentei minha posição. Ontem à noite perdi uma ótima oportunidade de aumentar a posição. Tô me sentindo um idiota.
#美光科技财报超预期股价大涨
#SK海力士拟募资294亿美元赴美上市